Acciones asiáticas reflejan el repunte de Estados Unidos a medida que se desacelera la inflación

Bloomberg — Las bolsas en Asia están listas para subir después de que las acciones y los bonos en Estados Unidos subieron debido a los datos de inflación más bajos, lo que dio margen para que la Reserva Federal recorte las tasas de interés.

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Los futuros de acciones en Australia y Japón subieron. El S&P 500 subió un 1.2% y el Nasdaq 100 avanzó un 1.5% alcanzando nuevos máximos en ambos indicadores. Las acciones en Hong Kong reanudarán la negociación el jueves después de un feriado.

Los bonos del gobierno de Australia y Nueva Zelanda subieron el jueves siguiendo las ganancias en los bonos del Tesoro, lo que redujo los rendimientos en toda la curva. La tasa a 10 años de Estados Unidos cayó 10 puntos básicos, mientras que el rendimiento a dos años, sensible a la política, cayó nueve puntos básicos debido a las expectativas de recorte de tasas de interés por parte de los inversores. El mercado de swaps había calculado un recorte este año, pero después de los datos de inflación del miércoles, se anticipa que serán dos recortes.

El llamado IPC subyacente, que excluye los costos de alimentos y energía, subió un 0.3% en comparación con marzo, en línea con las expectativas, pero rompiendo una racha de tres lecturas superiores a las previsiones que generaron preocupación de que la inflación se estaba afianzando. La medición interanual se desaceleró a su ritmo más lento en tres años.

“Vemos los datos de abril como consistentes con una dirección de viaje para la dinámica de la inflación que, en el contexto de moderación en la economía real, puede llevar a un recorte en septiembre y otro en diciembre”, dijo Krishna Guha de Evercore.

El índice del dólar Bloomberg cayó a su nivel más bajo en un mes a medida que la moneda se debilitó frente a todos sus pares de los mercados desarrollados el miércoles, siguiendo la caída en los rendimientos. El yen extendió su rally temprano el jueves después de subir un 1% frente al dólar estadounidense en la sesión anterior, alcanzando su nivel más alto en casi una semana.

El último informe de inflación puede brindar esperanzas a los responsables de la política monetaria de Estados Unidos de que la inflación está retomando su tendencia a la baja, lo que allanaría el camino para recortes de tasas de interés. Datos separados de ventas minoristas indicaron una disminución en la demanda sostenible del consumidor que ha estado respaldando la economía.

“Al mercado le gusta”, dijo Gary Pzegeo de CIBC Private Wealth US. “Las noticias sobre la inflación subyacente fueron mejores de lo esperado. Las ventas minoristas también muestran cierta desaceleración en el sector de consumo que había estado fuerte anteriormente. En conjunto, esto respalda un recorte de tasas de la Fed en otoño”.

Las próximas cifras del IPC se publicarán exactamente el mismo día en que la Fed se reúna para decidir sobre las tasas de interés: el 12 de junio.

Neel Kashkari, presidente del Banco de la Reserva Federal de Minneapolis, volvió a afirmar que es probable que el banco central tenga que mantener las tasas en el nivel actual durante «un tiempo más», y cuestionó cuánto están frenando la economía estadounidense.

En noticias corporativas, Boeing Co. se enfrenta a una posible acción penal después de que el Departamento de Justicia de Estados Unidos encontrara que la empresa violó un acuerdo de enjuiciamiento diferido relacionado con dos accidentes mortales ocurridos hace medio década. Bob Iger, director ejecutivo de Walt Disney Co., dijo que los gastos de marketing del servicio principal de transmisión Disney+ son demasiado altos y se reducirán.

El petróleo subió debido a una reducción en los inventarios comerciales de crudo mayor a la esperada. Los precios del oro también subieron temprano el jueves, registrando su tercer avance diario.

Principales eventos de esta semana:

• Producto Interno Bruto de Japón e producción industrial, jueves
• Inicio de viviendas, reclamos de desempleo iniciales, producción industrial de EE.UU., jueves
• Discurso del presidente del Banco de la Reserva Federal de Filadelfia, Patrick Harker, jueves
• Discurso de la presidenta del Banco de la Reserva Federal de Cleveland, Loretta Mester, jueves
• Discurso del presidente del Banco de la Reserva Federal de Atlanta, Raphael Bostic, jueves
• Precios de las propiedades en China, ventas minoristas, producción industrial, viernes
• Índice de Precios al Consumidor de la Eurozona, viernes
• Índice líder de la Conference Board de EE. UU., viernes

Algunos de los principales movimientos en los mercados:

Acciones

• Los futuros del S&P 500 apenas cambiaron a las 8:15 a.m. hora de Tokio
• Los futuros del Hang Seng no tuvieron cambios
• Los futuros del S&P/ASX 200 subieron un 0.6%

Monedas

• El índice del dólar de Bloomberg apenas cambió
• El euro apenas cambió a $1.0889
• El yen japonés subió un 0.2% a 154.56 yenes por dólar
• El yuan offshore apenas cambió a 7.2153 yenes por dólar
• El dólar australiano apenas cambió a $0.6698

Criptomonedas

• El bitcoin subió un 0.3% a $66,178.57
• El ether bajó un 0.2% a $3,016.42

Bonos

• El rendimiento a 10 años de Australia cayó ocho puntos básicos a 4.23%

Materias primas

• El crudo West Texas Intermediate subió un 0.3% a $78.88 por barril
• El oro subió un 0.1% a $2,389.37 por onza

Esta historia fue producida con la ayuda de Bloomberg Automation.

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