Ciudad de México — BBVA México, el banco de mayor tamaño en el país, tiene a las pequeñas y medianas empresas (pymes) como su principal apuesta hacia 2029, mientras el Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum busca que los bancos otorguen más financiamiento a estos negocios.
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El director general de la institución financiera, Eduardo Osuna, señaló que el reto no solo es otorgar más créditos, sino integrar a más pymes al sistema bancario.
“Hay algunas cosas que hay que cambiar en la regulación para que sea más fácil aperturar una cuenta, pero pasa que las pymes no quieren abrir una cuenta, en muchos casos porque no quieren trazabilidad”, dijo el directivo en una entrevista a Bloomberg Línea concedida el 11 de marzo en Ciudad de México.
Apuntó que, al interior de la Asociación de Bancos de México, la agrupación que representa los intereses del sector, hay una ruta de trabajo para simplificar reglas y establecer incentivos para atraer a las empresas.
BBVA estima que, de las 5,2 millones de micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) en el país, alrededor de 31% (1,6 millones) está bancarizada, por lo que la institución financiera ve una amplia oportunidad de crecimiento.
Las mipymes representan el 95% de los establecimientos a nivel nacional y generan alrededor de 68% del empleo en el país, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), pero el limitado acceso a crédito ha sido un desafío de larga data.
La presidenta Claudia Sheinbaum puso como una de las metas del Plan México, su estrategia para impulsar la inversión y el desarrollo del país, garantizar el acceso a financiamiento a cuando menos el 30% de las pymes en el país.
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Para cumplir la meta, la mandataria firmó un acuerdo de colaboración en 2025 con la ABM, tanto Sheinbaum como otros funcionarios de su administración han reiterado el llamado a los bancos a ampliar el financiamiento a las pymes y hacerlo más accesible.
Osuna señaló que el banco ha incrementado su cartera de crédito a pymes de forma sostenida por encima de 15% anual desde 2019, salvo un retroceso en 2020 por la pandemia de COVID-19.
Banco universal
La cartera de crédito pyme es uno de los varios segmentos en los que BBVA ostenta la mayor cuota de mercado del sector bancario, que se extiende tanto en la banca mayorista como en la banca de consumo en prácticamente todas las carteras, con excepción de los préstamos personales, donde es superado por Banco Azteca.
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La filial de México representa uno de los mercados principales para la operación global del banco español, aportando alrededor de la mitad de sus ganancias.
Mientras otros jugadores de gran tamaño como HSBC, Scotiabank o Citi han replanteado estrategias desde sus oficinas centrales en los últimos años y nuevos participantes digitales que apuestan por ganar terreno frente a los gigantes del sector, la visión de BBVA es seguir siendo un banco universal.
“BBVA seguirá siendo un banco universal porque ese es su diseño, ese es el modelo del grupo y y al final es una de mis ventajas competitivas más importantes contra todos estos neobancos”, comentó Osuna.
Cerrar brechas en lavado
A nueve meses de los señalamientos del Departamento del Tesoro contra los bancos Intercam y CIBanco así como la casa de bolsa Vector por presunto lavado, Osuna consideró que lo ocurrido sirvió como una alerta.
“Hemos revisado de la mano del gobierno mexicano las brechas que existen, que tenemos que cerrar y ahí hay un trabajo que sigue”, dijo.
El directivo apuntó que, durante la Convención Bancaria, que se lleva a cabo del 18 al 20 de marzo, habrán algunas reuniones específicas sobre temas de prevención de lavado.
Al interior de BBVA, comentó, han reforzado monitoreos y aplicando tecnologías como la inteligencia artificial para detectar operaciones inusuales.
Mejores pronósticos
El banco revisó recientemente sus pronósticos de crecimiento para la economía mexicana a 1,8% para 2026, desde el estimado previo de 1,2% por factores como una recuperación de la inversión y la resiliencia del consumo, así como un impulso por el Mundial.
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De acuerdo con Osuna, la estimación actual tiene un sesgo al alza porque ven datos positivos como la inversión extranjera, la ocupación en parques industriales, la ventaja arancelaria que mantiene México respecto a otros países y una mayor certidumbre sobre el acuerdo comercial de Norteamérica (T-MEC) pese al ruido que anticipa alrededor de la revisión.
“Seguramente habrá momentos que se paren de la mesa, que no tengamos acuerdo, amenazas del otro lado de que se va a cancelar el tratado, incluso amenazas de que puede ser bilateral, pero al final la realidad me parece que se va a imponer”, dijo el banquero.
El directivo anticipó que después de la revisión ocurrirán cosas interesantes en materia de inversión, donde ve una gran oportunidad de atraer capital extranjero como de incrementar el contenido local en las cadenas de suministro, especialmente ante los cambios geopolíticos.
El banco abrió en 2024 una oficina en Houston, Estados Unidos, para atraer a empresas interesadas en llegar a México en medio de la expectativa por el nearshoring. Osuna indicó que alrededor de 200 empresas han llegado al país a través de esa oficina y que el flujo podría ser mayor una vez resuelta la revisión del T-MEC.
