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Unifin de México pone a prueba mercado con venta de deuda local

Desde mediados de enero los bonos en dólares de Unifin que vencen en 2029 han caído más de 30 centavos a un mínimo histórico de 53 centavos por dólar esta semana

Desde mediados de enero los bonos en dólares de Unifin que vencen en 2029 han caído más de 30 centavos a un mínimo histórico de 53 centavos por dólar esta semana
Por Michael O'Boyle
24 de febrero, 2022 | 03:43 PM

Bloomberg — El mayor prestamista no bancario de México, Unifin Financiera SAB, enfrentará una prueba clave de confianza de parte de los inversionistas con su oferta de este jueves que busca aprovechar el mercado crediticio local en medio del nerviosismo que rodea a los prestamistas no bancarios del país.

La empresa de leasing de equipos buscará colocar hasta 3.000 millones de pesos (US$145 millones) en notas a corto plazo, luego de que Crédito Real SAB (CREAL*) incumpliera un pago de bonos a principios de este mes, sacudiendo el mercado crediticio del país. Desde mediados de enero, los bonos en dólares de Unifin con vencimiento en 2029 han caído más de 30 centavos a un mínimo histórico de 53 centavos por dólar esta semana.

Ver más: Unifin venderá hasta MXN$3.000 millones en bonos a corto plazo

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Roger Horn, estratega sénior de SMBC Nikko Securities America en Nueva York, dijo que la estrategia de Unifin de colocar deuda podría ser arriesgada si la compañía no está segura de contar con suficientes compradores interesados.

“Conseguir esto, sería una prueba contundente de que la compañía tiene acceso al mercado, además la ayudaría a distinguirse de los prestamistas de nómina”, señaló Horn.

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Los bonos de Unifin han retrocedido por el nerviosismo en torno a prestamistas no bancarios. dfd

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Los bonos de Unifin han retrocedido a pesar de que la empresa no ha recibido rebajas de calificación y de que su negocio es diferente al de Crédito Real, que está enfocada en créditos de nómina.

El 9 de febrero, Crédito Real inclumplió con el pago de US$184 millones en bonos suizos, profundizando la preocupación de los inversionistas sobre un sector que ya había sido golpeado anteriormente tras un error contable en el prestamista de nómina Alpha Holding, que lo llevó a declararse en bancarrota el año pasado.

El presidente ejecutivo de Unifin, Sergio Camacho, le dijo esta semana a Bloomberg en un entrevista que la venta de bonos ayudaría a demostrar que la empresa tiene diversas fuentes de financiamiento a pesar del contagio que ha descartado las emisiones de bonos en el mercado internacional.

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