Bloomberg — Nvidia Corp. (NVDA) busca recaudar al menos US$20.000 millones mediante su primera venta de bonos corporativos desde 2021, según personas con conocimiento directo del asunto.
El fabricante de chips está comercializando bonos en siete tramos, con vencimientos que van de dos a 30 años, según una persona familiarizada con la operación. La orientación de precio para el tramo de mayor plazo contempla un diferencial de aproximadamente 0,9 puntos porcentuales sobre los bonos del Tesoro de Estados Unidos, dijo una de las personas, que pidió no ser identificada porque no está autorizada a hablar públicamente.
La operación amplía una incesante ola de endeudamiento entre las empresas que lideran el auge de la inteligencia artificial. Compañías como Alphabet Inc. (GOOGL) y Amazon.com Inc. (AMZN) han recurrido a todos los segmentos del mercado de deuda para construir la capacidad informática necesaria para la rápida expansión de la IA, tras recaudar cientos de miles de millones de dólares desde el año pasado. Los inversionistas han absorbido con facilidad esa oferta.
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Los recursos obtenidos con la venta de Nvidia ayudarán a financiar fines corporativos generales, incluido el pago y refinanciamiento de bonos en circulación, indicó la persona.
Representantes de JPMorgan Chase & Co. y Morgan Stanley, dos de los bancos que lideran la oferta, declinaron hacer comentarios. Los de Nvidia y Goldman Sachs Group Inc., que también administra la venta de bonos, no respondieron a solicitudes de comentarios.
Nvidia recurrió por última vez al mercado de bonos con grado de inversión en junio de 2021, cuando recaudó US$5.000 millones.
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