Bloomberg — Las bolsas asiáticas subieron tras un informe de inflación estadounidense moderado que alivió la preocupación por una inminente subida de las tasas de interés por parte de la Reserva Federal. El crudo Brent puso fin a una racha alcista de seis días.
El índice MSCI Asia Pacífico subió un 0,6%, con avances en los indicadores de Japón y Corea del Sur. Esto siguió a las ganancias de los índices de referencia estadounidenses, con el S&P 500 acercándose a un récord histórico, mientras que el repunte de los fabricantes de chips de gran capitalización impulsó al Nasdaq 100 a su nivel más alto en un mes.
Aun así, prevaleció la cautela, ya que los contratos del Nasdaq 100 cayeron en las primeras operaciones asiáticas después de que los resultados de Cisco Systems Inc. (CSCO) no impresionaran. Cerebras Systems Inc. (CBRS) se desplomó tras la caída de las ventas en su división de hardware.
Ver más: Wall Street toma impulso tras la inflación de EE.UU.: el dólar cae y el oro opera arriba de US$4.400
Los precios al consumidor en Estados Unidos subieron en julio en línea con las previsiones, mientras que un indicador clave de inflación subyacente registró su ritmo más lento desde marzo de 2021. Los bonos del Tesoro a corto plazo tuvieron un mejor desempeño en la sesión estadounidense, ya que los operadores redujeron sus expectativas de un endurecimiento de la política monetaria, y los mercados monetarios asignaron menos del 50% de probabilidad de una subida de tasas en septiembre.
Por otra parte, el crudo Brent bajó ligeramente a primera hora del jueves, cotizando en torno a los US$88,30 el barril. La atención también se centra en el yen, que el miércoles se acercó al nivel clave de 160 por dólar, lo que mantiene a los inversores a la expectativa de una mayor intervención de las autoridades en el mercado de divisas.
Los datos de inflación de EE.UU. brindaron cierto alivio a los inversores, después de que las señales de desaceleración del mercado laboral ya hubieran moderado las expectativas de subidas de tasas. Sin embargo, las persistentes presiones inflacionarias y la volatilidad de los mercados petroleros complican el panorama, lo que mantiene a los operadores atentos a los nuevos datos en busca de pistas sobre si los responsables políticos podrán mantener las tasas sin cambios.
Según Gary Schlossberg , estratega global del Wells Fargo Investment Institute, la lectura de la inflación y un informe de empleo más moderado de lo esperado “podrían mantener a raya a los funcionarios más intransigentes de la Reserva Federal en septiembre”.
“Sin embargo, mantenemos la cautela respecto a las perspectivas de inflación a corto plazo, en medio de la volatilidad de los precios del petróleo, vinculada al conflicto en curso en Medio Oriente, junto con las persistentes presiones sobre los precios subyacentes derivadas de una economía sólida y el auge de la IA”.
Ver más: Resultados de Nubank: Wall Street espera fuerte crecimiento y ve un 30% de potencial en la acción
El índice de precios al consumidor, excluyendo las categorías de alimentos y energía, a menudo volátiles, subió un 0,2% en julio con respecto al mes anterior. En términos interanuales, avanzó un 2,5%, igualando el ritmo más lento desde marzo de 2021.
Sin embargo, la inflación por encima del objetivo y el aumento de los déficits presupuestarios han contribuido a mantener elevados los rendimientos de los bonos del Tesoro a largo plazo.
Se espera que la venta de bonos a 30 años del jueves tenga el precio más alto en 25 años, después de que una subasta de bonos a 10 años por valor de US$42.000 millones obtuviera el mayor rendimiento desde 2007.
“La gran sorpresa de un informe que no contenía sorpresas es que una situación en la que la inflación no se está acelerando, junto con el reciente y débil informe de empleo, le da a la Reserva Federal más tiempo para esperar”, dijo Chris Zaccarelli de Northlight Asset Management.
En otros segmentos del mercado, el oro subió ligeramente a primera hora del jueves, cotizando en torno a los US$4.410 la onza.
Ver más: ¿Oro a US$5.000? El precio sube 9% en un mes y Wall Street ve espacio para volver a ese nivel
El dólar se debilitó ligeramente frente a la mayoría de las demás divisas del Grupo de los 10, mientras que los operadores mantuvieron su atención centrada en el yen.
El yen se mantuvo estable en 159,31 por dólar a primera hora del jueves, tras haber cerrado la sesión anterior con una caída del 0,1%. En agosto, se ha depreciado más del 1%, revirtiendo en parte los esfuerzos conjuntos de Estados Unidos y Japón para fortalecer la moneda a principios de mes.
“Las autoridades japonesas ya han demostrado su disposición a actuar, incluso mediante acciones coordinadas con el Tesoro estadounidense, y es probable que los niveles que se acerquen o superen la reciente zona de intervención mantengan a los operadores cautelosos”, declaró Nathan Thooft, de Manulife Investment Management. “Sin duda, seguimos atentos a cualquier posible intervención”.
Algunos de los principales movimientos en los mercados:
Acciones
- Los futuros del S&P 500 se mantuvieron prácticamente sin cambios a las 9:01 a. m., hora de Tokio.
- Los futuros del Hang Seng cayeron un 0,3%.
- El índice Topix de Japón subió un 0,8%.
- El índice S&P/ASX 200 de Australia cayó un 0,1%.
- Los futuros del Euro Stoxx 50 cayeron un 0,3%.
Monedas
- El índice Bloomberg Dollar Spot apenas sufrió cambios.
- El euro se mantuvo prácticamente sin cambios en US$1,1529.
- El yen japonés se mantuvo prácticamente sin cambios a 159,32 por dólar.
- El yuan offshore se mantuvo prácticamente sin cambios en 6,7441 por dólar.
- El dólar australiano se mantuvo prácticamente sin cambios en US$0,7064.
Criptomonedas
- El Bitcoin cayó un 0,2% hasta los US$63.419,48.
- Ether cayó un 0,4% hasta los US$1.877,85.
Bonos
- La rentabilidad de los bonos del Tesoro a 10 años se mantuvo prácticamente sin cambios en el 4,69%.
- La rentabilidad de los bonos australianos a 10 años disminuyó dos puntos básicos, hasta el 5,00%.
Materias primas
- El crudo West Texas Intermediate cayó un 0,8% hasta los US$82,58 por barril.
- El precio del oro al contado subió un 0,2% hasta los US$4.415,84 la onza.
Este reportaje se elaboró con la ayuda de Bloomberg Automation.
Lea más en Bloomberg.com
