Bloomberg Línea — Wall Street cerró con ganancias el jueves y dejó a los principales índices en máximos históricos, en una jornada marcada por la expectativa de un posible avance diplomático entre Estados Unidos e Irán, que alivió parte de la tensión acumulada en los mercados globales durante los últimos tres meses.
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La posibilidad de una extensión de la tregua entre ambos países impulsó el apetito por riesgo, favoreció el avance de las acciones y moderó la presión sobre las materias primas energéticas, mientras los bonos del Tesoro también registraron valorizaciones.
El S&P 500 subió 0,58% y completó su sexta jornada consecutiva al alza, apoyado por el repunte de los sectores sensibles al crecimiento económico y por una caída en los rendimientos de la deuda estadounidense. El Nasdaq también avanzó 0,91%, gracias al mejor desempeño de las compañías tecnológicas, mientras el Dow Jones acompañó la tendencia positiva con un alza de 0,05%. Los tres indicadores tocaron nuevos máximos.
La reacción del mercado surgió después de reportes que señalaron que Washington y Teherán alcanzaron un acuerdo preliminar para extender por 60 días el cese al fuego y abrir nuevas negociaciones sobre el programa nuclear iraní.
Aunque el presidente Donald Trump todavía no aprueba formalmente los términos del entendimiento, la posibilidad de una reapertura gradual del estrecho de Ormuz moderó el temor sobre nuevas interrupciones en el suministro energético global.
El paso marítimo concentra cerca de una quinta parte del comercio mundial de petróleo y gas natural licuado, por lo que cualquier señal de normalización tiene impacto inmediato sobre los mercados financieros.
El petróleo perdió fuerza después de registrar avances superiores al 4% durante la sesión. El barril de Brent terminó por debajo de US$94 y el WTI cerró cerca de US$88, en medio de la cautela de los inversionistas frente a la viabilidad política del acuerdo.
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Ryan McKay, estratega senior de materias primas de TD Securities, afirmó a Bloomberg que mantiene “mucha cautela” frente a un posible pacto y advirtió que el mercado seguirá atento a la reanudación efectiva del tráfico marítimo en Ormuz.
La caída del crudo también favoreció el comportamiento de la renta fija estadounidense. Los rendimientos de los bonos del Tesoro retrocedieron entre uno y tres puntos básicos a lo largo de la curva, luego de que el mercado interpretara que un alivio en los precios de la energía podría reducir parte de las presiones inflacionarias que han condicionado las expectativas sobre la Reserva Federal.
Los inversionistas también evaluaron una nueva batería de datos económicos en Estados Unidos. El índice de precios del gasto en consumo personal de abril mostró un incremento mensual inferior al esperado, aunque la inflación anual subyacente alcanzó 3,8%, el nivel más alto desde 2023.
Al mismo tiempo, el crecimiento del PIB del primer trimestre fue revisado a la baja hasta una tasa anualizada de 1,6%, lo que reforzó la percepción de una economía que pierde impulso mientras persisten las presiones sobre los precios.
Matthew Luzzetti, economista jefe para Estados Unidos de Deutsche Bank, señaló que “la función de reacción de la Fed para subir tasas todavía no está ahí” y consideró que el banco central sigue dispuesto a dar tiempo para que la inflación se desacelere.
Sin embargo, varios funcionarios de la Reserva Federal mantuvieron un tono restrictivo. Neel Kashkari afirmó que la inflación continúa “demasiado alta”, mientras Philip Jefferson advirtió que los riesgos inflacionarios siguen inclinados al alza.
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En el mercado de materias primas, el cobre subió hasta un máximo de dos semanas ante la expectativa de una eventual resolución del conflicto en Medio Oriente. El metal avanzó 1,3% en Londres y alcanzó US$13.701,50 por tonelada, apoyado por la perspectiva de una mejora en las condiciones de crecimiento global y una menor amenaza sobre la demanda industrial.
El oro también cerró con ganancias moderadas en medio de la expectativa por un posible acuerdo entre Estados Unidos e Irán. El metal subió hasta 0,7% y se ubicó cerca de US$4.483 la onza, apoyado por la caída del dólar y de los rendimientos de los bonos del Tesoro.
Las criptomonedas, en contraste, se desligaron del tono positivo de Wall Street. Bitcoin cayó por debajo de US$73.000 pese a un nuevo respaldo público de Trump a la industria cripto y a su defensa del proyecto legislativo CLARITY Act.
La caída reflejó tomas de ganancias, menores flujos hacia fondos cotizados y señales de agotamiento entre inversionistas minoristas. Los ETF vinculados a bitcoin registraron salidas por US$1.200 millones durante la última semana, mientras el fondo IBIT de BlackRock sufrió retiros por más de US$520 millones en una sola jornada.
El cierre de la sesión dejó a los mercados concentrados en la evolución de las conversaciones entre Estados Unidos e Irán y en las próximas señales de la Reserva Federal. La expectativa de una desescalada en Medio Oriente alivió parte de la volatilidad reciente, aunque los inversionistas todavía enfrentan un escenario marcado por inflación elevada, desaceleración económica y dudas sobre la trayectoria de las tasas de interés en Estados Unidos.
¿Cómo va el dólar hoy en América Latina?
El dólar cayó frente a todas las principales divisas del mundo luego de que surgiera el reporte sobre un posible acuerdo entre Estados Unidos e Irán. El Bloomberg Dollar Spot Index retrocedió 0,2%, revirtiendo las ganancias iniciales que había registrado tras los enfrentamientos ocurridos durante la noche.
Francesco Pesole, estratega de divisas de ING, señaló que las negociaciones entre Estados Unidos e Irán “siguen siendo demasiado fluidas para que el dólar rompa de manera significativa en cualquier dirección”, en un contexto en el que el mercado cambiario continúa reaccionando a cada nuevo titular relacionado con el conflicto geopolítico.
En medio de ese contexto, las monedas de América Latina avanzaron. El real brasileño (USDBRL), el peso chileno (USDCLP), el mexicano (USDMXN), el argentino (USDARS) y el sol peruano (USDPEN) ganaron, mientras el peso colombiano (USDCOP) retrocedió.
Yusuke Miyairi, estratega de divisas de Nomura en Londres, afirmó que “si se concreta un acuerdo, es probable que el dólar enfrente presión bajista adicional”. Sin embargo, operadores y analistas señalaron que aún es prematuro asumir un cambio estructural en la trayectoria del dólar sin señales más concretas.
Las noticias corporativas del día:
- Alemania y España lideran la oposición dentro de la Unión Europea a un plan para prohibir equipos de Huawei y otras compañías chinas en redes de telecomunicaciones, al considerar que la medida podría provocar represalias de Beijing y elevar los costos de infraestructura para inteligencia artificial. La Comisión Europea busca endurecer las reglas de ciberseguridad y convertir en obligatorias las restricciones a proveedores considerados de “alto riesgo”, como Huawei y ZTE.
- Las acciones de Best Buy (BBY) subieron en Wall Street luego de que la minorista reportara ingresos trimestrales por US$8.900 millones, por encima de las expectativas del mercado. Las ventas comparables crecieron 2%, impulsadas por la demanda de videojuegos, computadores, teléfonos móviles y servicios, en medio de un entorno marcado por inflación y altos precios de la gasolina.
- Ferrari aseguró que su primer vehículo eléctrico, el Ferrari Luce, ya está recibiendo pedidos de clientes actuales y nuevos, pese a las críticas por su diseño y la caída de las acciones de la compañía tras su presentación. El modelo, con un precio de cerca de US$639.000, representa un cambio histórico para la marca italiana, reconocida por sus deportivos de combustión.
- El valor del Arsenal subió 23% en un año y alcanzó cerca de US$5.700 millones, según Football Benchmark, impulsado por mayores ingresos comerciales y el aumento en el valor de su plantilla. El club inglés, campeón de la Premier League y finalista de la Champions League, ya es el quinto equipo más valioso de Europa, detrás de Real Madrid, Barcelona, Manchester United y Manchester City.
Esta historia fue actualizada al cierre de la jornada.
