Bloomberg — Después de que Maura Fonseca se mudara a Houston desde México en 2011, a menudo esperaba horas en la cola de Western Union para enviar dinero a sus tres hijos y a su madre. Las tarifas eran tan elevadas que a veces tenía que pedir dinero prestado para pagarlas.
Hoy en día, Fonseca envía dinero a casa utilizando Félix Pago, una aplicación digital basada en WhatsApp.
“Es mucho mejor porque es más barato, instantáneo y no tengo que salir de casa”, dijo esta mujer de 60 años que regenta propiedades de alquiler en Houston. “Ahora puedo enviar dinero desde mi cama”.
Fonseca forma parte de una transformación más amplia en la forma en que los migrantes en EE.UU. envían dinero a Latinoamérica. Los cambios políticos y la evolución demográfica están acelerando el paso a las transferencias digitales, que superaron al dinero en efectivo en el corredor de remesas de EE.UU. a México por primera vez en 2025, según el banco central de México.
El alejamiento del efectivo -donde remitentes y destinatarios utilizan lugares físicos de recogida- está reconfigurando una industria dominada desde hace tiempo por empresas tradicionales como The Western Union Co. y Moneygram International Inc. A medida que los emigrantes recurren a las aplicaciones o a las transferencias bancarias para enviar dinero a América Latina y el Caribe, empresas de tecnología financiera como Felix Pago, Remitly y Wise, junto con bolsas de criptomonedas como Bitso, intentan hacerse con una mayor tajada de un mercado latinoamericano valorado en más de US$160.000 millones al año, de los que aproximadamente US$62.000 millones se destinan a México.
“Estamos viendo una clara tendencia hacia la digitalización de las remesas, especialmente impulsada por las generaciones más jóvenes”, dijo Dalia Grinberg, gerente de asuntos corporativos de la bolsa mexicana de criptomonedas Bitso.
Clave en el discurso de las fintechs a los nuevos usuarios: mientras que el coste medio del envío de remesas a nivel mundial es de alrededor del 6,4%, las transacciones digitales pueden bajar a alrededor del 4%, según el Banco Mundial, y a menudo se procesan al instante o en el mismo día.
Las remesas son fundamentales para las economías de América Latina. En México, las transferencias de dinero desde EE.UU. suman alrededor del 3,5% del Producto Interno Bruto. Los economistas han advertido de que un nuevo impuesto estadounidense sobre las remesas podría hacer mella en la economía mexicana.
Los flujos de remesas a México cayeron un 4,6% el año pasado, rompiendo una racha de crecimiento de 11 años, según estimaciones del banco español BBVA. Un peso mexicano más fuerte ha reducido el valor de los pagos en dólares estadounidenses, y los cambios en los patrones migratorios también han reducido las remesas.
El dinero en efectivo ha dominado históricamente los pagos porque muchos receptores de remesas en los países en desarrollo pertenecen a hogares de renta baja con un acceso limitado a los servicios financieros formales. En México, sólo un tercio de los adultos puede acceder a un crédito formal, según datos del gobierno. Sin cuentas bancarias ni tarjetas de pago, más del 70% de la población utiliza dinero en efectivo para sus transacciones diarias.
Fonseca, que recomienda la aplicación Félix Pago a amigos y familiares, dijo que todavía lleva a algunos clientes a las tiendas de remesas porque siguen siendo escépticos ante las transferencias electrónicas.
“Algunos usuarios prefieren ir a una ventanilla física que conocen desde hace 20 años antes que confiar en una aplicación móvil, sobre todo si no entienden lo que hay detrás de la pantalla”, dijo Grinberg, de Bitso.
Pero los cambios políticos están obligando a las comunidades de inmigrantes a adaptarse. La agresiva aplicación de las leyes de inmigración estadounidenses ha hecho que algunos inmigrantes desconfíen de visitar tiendas de pago vinculadas a comunidades de inmigrantes, según los analistas. Las transferencias móviles permiten a los usuarios enviar fondos sin salir de casa.
“Hay mucho miedo de ir a donde están muchos de los comercios independientes”, dijo Gus Gala, analista de fintech y cripto en Monness, Crespi, Hardt & Co.
El dinero en efectivo también se está encareciendo. Desde enero, Estados Unidos aplica un impuesto del 1% a las remesas en efectivo. Las transferencias bancarias y otros pagos digitales están exentos bajo la medida, que pretendía dirigir a la gente hacia transacciones financieras más rastreables, dicen ejecutivos y analistas de la industria.
Western Union ha señalado el impuesto como un factor de riesgo para su negocio de transferencia de dinero al consumidor. Las transferencias relacionadas con América Latina y el Caribe generaron unos 385 millones de dólares en 2025, o el 11% de los ingresos del segmento, frente al 12% en 2024.
Para adaptarse, la empresa con sede en Denver ha promovido las transferencias digitales. Alrededor del 39% de las transacciones en Western Union se realizaron digitalmente a finales de 2025, según datos de la empresa, frente al 32% a finales de 2024.
Western Union no respondió a las solicitudes de comentarios.
Moneygram dijo que está notando un crecimiento acelerado de las remesas digitales. La empresa, con sede en Dallas, ha registrado un aumento del 40% en lo que va de año en el volumen de pagos en su plataforma digital en comparación con el mismo periodo del año anterior.
La demografía está reforzando el cambio hacia los pagos digitales. Braulio Garzón, que gestiona siete establecimientos de envío de remesas asociados a Western Union en la ciudad de Nueva York, afirmó que la mayoría de las personas que acuden a las tiendas tienen entre 50 y 60 años.
“Los jóvenes son el futuro del negocio de los servicios financieros”, afirmó.
--Con la colaboración de Paige Smith y Nino Paoli.
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