Bloomberg — El petróleo crudo subió y los operadores descontaron un mayor riesgo geopolítico después de que Irán realizó ejercicios navales cerca de un corredor marítimo crítico antes de que se reanudaran las conversaciones con Estados Unidos más tarde el martes.
El petróleo avanzó desde el cierre del viernes, con el West Texas Intermediate cotizando cerca de los US$64 el barril, sin liquidación el lunes debido a un festivo en EE.UU. El Brent subió más de un 1% el lunes para cerrar por debajo de los US$69. El presidente Donald Trump dijo que participará indirectamente en las conversaciones. Irán quiere llegar a un acuerdo, dijo.
Las bolsas asiáticas registraron una modesta ganancia el martes, ya que la escasez de días festivos mantuvo los volúmenes ligeros, con los inversores mirando hacia adelante a un nuevo lote de datos económicos a finales de esta semana en busca de dirección.
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China continental y Hong Kong están cerradas por las vacaciones del Año Nuevo Lunar y los mercados estadounidenses regresarán el martes tras celebrar el lunes la festividad del Día de los Presidentes. El yen fluctuó.
La trayectoria de las tasas de interés en EE.UU. sigue siendo el centro de atención tras el dato de inflación más lento de lo esperado del viernes, ya que los operadores ya descontaron un recorte de la Fed en julio y la alta probabilidad de un cambio en junio. Los inversores también están atentos a los cambios en el sentimiento en torno a la inteligencia artificial, que podrían repercutir mucho más allá del sector tecnológico con la aparición del llamado “susto comercial” de la IA.
“El panorama para la renta variable es positivo tras el IPC”, afirmó Andrea Gabellone, director de renta variable global de KBC Securities. Al mismo tiempo, podría haber “más dispersión en el futuro, ya que la confianza en torno a los sectores clave expuestos a la IA sigue siendo muy crítica”, añadió.
En EE.UU., el gobernador de la Fed, Michael Barr, hablará el martes sobre el mercado laboral y la IA, mientras que la presidenta de la Fed de San Francisco, Mary Daly, lo hará sobre la IA y la economía. Los operadores también estarán atentos a las cifras de las nóminas privadas ADP el martes y a las actas de la reunión de enero de la Fed el miércoles para obtener una nueva lectura de la economía.
La negociación al contado de los bonos del Tesoro se reanudó el martes después de que los bonos subieran el viernes en reacción a los benignos datos de inflación de EE.UU.
Los rendimientos del Tesoro a dos años apenas variaron tras cerrar el viernes en el nivel más bajo desde 2022. Ello se debió a que los operadores descontaron mayores probabilidades de que la Fed redujera las tasas más de dos veces este año. El rendimiento del bono de referencia a 10 años se situó en el 4,04%.
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En Japón, el gobernador del banco central dijo que la primera ministra, Sanae Takaichi, no hizo ninguna petición específica durante una reunión regular para discutir la economía e intercambiar ideas generales.
Los inversores y los economistas intentan calibrar si una envalentonada Takaichi intentará ralentizar la senda de subidas de intereses del banco central para proteger el crecimiento económico o si, por el contrario, animará al BOJ a actuar para ayudar a sostener el yen.
Lo que dicen los estrategas de Bloomberg...
La subasta de bonos del Estado Japonés (JGB) a 5 años del martes se prevé que tenga un resultado sin contratiempos tras la reunión del gobernador del Banco de Japón (BOJ), Ueda, con el primer ministro Takaichi, que transcurrió sin señales claras del mercado. De hecho, el primer ministro no presentó solicitudes específicas, lo que sugiere que la normalización gradual de la política monetaria del BOJ continuará.
- Mark Cranfield, estratega de Markets Live.
Mientras tanto, el impacto de la IA, que ha impulsado la presión vendedora en múltiples sectores bursátiles en las últimas semanas, siguió llamando la atención.
Un equipo de JPMorgan Chase & Co. dirigido por Mislav Matejka instó a la cautela sobre los valores en riesgo de “canibalización” impulsada por la IA, entre los que se incluyen empresas de software, servicios empresariales y medios de comunicación.
Las firmas están desarrollando herramientas para capitalizar la divergencia. Goldman Sachs Group Inc. lanzó una nueva cesta de valores de software que va en largo en las empresas que se beneficiarán de la adopción de la IA, mientras que va en corto en las empresas cuyos flujos de trabajo podrían ser sustituidos.
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Con la disrupción de la IA propagándose por los mercados, mucho dependerá de la resistencia de las ganancias, en particular en EE.UU.
“Si nos fijamos en la actual temporada de beneficios, las empresas están mostrando un 13% de crecimiento”, declaró a Bloomberg TV Nataliia Lipikhina, responsable de estrategia de renta variable para EMEA de JPMorgan. “En general, esta es la razón por la que seguimos siendo positivos en el S&P”.
Algunos de los principales movimientos en los mercados:
Acciones
- Los futuros del S&P 500 subían un 0,2% a las 9:22 hora de Tokio.
- El Topix japonés registró pocos cambios.
- El S&P/ASX 200 australiano subió un 0,4%.
- Los futuros del Euro Stoxx 50 subieron un 0,1%.
Divisas
- El índice Bloomberg del dólar al contado registró pocos cambios.
- El euro se cambiaba poco a $1,1850.
- El yen japonés avanzó un 0,1% y se situó en 153,24 por dólar.
- El yuan offshore apenas varió a 6,8852 por dólar.
- El dólar australiano se cambiaba poco a $0,7074.
Criptodivisas
- El bitcoin cayó un 0,2% a US$68.720,85.
- El éter cayó un 0,2% a US$1.994,68.
Bonos
- El rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años apenas varió al 4,04%.
- El rendimiento de los bonos australianos a 10 años apenas varió al 4,71%.
Materias primas
- El crudo West Texas Intermediate subió un 1,3% a US$63,73 el barril.
- El oro al contado cayó un 0,3% hasta los US$4.977,66 la onza.
Este artículo ha sido elaborado con la ayuda de Bloomberg Automation.
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