Bloomberg — El dólar se fortaleció frente al yen el lunes temprano y los futuros de acciones asiáticas cotizaron a la baja en general, lo que subraya el sentimiento frágil después de un final de semana volátil en Wall Street.
El dólar también subió frente al dólar australiano y neozelandés en las primeras operaciones. Esto se produce después de que la divisa estadounidense registrara el viernes su día más fuerte desde mayo, en medio de una caída de los metales preciosos y de la nominación por parte del presidente Donald Trump de Kevin Warsh como próximo presidente de la Reserva Federal.
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Los futuros de los índices bursátiles de Australia y Hong Kong apuntaban a pérdidas. Los de Japón subieron, en parte por la subida del dólar del viernes, que debilitó al yen.
El bitcoin subió en las primeras operaciones asiáticas tras caer por debajo de los US$76.000 en las escasas operaciones del fin de semana, volviendo a niveles vistos por última vez durante las consecuencias de los aranceles del “Día de la Liberación” de Trump el año pasado.
En conjunto, los movimientos indican un sentimiento mediocre de cara a una semana ajetreada que incluye decisiones sobre tipos de interés por parte de los bancos centrales de Europa y el Reino Unido, un informe sobre el empleo en EE.UU. y una nutrida pizarra de resultados corporativos.
El ánimo plano sigue a un desplome de los metales preciosos. El oro sufrió el viernes su mayor caída en más de una década, mientras que el desplome del 26% de la plata fue el mayor de su historia.
En Asia, se publicarán los PMI manufactureros de S&P Global de Japón, Corea del Sur y Taiwán, y la inflación de Indonesia y Pakistán. Los mercados están cerrados en Malasia. Más tarde, el lunes, se publicarán los datos manufactureros de EE.UU., mientras que el presidente de la Fed de Atlanta, Raphael Bostic, pronunciará un discurso.
En Australia, el crecimiento de los precios de la vivienda se aceleró en enero, lo que subraya el reto para los responsables políticos del Banco de la Reserva, que sopesan una subida de los tipos de interés el martes.
En otros lugares, los inversores estarán atentos a la compañía china de vehículos eléctricos BYD Co, que dijo que las ventas cayeron un 30% en enero.
Repunte del dólar
Las ganancias del viernes para el dólar reflejaron no sólo las subidas de los metales preciosos, sino también la perspectiva de que la elección de Trump para la presidencia de la Fed podría no ser tan dovish como muchos habían anticipado.
De ser confirmado por el Senado, el exgobernador de la Fed sucederá a Jerome Powell cuando termine su mandato en mayo. Warsh, de 55 años, se alineó con Trump en 2025 al abogar públicamente por tipos más bajos, yendo en contra de su antigua reputación de halcón de la inflación. El presidente estadounidense dijo el viernes que no le había pedido a Warsh que se comprometiera con recortes.
“Los mercados pueden poner en precio una modesta aceleración de los recortes de tipos, pero un ciclo agresivo de relajación parece poco probable”, dijo Jason Pride en Glenmede.
La elección de Warsh debería ayudar a estabilizar un poco el dólar y reducir, aunque no eliminar, el riesgo asimétrico de una debilidad prolongada de la divisa estadounidense, desafiando las operaciones de “devaluación”, que es también la razón por la que el oro y la plata están bajando con fuerza, según Krishna Guha de Evercore.
“Sin embargo, desaconsejamos exagerar las operaciones de “halcones” de Warsh en todos los mercados de activos e incluso vemos cierto riesgo de un whipsaw”, dijo Guha. “Vemos a Warsh como un pragmático, no como un halcón ideológico en la tradición del banquero central conservador independiente”.
El viernes, el S&P 500 cayó un 0,4%. El rendimiento de los bonos del Tesoro a dos años bajó tres puntos básicos, hasta el 3,53%, mientras que el de los bonos a 30 años subió cuatro puntos básicos, hasta el 4,89%.
Mientras tanto, los gestores monetarios de BlackRock Inc, Bridgewater Associates y Pacific Investment Management Co están apuntalando sus carteras contra un nuevo brote de inflación.
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En las materias primas, la OPEP+ ratificó sus planes de mantener estable la producción en marzo, la última parte de una congelación de la oferta de tres meses, incluso después de que los precios tocaran máximos de cuatro meses ante la perspectiva de un ataque estadounidense contra Irán.
Algunos de los movimientos en los mercados a las 7:35 a.m. en Tokio:
Acciones
- Los futuros del Hang Seng cayeron un 0,6
- Los futuros del S&P/ASX 200 cayeron un 0,7
- Los futuros del Nikkei 225 subieron un 0,1%.
Divisas
- El euro apenas varió a 1,1852 dólares
- El yen japonés cayó un 0,4% a 155,35 por dólar
- El yuan offshore apenas varió a 6,9583 por dólar
Criptodivisas
- El bitcoin subió un 1,2% a 77.345,29 $.
- El éter subió un 1,3% a 2.320,73 dólares
Bonos
- La rentabilidad de los bonos australianos a 10 años apenas varió hasta el 4,81%.
Este artículo ha sido elaborado con la ayuda de Bloomberg Automation.
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