:quality(75)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/bloomberglinea/KMOPO7HWRZGXPNN23SGXSN3KS4.jpg "Wall Street As Traders Await Jobs GDP Data That Will Shape Fed Path")
Bloomberg — Klaviyo, que ofrece servicios de marketing y automatización de datos, fijó el precio de su oferta pública inicial (OPI) por encima del rango inicial y logró recaudar US$576 millones en la tercera mayor salida a bolsa de Estados Unidos en una semana.
Klaviyo y un grupo de sus inversores actuales vendieron el martes 19,2 millones de acciones a US$30 cada una, tras fijar un precio de entre US$27 y US$29 por acción, según un comunicado oficial que confirma un reportaje de Bloomberg News. Al precio de la OPI, la empresa con sede en Boston obtuvo un valor aproximado de US$9.000 millones.
:quality(75)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/bloomberglinea/NAHLGISLQBHEVDT7SUAIIQNCMU.jpg "Klaviyo sube meta de captación de la que puede ser la 3ª gran OPI en EEUU en una semana")
La venta de acciones se produce poco después del debut bursátil el martes de la empresa de entrega de comestibles en línea Instacart, cuyas acciones subieron un 12% tras su OPI de US$660 millones. Ambas empresas siguen los pasos de Arm Holdings, el diseñador de semiconductores propiedad de SoftBank, que llevó a cabo la mayor oferta pública de venta del año en EE.UU., por valor de US$5.230 millones, y subió un 25% en su debut.
Al igual que Arm e Instacart, Klaviyo ha contado con inversores de primer nivel. BlackRock y AllianceBernstein han expresado su interés en comprar hasta 100 millones de dólares de las acciones de la oferta inicial, según los registros de Klaviyo en Securities Exchange Commission, la Comisión del Mercado de Valores de EE.UU.
:quality(75)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/bloomberglinea/FLDYEALR5BHVZNVCQ5YCWPI6BA.jpg "Instacart se dispara hasta un 43% en su debut tras una OPI de US$660 millones")
Klaviyo obtuvo un beneficio neto de unos US$15 millones sobre unos ingresos de US$321 millones en los seis primeros meses del año, frente a unas pérdidas de US$25 millones sobre unos ingresos de US$208 millones en el mismo periodo del año anterior, según la presentación.
Entre los inversores de la empresa figuran la firma de capital de crecimiento Summit Partners, la plataforma de comercio electrónico Shopify y las firmas de capital riesgo Accomplice y Accel. Summit venderá 4,9 millones de acciones en la OPI, mientras que Accomplice venderá casi 1,8 millones.
El mayor accionista de Klaviyo seguirá siendo su cofundador y consejero delegado, Andrew Bialecki, que controlará el 39% de los derechos de voto, seguido de Summit, con el 21%, según los documentos presentados.
La oferta está dirigida por Goldman Sachs Group, Morgan Stanley y Citigroup. Está previsto que las acciones de Klaviyo comiencen a cotizar el miércoles en la Bolsa de Nueva York con el símbolo KVYO.
--Colaboración de Bailey Lipschultz y Katie Roof
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