Bloomberg — Las acciones en Asia se preparaban para una apertura mixta el viernes después de que la presión de venta debilitara las acciones y bonos estadounidenses, ya que las señales sólidas del mercado laboral pesaron en las expectativas de recorte de tasas de interés.
Las acciones en Australia abrieron ligeramente al alza, mientras que los futuros de acciones de Japón subieron ligeramente, ayudados por una debilidad reciente del yen. Los contratos para los índices de Hong Kong cayeron, mientras que los de Estados Unidos subieron ligeramente en las primeras operaciones en Asia.
Estos movimientos siguieron a la cuarta caída consecutiva del S&P 500 el jueves, mientras que el Nasdaq 100, con fuerte presencia tecnológica, cayó por quinto día consecutivo, siendo su peor rendimiento desde diciembre de 2022, lo cual es una señal de presión de venta entre las acciones tecnológicas de ganancias del año pasado. Las pérdidas llevaron a un índice de acciones globales a la baja por tercer día consecutivo.
Los bonos del Tesoro estadounidense cayeron en toda la curva a medida que los inversores recalibraron las expectativas de recorte de tasas de la Reserva Federal tras los sólidos datos laborales. La rentabilidad del bono a 10 años alcanzó el 4% después de que los datos mostraran que las empresas estadounidenses aumentaron la contratación en diciembre y las solicitudes de subsidio por desempleo estuvieron por debajo de las estimaciones. La tasa de referencia ha aumentado alrededor de 12 puntos básicos desde el comienzo del año.
“No hubo nada en los datos que sugiriera ninguna urgencia por parte de los formuladores de políticas para comenzar a normalizar las tasas a la baja durante el primer trimestre”, dijo Ian Lyngen, estratega de BMO Capital Markets.
Los operadores de swaps ahora ven alrededor de un 65% de probabilidad de que la Fed recorte las tasas para la reunión de marzo, en comparación con alrededor del 85% hace una semana. Los datos clave de empleo de EE. UU. para diciembre que se publicarán el viernes podrían ofrecer más claridad sobre el rumbo futuro de las tasas de interés. Según los economistas encuestados por Bloomberg, es probable que la nómina no agrícola haya aumentado en 175.000 el mes pasado, mientras que la tasa de desempleo se espera que suba ligeramente a 3,8%.
Veronica Clark, economista de Citigroup, espera que el informe disminuya las apuestas sobre los recortes a corto plazo para enero y marzo.
“Incluso con una relajación reciente de las condiciones financieras, los riesgos para el crecimiento mensual del empleo aún se inclinan más a la baja que al alza, y es probable que los mercados reaccionen más ante datos más débiles”, escribió.
El yen registró su segunda caída de casi el 1% frente al dólar el jueves, acercando la moneda japonesa a 145 por dólar. El movimiento siguió a la especulación de que el Banco de Japón encontrará más difícil disolver su política de tasas de interés negativas luego de un terremoto ocurrido a principios de esta semana.
En Asia, los datos que se publicarán incluyen la confianza del consumidor en Japón, la inflación en Taiwán, Tailandia y Filipinas, y el pronóstico de crecimiento de India para 2024.
Los operadores también estarán pendientes de la inflación en la zona euro y los datos de precios de producción que se publicarán más tarde el viernes, lo cual ayudará a formar expectativas sobre la política del Banco Central Europeo.
Los precios del petróleo retrocedieron después de un repunte el miércoles. El crudo West Texas Intermediate cayó un 0,7%, mientras que el crudo Brent cayó un 0,6%. Los precios se vieron presionados a la baja por el aumento en las reservas de gasolina en EE. UU., lo cual señala una situación inestable en cuanto a la demanda y anula el efecto de las interrupciones de producción en Libia.
En noticias corporativas, las acciones de Apple Inc cayeron después de su segundo recorte esta semana, ya que Piper Sandler manifestó su preocupación por los niveles de inventario de iPhone. Las acciones de Endeavour Mining Plc cayeron en la negociación en Toronto después de que la empresa despidiera a su director ejecutivo por mala conducta grave. Las acciones de McDonald’s Corp. también se debilitaron después de que la cadena de comida rápida dijera que estaba perjudicada por los boicots en Medio Oriente.
Eventos clave esta semana:
- Índice de precios al consumidor (CPI) y precios de producción (PPI) en la zona euro, viernes
- Nóminas no agrícolas/desempleo, pedidos de fábrica, índice de servicios ISM en EE. UU., viernes
- Tom Barkin, presidente de la Reserva Federal de Richmond y miembro votante del FOMC en 2024, ofrece un discurso, viernes
Algunos de los principales movimientos en los mercados:
Acciones
- Futuros del S&P 500 subieron un 0,1% a las 8:18 a.m. hora de Tokio
- Futuros del Nikkei 225 subieron un 0,2%
- Futuros del Hang Seng cayeron un 0,5%
- S&P/ASX 200 de Australia subió un 0,2%
Divisas
- Índice de Bloomberg del dólar se mantuvo sin cambios
- El euro se mantuvo sin cambios a $1.0946
- El yen japonés se mantuvo sin cambios a 144.66 por dólar
- El yuan offshore se mantuvo sin cambios a 7.1762 por dólar
Criptomonedas
- Bitcoin cayó un 0,3% a $44.343,26
- Ether se mantuvo sin cambios a $2.275,77
Bonos
- La rentabilidad de los bonos del Tesoro estadounidense a 10 años aumentó ocho puntos básicos a 4,00%
- La rentabilidad de los bonos a 10 años de Japón disminuyó un punto básico a 0,610%
- La rentabilidad de los bonos a 10 años de Australia aumentó siete puntos básicos a 4,12%
Materias primas
- El crudo West Texas Intermediate subió un 0,2% a $72,33 por barril
- Oro al contado se mantuvo sin cambios
Esta historia fue producida con la ayuda de Bloomberg Automation.
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