Bloomberg — Ecuador planea recaudar hasta US$4.000 millones en su primera venta de bonos desde 2019, que podría realizarse la próxima semana, según personas familiarizadas con el asunto.
Funcionarios de la nación sudamericana han señalado a los inversores que están considerando una operación de varios tramos con vencimientos intermedios -posiblemente bonos a 7 y 12 años-, dijeron las personas, que pidieron no ser identificadas porque la información no es pública. El gobierno también está interesado en vender un vencimiento a 30 años, dijeron, añadiendo que los planes no se han finalizado y aún podrían cambiar.
Un representante del ministerio de finanzas de Ecuador declinó hacer comentarios.
La semana pasada, el ministerio de finanzas dijo que el país estaba buscando vender bonos para ayudar a financiar una recompra de deuda pendiente. El gobierno contrató a BofA Securities y Citigroup para coordinar una gira de presentación con inversionistas, que incluyó reuniones presenciales en Londres, Nueva York y Boston esta semana.
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El ministro de Finanzas, Sariha Moya, dijo a la prensa en Quito que el gobierno confiaba en que las nuevas notas rindieran menos del 10%, y añadió que ya había recibido ofertas competitivas. Los actuales pagarés en dólares de Ecuador rinden entre el 7% y el 9%.
El posible acuerdo se produce en medio de una oleada de ventas en los mercados de bonos. Solo los soberanos de los mercados emergentes han vendido US$65.000 millones en deuda en divisas fuertes este año hasta el jueves, un aumento de más del 75% respecto al mismo periodo de 2025, según datos recopilados por Bloomberg.
La deuda en dólares de Ecuador ha sido una de las operaciones soberanas más lucrativas para los inversores de los mercados emergentes, a medida que el presidente Daniel Noboa mejora la situación financiera del país y su credibilidad en el mercado. Los gestores de dinero apuestan por más ganancias de los pagarés a medida que se agotan las oportunidades de alto rendimiento en el mundo en desarrollo. El país vendió nuevos bonos por última vez en 2019 y reestructuró US$17.400 millones de deuda durante la pandemia.
Con la ayuda de Stephan Kueffner.
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