Ciudad de México — Las agencias calificadoras de riesgo crediticio Moody’s y HR Ratings informaron que Petróleos Mexicanos, empresa estatal conocida como Pemex, alista una emisión de bonos locales por MXN$30.000 millones, unos US$1.670 millones.
“Los recursos provenientes de esta colocación se destinarán a usos corporativos generales”, comentó Moody’s en un comunicado.
Estas emisiones forman parte de un programa de Certificados Bursátiles con carácter revolvente por un monto total autorizado de MXN$100.000 millones o su equivalente en Unidades de Inversión (UDI), precisó HR Ratings en otro comunicado.
La vigencia que tienen, agregó la firma, es de cinco años contados a partir de su autorización por parte de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).
Los certificados serán quirografarios y no contarán con garantía específica alguna.
Los plazos de los tres bonos son a cinco, ocho y 10 años, con pago de intereses cada 28 días y semestralmente a tasa variable referenciada a la tasa de interés interbancaria de equilibrio, tasa fija nominal y fija real, sin precisar los porcentajes ni fecha de emisión.
Bloomberg Línea consultó a Pemex sobre el tema, pero no obtuvo respuesta inmediata por ser un día feriado.
Los colocadores intermediarios son Casa de Bolsa Banorte, Grupo Financiero Banorte, Casa de Bolsa BBVA Bancomer, Grupo Financiero BBVA Bancomer, Monex Casa de Bolsa, Monex Grupo Financiero, Casa de Bolsa Santander, Grupo Financiero Santander México, Scotia Inverlat Casa de Bolsa, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, Casa de Bolsa Ve por Más y Grupo Financiero Ve por Más.
HR Ratings considera que la deuda de Pemex tiene un estatus de soberana “de facto” debido al apoyo mostrado por el Gobierno mexicano mediante aportaciones para el pago de deuda, inversiones de capital y apoyos fiscales.
Altos funcionarios de las Secretarías de Hacienda y Energía comentaron previamente a Bloomberg Línea que Pemex se alistaba para regresar a los mercados de deuda.
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La petrolera mexicana enfrenta una abultada deuda financiera por US$100.300 millones con su producción de 1,64 millones de barriles diarios, el nivel más bajo en cuatro décadas, mientras sus proveedores y contratistas arrastran impagos por US$28.000 millones.
Claudia Sheinbaum, presidenta de México, ha implementado un profundo rescate para la compañía con el objetivo de que Pemex asuma sus obligaciones financieras en 2027, pero instituciones como Moody’s piensan lo contrario.
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La ayuda asciende a US$50.000 millones a través de la emisión de notas precapitalizadas del Gobierno, recompra de bonos, inyección presupuestal para el pago de deuda, un fondo de inversión, la intención de realizar asociaciones con empresas privadas en busca de dinero fresco, conocidas como contratos mixtos, además de un nuevo régimen fiscal.
