:quality(75)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/bloomberglinea/CVQ5JUP2JVGB7DGDX7AYY7CB3I.jpg "La compañía, fundada por Allan Apoj Pascal y David Porit, se convertirá en la primera fintech mexicana en cotizar en el mercado de valores de Estados Unidos")
Ciudad de México — Covalto, una fintech mexicana anteriormente conocida como Credijusto, prepara su fusión con Liv Capital Acquisition Corp II, una empresa de propósito específico, o SPAC por sus siglas en inglés, que cotiza en Nasdaq.
:quality(75)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/bloomberglinea/SGN5HXTGP5APBAPHIW3VJVQYR4.jpg "Fintech Credijusto inyectará MXN$150 millones para sanear a su banco Covalto")
La compañía, fundada por Allan Apoj Pascal y David Poritz, se convertirá en la primera fintech mexicana en cotizar en el mercado de valores de Estados Unidos, con una valuación cercana a los US$547 millones, informó en un comunicado.
Covalto estima que la operación aumente el balance en US$177 millones en capital antes de gastos. Detallaron que la transacción estará acompañada de un fondeo garantizado por US$60 millones, de los cuales US$30 millones serán aportados por LIV Capital.
La fusión aún está sujeta a la aprobación de las autoridades regulatorias y se espera que sea completada en el primer trimestre del 2023.
Liv Capital Acquisition Corp II, vinculada al fondo mexicano Liv Capital, llevó a cabo una Oferta Pública Inicial en febrero de este año donde recaudó US$114,5 millones. Los papeles mostraron un precio de salida de US$10 por unidad.
:quality(75)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/bloomberglinea/J4MLBZNVDVDS5G5YAA4CGTFRD4.jpg "Comprar bancos para acelerar la captación, la tendencia fintech que apenas comienza")
Lo anterior con el objetivo de combinar fuerzas con una empresa de tecnología con operaciones en un segmento de potencial crecimiento en México, de acuerdo con la compañía.
A la fecha, los títulos acumulan un incremento de 1,52% al pasar de US$9,90 del primer cierre a $10,05 por unidad de la jornada intradía del jueves 18 de agosto (Ciudad de México 10:19 horas).
Una vez concluida la transacción, la clave de cotización de la LIVB cambiará de nombre a Covalto con una nueva pizarra CVTO, de acuerdo con el comunicado de la compañía.
La noticia fue dada a conocer primero por medios como Reforma.
De Credijusto a Covalto
La fintech establecida en 2015 como Credijusto, ha enfocado su negocio a dar créditos a empresas pequeñas y medianas.
Desde su establecimiento ha obtenido poco más de US$400 millones de capital y deuda a través del respaldo de inversionistas como Credit Suisse, Point72 Ventures, New Residential Investment, Kaszek, QED Investors, Ignia, entre otros.
El monto que ha levantado sólo de capital asciende a US$121 millones de dólares, confirmó la compañía en una respuesta por escrito a Bloomberg Línea.
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La empresa se convirtió en la primera fintech en México en adquirir un banco con la compra de Finterra en junio de 2021. La adquisición de Covalto respondió a una tendencia global de empresas como Credijusto para convertirse en instituciones reguladas y con ello facilitar una oferta más diversificada de productos.
Finterra fue renombrado posteriormente como Covalto.
La fintech inyectó en junio MXN$150 millones a su Banco Covalto, un monto que permitirán compensar las pérdidas hasta ahora registradas por el banco, dijo la calificadora PCR Verum.
En los últimos meses los accionistas de Covalto han aportado MXN$450 millones para fortalecer su estructura.
Recientemente, PCR Verum incrementó la calificación de riesgo de largo plazo de Covalto de BB+/M a BBB-/M, pasando de un nivel débil o especulativo a uno satisfactorio.
Covalto forma parte del grupo de empresas mexicanas con SPAC en cotizar en Nasdaq. En febrero del año pasado, Maquia Capital se hizo pública con un precio de US$10,19 por unidad. Posteriormente, arribó al mercado mexicano a través de su listado en el Sistema Internacional de Cotizaciones (SIC) de la Bolsa Institucional de Valores (BIVA).
La fusión y el anuncio de cotización en Nasdaq por parte de Covalto se da en medio de un contexto de sequía de Ofertas Públicas Iniciales en México ante un mercado que ha sido calificado como poco líquido por algunas empresas como Grupo Aeroméxico.
Y bajo la solicitud de cinco emisoras que buscan cancelar su listado de la Bolsa Mexicana de Valores como Bachoco, Grupo Lala, Elementia y Fortaleza Materiales.
Esta historia fue actualizada a las 18:00 horas con información adicional en el párrafo 12 sobre el monto de capital recabado por la empresa.
:quality(75)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/bloomberglinea/CVQ5JUP2JVGB7DGDX7AYY7CB3I.jpg "Covalto, antes Credijusto, se convertirá en la primera fintech mexicana en cotizar en Nasdaq")
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