Ciudad de México — Petróleos Mexicanos, empresa estatal conocida como Pemex, regresó al mercado financiero el viernes con la colocación de bonos por MXN$31.500 millones (US$1.835 millones) para cubrir vencimientos de deuda de 2026.
La colocación se hizo en tres tramos bajo la modalidad de vasos comunicantes, en coordinación con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, precisó la petrolera mexicana en un comunicado.
“Estos recursos serán destinados al pago de pasivos financieros con amortización en 2026, sin incrementar los saldos de la deuda de Pemex”, precisó la compañía en la comunicación.
Bloomberg Línea reportó desde noviembre de 2024 la intención del Gobierno mexicano de que Pemex regresara al mercado de deuda en 2026.
Ver más: Exclusiva: Pemex planea regresar al mercado de deuda, revela Sener
La última emisión de Pemex ocurrió en enero de 2023.
Esta colocación equivale al 10% de los vencimientos de deuda que enfrenta Pemex este año por US$18.000 millones.
Las características de los tres bonos son las siguientes:
- MXN$9.005 millones a 5,2 años en tasa flotante
- MXN$16.999 millones a 8,5 años en tasa fija nominal
- MXN$5.496 millones a 10,5 años tasa fija real
La emisión tuvo una demanda de MXN$63.285 millones, equivalente a una sobresuscripción de 2,5 veces sobre el monto objetivo de MXN$25.000 millones y de dos veces el monto total colocado, lo que permitió una reducción promedio de 42 puntos base respecto a la indicación de tasa inicial.
Los agentes colocadores fueron: Banorte, BBVA, Monex, Santander, Scotiabank y Ve por Más.
En total, la compañía arrastra una abultada deuda de US$84.500 millones de dólares. En febrero de este año, el CEO de la empresa, Víctor Rodríguez Padilla, informó que el total de la deuda financiera descendió al nivel más bajo en 11 años mediante el apoyo del Gobierno mexicano.
Ver más: Pemex reduce deuda al nivel más bajo en 11 años con plan de rescate de Sheinbaum
El Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum implementó un plan de rescate para Pemex por US$50.000 millones que consistió en emisiones de notas pre-capitalizadas, recompra de bonos, un fideicomiso de inversión, inyecciones presupuestales para el pago de deuda, un nuevo régimen fiscal y la reanudación de asociaciones con empresas privadas en la exploración y producción petrolera, llamadas por el Gobierno como contratos mixtos.
El apoyo surge por la crisis productiva de la compañía que registra la extracción de crudo más baja en cuatro décadas, mientras su negocio de refinación enfrenta retrasos en obras clave desde 2022, presionada por impagos a proveedores y contratistas por más de US$28.000 millones.
Esta historia se actualizó a las 19:10 con información a lo largo del texto
