Bloomberg — Los bonos de Asia siguieron la tendencia bajista de los bonos del Tesoro a medida que aumentaban las preocupaciones sobre las finanzas públicas, mientras que el alza de los precios del petróleo agravó los temores de que la inflación se acelere.
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Los bonos soberanos de Australia y Nueva Zelanda cayeron en las primeras horas de la sesión, mientras que los rendimientos de la deuda japonesa a 10 años ampliaron sus ganancias tras alcanzar el lunes máximos de varias décadas. Los rendimientos a 30 años de los bonos del Tesoro subieron al 5,32%, un nivel que no se registraba desde junio de 2007.
Los precios del petróleo subieron a medida que se desvanecían las perspectivas de paz en Medio Oriente, lo que reavivó la preocupación de que las tensiones geopolíticas prolongadas amenacen el suministro y mantengan elevados los costos de la energía. El Brent, referente mundial, subió un 0,2% a US$91,01 el barril después de que el presidente Donald Trump dijera que no estaba interesado en prorrogar el acuerdo con Irán, que está por vencer, y de que se reavivaran los combates en el Líbano.
“Es probable que la combinación de precios elevados del petróleo, mayores rendimientos de los bonos del Tesoro y un riesgo geopolítico renovado mantenga la volatilidad en los mercados, y que los operadores sigan siendo particularmente sensibles a cualquier novedad que surja de Medio Oriente”, escribió Nick Twidale, analista jefe de mercados de AT Global Markets, en una nota.
El aumento en las tasas de rendimiento de los bonos del Tesoro de EE.UU. reflejó la inquietud de los inversionistas ante el aumento del gasto público, una avalancha de ventas de deuda a largo plazo y una inflación que se ha mantenido por encima de la meta de la Reserva Federal durante los últimos cinco años.
Los operadores están intensificando su análisis de los mercados de bonos, incluso después de que dos lecturas benignas de la inflación en EE.UU. este mes los llevaran a reducir sus apuestas sobre un aumento de la tasa de interés por parte de la Reserva Federal el próximo mes.
Las renovadas tensiones en Medio Oriente y el reciente repunte en los precios del petróleo también están reavivando las preocupaciones sobre la inflación, a medida que se desvanecen las perspectivas de un acuerdo de paz entre EE.UU. e Irán, lo que genera nuevas dudas sobre la reapertura del vital Estrecho de Ormuz.
Por otra parte, las acciones asiáticas avanzaron y el índice regional de MSCI subió un 0,4%. Las acciones en Corea del Sur subieron un 2,7% al reanudarse las operaciones tras el feriado del lunes. Anteriormente, los fabricantes de chips registraron ganancias en el mercado estadounidense, ya que los detalles del fuerte crecimiento de las ventas de Anthropic PBC avivaron el optimismo en torno a la inteligencia artificial, incluso mientras el mercado en general caía.
Un índice de Bloomberg sobre el dólar bajó ligeramente después de caer el lunes a su nivel más bajo desde mayo. El oro prolongó su racha alcista de dos semanas, ya que las expectativas de que la Fed modere las subidas de tasas ejercieron presión a la baja sobre el dólar, lo que abarató el metal precioso para la mayoría de los compradores. El oro se cotizó en torno a los US$4,415 la onza.
El rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años se mantuvo prácticamente sin cambios en 4.72%, tras subir tres puntos base el lunes.
“Los bonos del Tesoro de EE.UU. siguen cotizando con un tono pesado; es probable que esto continúe”, escribió en una nota Padhraic Garvey, jefe regional de investigación para las Américas de ING Groep NV. “Es un proceso lento, pero la tendencia neta sigue siendo al alza en los rendimientos, y en particular en los de plazo largo”.
Los operadores también están pendientes de Medio Oriente.
Cuando se le preguntó si buscaría una prórroga del memorando de entendimiento firmado en junio —que técnicamente vence el lunes—, Trump respondió a los periodistas: “No”. Esa tregua tenía como objetivo dar a Washington y Teherán un margen de tiempo para alcanzar un acuerdo de paz más duradero en un plazo de 60 días.
“La situación en el Medio Oriente es inquietante, y el rendimiento de los bonos a 10 años de EE.UU. ha vuelto a superar el 4,7%”, señaló Matt Maley, estratega jefe de mercado de Miller Tabak + Co. “Dado que los rendimientos a largo plazo se mantienen elevados incluso después de los datos benignos de inflación de la semana pasada, esto está creando algunos obstáculos para los inversionistas”.
Aspectos corporativos destacados:
- Las utilidades de BHP Group (BHP) aumentaron casi un tercio gracias al impulso de los altos precios de las materias primas, y los ingresos anuales por la venta de cobre superaron por primera vez a los del mineral de hierro.
- Nvidia Corp (NVDA) ha acordado invertir hasta US$105.000 millones para financiar un nuevo y gigantesco complejo de centros de datos en Ohio, que será arrendado por OpenAI.
- RTX Corp (RTX) se adjudicó un contrato por un valor de US$23.000 millones con la Marina de los Estados Unidos para acelerar la producción de más de 7.000 misiles de crucero Tomahawk.
- Berkshire Hathaway Inc (BRK/A) aumentó su participación en Delta Air Lines Inc (DAL) y en Alphabet Inc (GOOGL), la empresa matriz de Google, a medida que Greg Abel comenzó a aprovechar las enormes reservas de efectivo de la empresa.
Algunos de los principales movimientos en los mercados:
Acciones
- Los futuros del S&P 500 se mantenían prácticamente sin cambios a las 9:03 de la mañana, hora de Tokio.
- Los futuros del Hang Seng cayeron un 0,3%.
- El Topix japonés bajó un 0,2%.
- El S&P/ASX 200 de Australia se mantuvo prácticamente sin cambios.
- Los futuros del Euro Stoxx 50 se mantuvieron prácticamente sin cambios.
Monedas
- El índice Bloomberg Dollar Spot se mantuvo prácticamente sin cambios.
- El euro se mantuvo prácticamente sin cambios, en 1,1583 dólares.
- El yen japonés se mantuvo prácticamente sin cambios, a 159,35 por dólar.
- El yuan offshore se mantuvo prácticamente sin cambios, a 6,7433 por dólar.
- El dólar australiano se mantuvo prácticamente sin cambios, en 0,7108 dólares.
Criptomonedas
- El bitcoin subió un 0,1%, hasta situarse en US$64.446,01.
- El ether subió un 0,3%, hasta los 1.910,7 dólares.
Bonos
- El rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años se mantuvo prácticamente sin cambios, en el 4,72%.
- El rendimiento de los bonos japoneses a 10 años subió 2,5 puntos básicos, hasta situarse en el 2,945%.
- El rendimiento de los bonos a 10 años de Australia subió dos puntos básicos, hasta el 5,06%.
Materias primas
- El crudo West Texas Intermediate subió un 0,5%, hasta los US$84,90 el barril.
- El oro al contado subió un 0,1%, hasta los 4.420,51 dólares la onza.
Esta noticia se ha elaborado con la ayuda de Bloomberg Automation.
--Con la colaboración de Rob Verdonck.
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