Bloomberg — SpaceX mantuvo reuniones con bancos de fuera de EE.UU. para su salida a bolsa, según personas familiarizadas con el asunto, ya que el fabricante de cohetes y satélites de Elon Musk tiene como objetivo cotizar este año en un ambicioso calendario.
Los bancos extranjeros presentaron ofertas para cubrir puestos en la oficina de SpaceX en California a mediados de enero, con un grupo formado por bancos europeos y otro por firmas de otras regiones, dijeron algunas de las personas, que pidieron no ser identificadas ya que la información no es pública.
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Las reuniones para cubrir puestos subalternos con el fin de completar la alineación de bancos para la oferta pública inicial tuvieron lugar antes del anuncio el lunes de que SpaceX adquiriría xAI de Musk, dijeron las personas. La empresa combinada aún espera realizar la oferta pública inicial a finales de este año, según ha informado Bloomberg News.
Se animó a los banqueros a que argumentaran por qué la posición de sus firmas en sus respectivas regiones es importante, dijeron algunas de las personas. Antes de que los bancos presentaran sus argumentos, SpaceX ya había entrevistado a las grandes firmas de Wall Street. Bank of America Corp. (BAC), Goldman Sachs Group Inc. (GS), JPMorgan Chase & Co. (JPM) y Morgan Stanley (MS) son los cuatro prestamistas de Wall Street que se han alineado para liderar la cotización de SpaceX, han dicho personas familiarizadas con el asunto.
No se han tomado decisiones definitivas y los detalles de la salida a bolsa podrían cambiar, dijeron las personas. Un representante de SpaceX no respondió inmediatamente a una solicitud de comentarios.
La OPV de SpaceX ya estaba llamada a ser la mayor de todos los tiempos, con una recaudación prevista de hasta US$50.000 millones, incluso antes de incluir a xAI. Una operación de este tipo necesitaría probablemente un vasto ejército de bancos en su sindicato para alcanzar ese objetivo. La OPV de 2014 de Alibaba Group Holding Ltd. (BABA) en Nueva York recaudó US$25.000 millones y contó con 35 firmas como suscriptores, incluidos bancos de EE.UU., Europa y Asia.
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La empresa de cohetes de Musk está considerando destinar una parte significativa de las acciones a inversores minoristas, con Robinhood Markets Inc. compitiendo por un papel clave en la OPV, han dicho personas familiarizadas con el asunto. Los admiradores de Musk que tienen participaciones en Tesla Inc. (TSLA) ya están presionando para tener acceso prioritario a las acciones de SpaceX, y votaron una pregunta sobre el tema en la parte superior de la clasificación antes de las ganancias de la firma de automóviles y robots el mes pasado.
Una cotización en bolsa llevaría a la mayor empresa privada del mundo al mercado público, con la adquisición de xAI valorando la firma combinada en US$1,25 billones, asignando a SpaceX una valoración de US$1 billón, y a xAI un valor de US$250.000 millones, han dicho personas familiarizadas con el asunto.
Con la colaboración de Anthony Hughes, Loren Grush y Ryan Gould.
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