Los mercados intentan recuperarse mientras aguardan los comentarios de Powell

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Barcelona, España — Los valores tecnológicos vuelven a estar en el punto de mira de los inversores tras los lanzamientos de Apple. También están en el foco el banco central de Australia, que sorprendió subiendo los tipos de interés, y el debate en torno al endurecimiento monetario del Banco Central Europeo (BCE), ya que las expectativas de inflación de los consumidores han caído significativamente.

Los futuros de los índices estadounidenses bajaban y las bolsas europeas también retrocedían. En Asia, el cierre de las bolsas fue desigual, con el índice Nikkei al alza y las principales plazas chinas a la baja.

Entre los datos negativos más destacados, las acciones de Apple (AAPL) continuaban la caída del día anterior en las operaciones previas a la apertura en Nueva York y las de TSMC también caían tras una previsión más modesta de sus gastos de capital (Capex).

Intel (INTC) venderá una fracción de su participación en Mobileye Global Inc (MBLY), con lo que recaudará unos US$1.480 millones. La empresa ofrecerá 35 millones de acciones con opción a vender otros 5,25 millones de acciones del fabricante israelí de tecnología de conducción autónoma.

Los inversores también vigilan el inicio de las emisiones de bonos por parte del Tesoro, que pueden afectar a la liquidez del sistema financiero.

En el mercado de deuda, la prima del bono estadounidense a 10 años retrocedía hasta el 3,668% a las 6h20 (hora de Nueva York). El dólar se apreciaba frente a otras divisas, mientras que el euro y la libra se depreciaban.

Los contratos de petróleo WTI bajaban a cerca de US$70, mientras que los de oro subían. El bitcoin se recuperaba.

→ Los factores que guían a los mercados:

👁️‍🗨️ Criptomonedas a prueba. La demanda de la Securities and Exchange Commission (SEC) contra Binance y su consejero delegado, Changpeng Zhao, por mala gestión y violación de normas aumenta la presión regulatoria sobre la negociación de activos digitales. El organismo ha ampliado la lista de criptoactivos clasificados como valores no registrados a más de US$115.000 millones, lo que podría afectar a la liquidez y la negociación de los tokens.

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🏮 Triple avance. Japón ha advertido que pretende triplicar las ventas de chips en el país hasta alcanzar los US$108.000 millones en 2030 y que esta industria está en el centro de su estrategia de seguridad económica. La idea es invertir para garantizar suficientes semiconductores de última generación para el avance de tecnologías como la inteligencia artificial.

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El plan, que se extenderá hasta 2030, forma parte de la estrategia del Gobierno para situar la industria de semiconductores en el centro de su política de seguridad económica

🥽 Visión de mercado. Con el Apple Vision, lanzado el lunes, la big tech quiere cambiar la forma en que las personas interactúan con el mundo, pero el precio de US$3.449 pone el aparato a la par de sus portátiles de próxima generación en lugar de un gadget. Las acciones de la empresa cayeron la víspera tras la presentación del producto y siguen en números rojos en las operaciones previas a la apertura de los mercados bursátiles.

🔍 Inflación X tasas de interés. El BCE informó en abril de una reducción de las expectativas de inflación de los consumidores de la zona euro del 5% al 4,1% para los próximos 12 meses. El resultado aviva el debate sobre cuánto tardarán en subir los tipos de interés para que la inflación vuelva a su objetivo. Para Christine Lagarde, presidenta del BCE, “las presiones sobre los precios siguen siendo fuertes”.

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📈 Subida inesperada. El banco central de Australia sorprendió a la mayoría de los analistas y subió los tipos de interés del país en 0,25 puntos porcentuales, hasta el 4,1%, dejando abierta la posibilidad de un nuevo incremento en julio. Los inversores evalúan si esta medida puede ser seguida por otros bancos centrales, a una semana de la próxima reunión de la Reserva Federal.

🇨🇳 Bajada de las tasas. El Gobierno chino ha pedido a los mayores bancos estatales del país, entre ellos el Banco de China, el Banco Industrial y Comercial de China y el Banco de Comunicaciones, que recorten sus tipos de depósito a cinco años en 10 puntos básicos, según personas consultadas por Bloomberg. Es la segunda medida de este tipo que toma el Gobierno en menos de un año y sugiere un nuevo esfuerzo por reactivar la economía.

🇩🇪 La industria tropieza. El sector industrial alemán registró una caída de los pedidos del 0,4% en abril, frustrando las expectativas del mercado, que preveía un aumento del 2,8% en el periodo. La cifra aumenta la preocupación por la mayor economía europea, que entró en recesión en el último trimestre.

✈️ Pedidos a la vista. Emirates podría anunciar la próxima semana un pedido de entre 100 y 150 reactores para renovar su flota de Airbus de dos pisos SE A380. Tim Clark, presidente de la aerolínea, dijo en una entrevista con Bloomberg TV que la compra incluye Airbus A350, Boeing Co. 777 y “tal vez” el 787 Dreamliner de Boeing.

⬇️ Chips a la baja. El gigante taiwanés de los semiconductores TSMC corrigió su previsión de gasto de capital en 2023 hasta el rango bajo de US$32.000 millones anunciado previamente. La empresa, uno de los principales fabricantes de chips para Apple, se enfrenta a una débil demanda de smartphones y chips informáticos y estima una caída del 10% de sus ingresos en dólares en el primer semestre.

🗣️ ¿Coartada política? Jamie Dimon, consejero delegado de JPMorgan, almorzará hoy con un centenar de legisladores demócratas de la Cámara de Representantes de Estados Unidos para abordar asuntos relacionados con la banca y la economía del país, según personas consultadas por Bloomberg. Dimon ha sido instado a presentarse a la carrera presidencial de 2024 y ya ha dicho en una entrevista con Bloomberg TV que “tal vez algún día sirva al país de una manera u otra”.

🟢 Las bolsas ayer (5/06): Dow Jones Industrials (-0,59%), S&P 500 (-0,20%), Nasdaq Composite (-0,09%), Stoxx 600 (-0,48%)

Los mercados bursátiles reaccionaron a una pausa en la recuperación de los valores tecnológicos y a la moderación del mercado, que espera nuevas medidas de la Fed. A pesar de la subida del precio del petróleo, las acciones de las empresas del sector retrocedieron, al igual que las de Apple, que presentó nuevos productos.