Bloomberg — La Companhia Paranaense de Energia (Copel) está a punto de ser privatizada, ya que su accionista mayoritario, el estado brasileño de Paraná, se está deshaciendo de su participación en una oferta de acciones que recaudó 5.200 millones de reales (US$1.100 millones), según fuentes familiarizadas con el tema.
Copel (CPLE6) y el gobierno estatal están vendiendo un total de 549′171.000 acciones ordinarias a 8,25 reales cada una, dijeron las personas, que pidieron no ser citadas porque la información aún no es pública. Con ello, la participación del Estado en las acciones con derecho a voto de la empresa se sitúa por debajo del 50%, frente al 70% anterior a la venta.
Una asignación adicional de 82′375.650 acciones también se está vendiendo en su totalidad al mismo precio, dijo una de las fuentes.
Copel no respondió inmediatamente a las solicitudes de comentarios fuera del horario laboral.
La oferta de acciones había suscitado el interés inicial de inversores como GQG Partners LLC y Zimmer Partners, según indicaron a principios de este mes personas familiarizadas con el asunto. Los bancos que dirigieron la operación fueron Banco BTG Pactual SA, Banco Itau BBA SA, Banco Bradesco BBI SA, Morgan Stanley y UBS BB Investment Bank.
La operación es una de las mayores de Brasil en lo que va de año y se suma a la reciente oleada de privatizaciones. El año pasado, Eletrobras -la mayor empresa de servicios públicos de América Latina- fue vendida en una operación de gran envergadura, mientras que el Estado de Sao Paulo dio a conocer recientemente las líneas generales de una posible privatización de la empresa de suministro de agua Sabesp.
Las acciones preferentes de Copel han subido un 9,2% desde principios de año, superando al índice de referencia Ibovespa. El valor cotiza cerca de máximos históricos.
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