Bloomberg Línea — Las acciones estadounidenses abren con retrocesos el miércoles, poniendo un freno temporal al impulso alcista que ha llevado al S&P 500 a encadenar nueve jornadas consecutivas de ganancias.
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La cautela se instaló en Wall Street después de una nueva escalada de tensiones entre Estados Unidos e Irán, que impulsó los precios del petróleo por tercera sesión consecutiva y vuelve a encender preocupaciones sobre las presiones inflacionarias que enfrenta la economía global.
El S&P 500 retrocedía 0,08% y el Dow Jones perdía 0,39%, mientras que el Nasdaq mostraba un comportamiento más resiliente gracias al respaldo de algunas compañías vinculadas a inteligencia artificial y semiconductores.
El repunte del crudo se convirtió en uno de los principales focos de atención para los inversionistas, luego de que el Brent superara los US$98 por barril, acumulando un avance cercano al 7% en la semana.
El mercado sigue evaluando las implicaciones de los recientes enfrentamientos entre Washington y Teherán, que han puesto a prueba el frágil cese al fuego alcanzado entre ambos países.
La incertidumbre sobre una eventual normalización de los flujos energéticos a través del estrecho de Ormuz mantiene elevada la volatilidad en las materias primas y alimenta temores sobre un escenario de inflación más persistente.
Ese contexto se vio reforzado por nuevas señales de fortaleza en el mercado laboral estadounidense. La firma ADP informó que las empresas privadas crearon 122.000 empleos en mayo, por encima de las expectativas de los analistas y la cifra más alta desde enero de 2025.
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El reporte mostró además una expansión más amplia de las contrataciones entre sectores y tamaños de empresas, una señal de que la demanda laboral continúa firme pese al aumento de los costos energéticos.
Los datos reforzaron la percepción de que la Reserva Federal podría mantener una postura monetaria restrictiva durante más tiempo.
En las últimas semanas, varios funcionarios del banco central han advertido que el conflicto en Medio Oriente está elevando los riesgos inflacionarios, aumentando la posibilidad de que las tasas de interés permanezcan elevadas e incluso reabriendo el debate sobre eventuales incrementos adicionales.
En el mercado de renta fija, los rendimientos de los bonos del Tesoro avanzaban mientras los operadores ajustaban sus expectativas sobre la trayectoria de la política monetaria. La combinación de un mercado laboral resistente y un petróleo más caro representa un desafío para la Fed en momentos en que la inflación continúa por encima de su objetivo.
Entre las empresas, los inversionistas permanecen atentos a la temporada de resultados y a nuevas señales sobre el gasto corporativo en inteligencia artificial. Broadcom presentará sus resultados al cierre de la sesión, mientras que continúa el entusiasmo por las compañías vinculadas a infraestructura tecnológica.
El mercado también sigue de cerca la esperada salida a bolsa de SpaceX, que podría convertirse en una de las mayores ofertas públicas iniciales de la historia con una colocación estimada en alrededor de US$75.000 millones.
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Nataliia Lipikhina, directora de estrategia de renta variable para EMEA en JPMorgan Private Bank, dijo que estas salidas a bolsa son “un fuerte indicador de confianza para los mercados”. La analista agregó “que el mercado tiene capacidad suficiente para absorberlas, y la reactivación de las emisiones contribuye a la situación general del mercado”.
En paralelo, el presidente Donald Trump volvió a colocar el comercio internacional en el centro de la agenda al proponer nuevos aranceles de al menos 10% sobre importaciones provenientes de 60 socios comerciales.
Fuera de la renta variable, el nerviosismo también se reflejó en otros activos. El cobre caía 0,9% hasta US$13.916 por tonelada en Londres, alejándose de un máximo de tres semanas alcanzado en la sesión previa, en medio de las preocupaciones por tasas de interés más altas y posibles aranceles estadounidenses sobre las importaciones del metal.
El oro retrocedía mientras los inversionistas seguían de cerca la evolución del conflicto entre Estados Unidos e Irán. El metal precioso cayó hasta ubicarse por debajo de los US$4.440 por onza, afectado por la incertidumbre en torno a las negociaciones para poner fin a la guerra y por las crecientes expectativas de que la Reserva Federal mantendrá las tasas de interés elevadas durante más tiempo.
El bitcoin (XBTUSD), por su parte, extendía su corrección y acumulaba pérdidas por cuarta sesión consecutiva, ampliando la divergencia que ha mostrado frente al sólido desempeño de las grandes tecnológicas.
¿Cómo va el dólar hoy en América Latina?
El dólar mantiene su tendencia alcista a medida que los datos económicos de Estados Unidos continúan sorprendiendo al alza y los mercados comienzan a considerar la posibilidad de una nueva subida de tasas por parte de la Reserva Federal antes de que finalice el año.
ING mantiene una visión favorable para la moneda estadounidense, siempre que los datos económicos confirmen la resiliencia de la economía estadounidense.
En medio de ese contexto, las monedas de América Latina retroceden. El real brasileño (USDCLP), el peso chileno (USDCLP), el argentino (USDARS), el colombiano (USDCOP) y el mexicano (USDMXN) retroceden.
Las divisas latinoamericanas han mantenido su fortaleza en medio de un entorno de apetito por el riesgo todavía favorable, pese a la persistencia de las tensiones geopolíticas en Medio Oriente y unos precios de las materias primas que continúan elevados. Los estrategas de BBVA FX Strategy señalaron que las monedas de mayor beta han liderado las ganancias en la región.
Las noticias corporativas del día:
- SpaceX busca recaudar US$75.000 millones en una histórica oferta pública inicial (OPI), ofreciendo 555,6 millones de acciones a US$135 cada una, según Reuters. De concretarse, la operación superaría ampliamente el récord de US$29.400 millones de Saudi Aramco y valoraría a la compañía de Elon Musk entre US$1,75 billones y US$1,8 billones.
- Macy’s elevó sus previsiones para 2026 tras reportar resultados trimestrales superiores a lo esperado y crecimiento de ventas comparables en sus tres marcas: Macy’s, Bloomingdale’s y Bluemercury. La compañía aumentó su expectativa de ventas comparables hasta un máximo de 1,2%, frente al 0,5% previsto anteriormente, y también mejoró sus proyecciones de ingresos y ganancias ajustadas por acción.
- Raízen presentó a sus acreedores una propuesta final para reestructurar extrajudicialmente una deuda de aproximadamente US$13.000 millones, con el objetivo de alcanzar un acuerdo antes del 8 de junio. La compañía brasileña de azúcar, etanol y biocombustibles espera obtener el respaldo de más del 70% de los acreedores, superando ampliamente la mayoría simple requerida para aprobar el plan.
- Nestlé acordó adquirir el 100% de la alemana yfood Labs, especializada en bebidas y alimentos sustitutivos de comidas, al comprar la participación restante de sus fundadores tras haber adquirido un 49% en 2023. La operación, primera adquisición bajo el nuevo CEO Philipp Navratil, valora a la compañía en alrededor de US$523 millones.
