:quality(75)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/bloomberglinea/VEA7QWFDBFFLBDCFONAHZ2FNHI.jpg "CEO de Citibanamex dijo que hay interés nacional y extranjero en compra de Banamex y que están abiertas todas las opciones de venta, incluido mercado accionario")
Ciudad de México — El director general de Citibanamex, Manuel Romo, reveló que ha habido interés en Banamex de compradores mexicanos y extranjeros y dio a conocer que será hacia finales de 2022, y probablemente inicio de 2023, cuando se anuncie al comprador y se firme el acuerdo de la venta.
En conferencia de prensa virtual, dijo que con el anuncio de la venta de Banamex el pasado 11 de enero, inició un proceso que se estima dure dos años.
Refirió que el proceso de venta se divide en cuatro etapas, la primera está en marcha, esta incluye información, visitas y consultas sobre la venta del negocio de banca minorista y empresarial junto con la marca Banamex.
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La segunda etapa consiste en recibir ofertas y evaluaciones, para dar paso a la tercera etapa, hacia finales de 2022, de negociar el acuerdo de venta de Banamex y anunciar al comprador, a fin de que en una cuarta etapa se concrete la venta y nazca Citi México con una nueva licencia y comience operaciones Banamex con un nuevo dueño.
Romo no reveló nombres de los potenciales compradores, dijo que eso solo se conocerá hacia finales del año, pero aseguró que el interés es de compradores del sector financiero y del no financiero, y tanto de compradores mexicanos como de extranjeros con los que se ha tenido acercamientos.
El directivo tampoco reveló un valor aproximado de la venta de Banamex y negó que la transacción vaya a contar con asesores externos.
“En realidad este proceso es un tema fluido. Hacia el fin de la tercera etapa, que es después de que los compradores hayan identificado la información y que haya presentaciones con nosotros y que haya ofertas, al final de la tercera etapa nosotros estimamos que a finales de este año de 2022 podamos tener un anuncio del comprador y la firma del acuerdo, ya después en 2023 tendríamos la implementación”
Manuel Romo, Citibanamex
Romo dijo señaló que están en la mesa todas las opciones de venta, por lo que la transacción de venta puede ser a través de una venta directa de un comprador o de la posibilidad de que las acciones salgan al mercado público, es decir, que haya una emisión pública de acciones del Grupo Banamex.
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“Todas las opciones están abiertas y se están evaluando”
Manuel Romo, Citibanamex
El banquero dijo que la venta de Banamex está pensada como una sola unidad, es decir, todos los componentes de negocio de la banca de consumo, de la banca empresarial, la Afore, la empresa de seguros, la parte de patrimonio artístico, y todos los activos como edificios coloniales y no coloniales.
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“Lo vemos como una unidad que tiene interrelación y así se ha construido el modelo de negocio donde todos los negocios tienen una comunicación, sinergia y valor agregado, por eso se vende como una unidad. Existe la posibilidad de que algún comprador por temas de competencia, alguno de los componentes tuviera que ser separado, pero sería como excepción”.
Manuel Romo, Citibanamex
Romo dijo que los criterios de selección del comprador serán quien ofrezca mayor valor para sus accionistas, clientes, colaborades y comunidades con las que se está trabajando.
Reconoció al Gobierno federal y a los órganos reguladores como parte de todo el proceso y su colaboración en la transacción. Sobre el pago de impuestos, dijo que Citibanamex cumplirá lo que marca la Ley ya sea que la venta se dé de forma directa a un comprador o a través del mercado accionario.
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