Bloomberg — La venta ampliada de acciones de US$25.000 millones de Meta Platforms Inc (META) atrajo una demanda que multiplicó por cinco aproximadamente el número de acciones disponibles, según fuentes familiarizadas con la oferta, en un momento en que la empresa busca recaudar US$98.000 millones para sus inversiones en inteligencia artificial.
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Más de la mitad de las acciones de la oferta de acciones ordinarias se asignaron a inversores que solo operan en posiciones largas y a inversores existentes, según indicaron dichas fuentes, que pidieron no ser identificadas debido al carácter privado de la información.
Los inversores que adquirieron las 15 participaciones más importantes de la oferta representaron alrededor del 70% de las acciones, según estas fuentes.
La oferta se fijó en 625 dólares por acción, lo que supone un descuento del 2,7% respecto al precio de cierre del viernes, antes de que se anunciara la oferta. Las acciones de Meta cayeron hasta un 1,4%, hasta situarse en US$621,47 cada una el martes en Nueva York.
La venta de acciones de Meta representa un componente del plan, que también incluye una oferta de US$12.500 millones en acciones preferentes convertibles obligatorias y un programa previsto de venta de acciones “at-the-market”. Con un valor de US$98.000 millones, sería uno de los mayores planes de financiación mediante capital de la historia.
La empresa se comprometió a destinar los nuevos fondos a infraestructura de IA y a la superinteligencia personal. Ha presentado un agente de IA personal conocido como ‘Muse’ y un modelo de IA llamado ‘Muse Wonder’ que, según la dirección, está a la altura de ChatGPt de OpenAI y Claude de Anthropic PBC en tareas como la programación.
La oferta de acciones preferentes convertibles obligatorias también se suscribió en exceso varias veces, según indicaron las fuentes. Un portavoz de Meta no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.
Morgan Stanley (MS) y Goldman Sachs Group Inc (GS) colaboraron en la oferta.
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