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El 2021 fue un año histórico para Colombia en emisión de deuda temática

En total se emitieron $1,8 billones en este tipo de deuda, equivalente al 17% de la deuda privada emitida en 2021

El 2021 fue un año histórico para Colombia en emisión de deuda temática.
08 de febrero, 2022 | 09:48 AM
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Bogotá — El 2021 fue un año de recuperación económica tras la crisis que enfrentó Colombia en 2020 por el coronavirus, en ese año hubo retos y oportunidades pues, por ejemplo, aunque se perdió el grado de inversión el país seguía atrayendo inversionistas que compraran deuda nacional.

Entre la deuda que atrajo inversionistas al país se destacaron las temáticas. En 2021 el Gobierno realizó su primera emisión de bonos verdes para financiar proyectos que tengan algún impacto en la mitigación al cambio climático y se tiene en el radar hacer la primera emisión de bonos sociales este año.

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Según un informe de Casa de Bolsa, las emisiones de deuda temática tuvieron un registro histórico en 2021 en el país. “En total se realizaron 6 emisiones por un total de $1,8 billones (excluyendo emisiones privadas), 90% más comparado con el año 2020, equivalente al 17% de la deuda privada emitida en 2021″.

La categoría de deuda temática más emitida durante el 2021 fueron bonos sociales con más de $1,2 billones, seguido de bonos sostenibles por $600.000 millones, expone el informe.

En el documento también se menciona que la demanda superó los $2,8 billones, “equivalente a un bid to cover de 1,56x sobre el total adjudicado. El 67,3% de los bonos temáticos emitidos fueron con un objeto social, el 32,7% restante con un objeto sostenible”.

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De otro lado se explicó que el 93,8% de los bonos temáticos emitidos estaban calificados AAA, mientras que el 6,2% restante correspondió a títulos con calificación AA+, siendo el 2021 el primer año en registrar una emisión de deuda temática con calificación diferente a AAA.

Casa de Bolsa también expuso que “aunque las emisiones de deuda privada cayeron 18,5% en 2021 hasta un total de $10,5 billones, fue el quinto mejor registro de colocaciones en la historia de la Bolsa de Valores de Colombia. Las demandas recibidas alcanzaron un total de $16,5 billones, equivalente a un bid to cover de 1,56x sobre el monto adjudicado”.

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De los $10,5 billones emitidos en 2021, el 47% correspondió a títulos indexados al IPC, 25% corresponden a bonos denominados en tasa fija, 19% a títulos indexados al IBR y el 9,6% restante a bonos denominados en la UVR.

“Las emisiones se concentraron en el corto plazo debido a la volatilidad y el aumento de tasas que presentó el mercado de renta fija”, mencionan los expertos de Casa de Bolsa.

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