Bloomberg Línea — Las acciones globales avanzaron el lunes y los futuros de Wall Street apuntaban a un desempeño positivo en Estados Unidos, en una jornada marcada por la fuerte caída del petróleo ante las señales de un posible acuerdo entre Washington y Teherán para reabrir el estrecho de Ormuz.
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El alivio en los mercados energéticos impulsó el apetito por el riesgo y favoreció a los sectores tecnológicos, mientras los inversionistas mantenían la atención sobre las perspectivas de inflación y tasas de interés.
Los contratos del S&P 500 subían 1%, mientras los futuros del Nasdaq 100 ganaban 1,4% en una sesión reducida por el feriado del Memorial Day en Estados Unidos. El índice MSCI de acciones globales alcanzó un máximo histórico y el Stoxx 600 europeo cerró en su nivel más alto desde el inicio del conflicto entre Irán y Estados Unidos.
El principal catalizador de la jornada fue el descenso del crudo. El WTI cayó más de 6% y volvió a cotizar cerca de los US$90 por barril, mientras el Brent retrocedió más de 7% y perforó el nivel de US$100.
El movimiento respondió al optimismo de los inversionistas frente a un posible entendimiento entre Washington y Teherán que permita restablecer el tránsito por el estrecho de Ormuz, una vía clave para el comercio energético mundial.
El presidente Donald Trump afirmó que las negociaciones “avanzan bien”, mientras funcionarios estadounidenses indicaron que el acuerdo podría concretarse en los próximos días. Una delegación iraní viajó a Doha para continuar las conversaciones con autoridades de Qatar y discutir, entre otros temas, el desbloqueo de fondos iraníes congelados. Aun así, persisten diferencias relevantes sobre las sanciones y el programa nuclear de Teherán.
La mejora en el ánimo de los mercados se suma al renovado entusiasmo por las empresas vinculadas con inteligencia artificial, un tema que volvió a impulsar a las bolsas globales durante las últimas semanas.
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Dana Malas, estratega de SEB, señaló que existe un claro componente de temor a quedar fuera del mercado. “Los inversionistas no quieren perderse una eventual desescalada del conflicto con Irán mientras el tema de inteligencia artificial continúa impulsando las acciones”, afirmó.
En Europa, el índice bursátil italiano superó por primera vez desde el año 2000 su máximo histórico de cierre, apoyado por las alzas en compañías energéticas y tecnológicas. Entre los movimientos corporativos destacados, Delivery Hero avanzó más de 10% tras recibir una oferta de adquisición de Uber (UBER) que valora a la empresa alemana en cerca de 10.000 millones de euros.
Los activos emergentes también reflejaron el regreso del apetito por riesgo. El índice MSCI de mercados emergentes avanzó 1,6% y acumuló un alza cercana a 22% en el año. Divisas como el rand sudafricano y el florín húngaro encabezaron las ganancias gracias a la caída del petróleo, un factor especialmente relevante para economías dependientes de importaciones energéticas.
El foco de los inversionistas también permanece sobre la inflación y la política monetaria. Los mercados descuentan plenamente una subida de tasas de la Reserva Federal antes de fin de año, en medio de expectativas de que el nuevo presidente del banco central, Kevin Warsh, adopte una postura activa frente a las presiones inflacionarias.
Esta semana se publicarán los datos de gasto en consumo personal en Estados Unidos y nuevas cifras de inflación en Europa, indicadores que podrían redefinir las apuestas sobre el rumbo de las tasas.
El oro, tradicional refugio en períodos de incertidumbre, también avanzaba. El metal precioso subía hasta 1,6% y alcanzaba niveles cercanos a US$4.580 la onza, aunque analistas consideran que la reacción del mercado ha sido moderada ante la cautela sobre el desenlace de las negociaciones.
“El mercado ya ha visto varias veces anuncios de Trump que terminan diluyéndose”, señaló Justin Lin, analista de Global X ETFs. “Los inversionistas necesitan evidencia más concreta de cooperación por parte de Irán antes de confirmar movimientos más sostenidos”.
Pese al optimismo de la jornada, persiste cierta prudencia entre los operadores. Analistas de Maybank advirtieron que todavía existen diferencias importantes entre Washington y Teherán, especialmente alrededor del programa nuclear iraní y el eventual levantamiento de sanciones.
Además, el mercado sigue evaluando el impacto geopolítico de los recientes ataques entre Rusia y Ucrania contra infraestructura energética en el Mar Negro.
Con Wall Street cerrado este lunes, los inversionistas seguirán pendientes de cualquier avance diplomático en Medio Oriente y de las próximas señales sobre inflación y política monetaria, factores que continúan definiendo el rumbo de los mercados globales.
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¿Cómo va el dólar hoy en América Latina?
El dólar retrocedió frente a las principales monedas internacionales en una jornada marcada por el mayor apetito por el riesgo y la caída del petróleo, en medio de las señales de avance en las negociaciones para reabrir el estrecho de Ormuz. El índice Bloomberg Dollar Spot, que mide el desempeño de la divisa estadounidense frente a una cesta de monedas, cayó 0,2%.
La baja del dólar coincidía con un repunte de las monedas emergentes y con una recuperación de activos considerados más sensibles al ciclo económico global. Analistas atribuyeron el movimiento al alivio parcial sobre las perspectivas de inflación, luego de que el retroceso del petróleo redujera parte de la presión sobre los precios de la energía.
En medio de ese contexto, las monedas de América Latina avanzan en una jornada de menor liquidez por el feriado en Estados Unidos. El peso chileno (USDCLP), el real brasileño (USDBRL), el peso mexicano (USDMXN), el colombiano (USDCOP) y el sol peruano (USDPEN) subieron. El peso argentino (USDARS) permanece cerrado por feriado.
En la región, las monedas continúan reaccionando principalmente a las perspectivas de distensión entre Estados Unidos e Irán. Según BBVA, la combinación de menores precios del petróleo y un mejor desempeño de los metales favorece una apertura positiva para las divisas regionales, aunque advirtió que será necesaria una confirmación concreta del avance diplomático para consolidar las ganancias.
Las noticias corporativas del día:
- Las acciones de Delivery Hero subieron hasta 13% después de que el mercado apostara por una mejora en la oferta de compra por parte de Uber (UBER), valuada en €10.000 millones (US$11.600 millones), ya que el precio propuesto de €33 por acción no incluye prima relevante y algunos inversionistas exigen más de €40 por título.
- BHP Group (BHP) redujo varios proyectos clave de descarbonización en sus operaciones de mineral de hierro en Australia Occidental, incluyendo la cancelación de una planta solar y de baterías en Jimblebar y el aplazamiento de un sistema renovable de 500MW, según documentos filtrados citados por The Guardian y ABC.
- SoftBank Group planea recaudar ¥260.000 millones (US$1.600 millones) con una nueva emisión de bonos subordinados dirigida a inversionistas minoristas, en medio de crecientes necesidades de financiamiento para inversiones en inteligencia artificial y su participación en OpenAI, que ya supera US$60.000 millones.
- Huawei Technologies aseguró que logró un avance para reducir su brecha tecnológica con Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSM) al desarrollar una arquitectura propia llamada “LogicFolding”, con la que espera fabricar chips de 1,4 nanómetros hacia 2031 sin usar las máquinas EUV de ASML Holding (ASML), restringidas para China por controles de exportación de Estados Unidos. El anuncio impulsó las acciones de firmas chinas de semiconductores.
Esta historia se actualizó al cierre de los mercados.
