Bolsas de México y Perú lideran alza en LatAm; EE.UU. no opera por feriado

¡Buenas tardes! Línea de Llegada te trae el resumen diario del cierre de los mercados

🗽 En las calles de Wall Street:

Las bolsas de Estados Unidos no operaron este lunes por el feriado del Día de la Independencia, mientras que los futuros de los índices estadounidenses cayeron en Europa ante temores de los inversores por la creciente y persistente inflación, que ha dejado poco margen para que la Reserva Federal frene su ajuste monetario, y una posible recesión económica.

De acuerdo con Bloomberg, las acciones de todo el mundo están viviendo la peor venta en al menos tres décadas. Los mercados están enfrentando retos que no se veían desde finales de 1970. Los contratos del S&P 500 y el Nasdaq 100 cayeron al menos un 0,3%.

“El mercado ha empezado a preocuparse más por el crecimiento económico que por la retirada de liquidez y la inflación”, escribió en una nota Stephen Innes, socio director de SPI Asset Management. “A diferencia de las recesiones anteriores, la inflación es mucho mayor y el desempleo es mucho menor. Esta dinámica retrasa cualquier posible dovish (baja de tasas) de los bancos centrales, a pesar del rápido cambio en las expectativas de las tasas de interés en la última semana”.

🔑 Claves del día:

Este lunes, el petróleo subió a medida que los inversores sopesaron la preocupación del mercado frente a una desaceleración mundial que pueda recortar la demanda. Durante el último mes, el crudo se vio afectado por interrupciones en el suministro, con protestas que han interrumpido las exportaciones en Libia y una huelga de trabajadores en Noruega.

Los futuros del West Texas Intermediate (WTI) para entrega en agosto, subieron por encima de los US$110 por barril, borrando las pérdidas anteriores. Mientras que el Brent, para entrega en septiembre, subió un 1,7% a US$113,50 por barril. Los volúmenes de negociación se vieron reducidos por el feriado del Día de la Independencia de Estados Unidos.

“El sentimiento de riesgo y un dólar más fuerte han ayudado a levantar los precios”, dijo Giovanni Staunovo, analista de materias primas de UBS Group AG. Una huelga en Noruega también se suma a los problemas de suministro, señaló.

👑 El líder:

Este lunes, el S&P BMV/IPC (MEXBOL) de México y la bolsa peruana (SPBLPGPT) fueron las plazas bursátiles con mejor comportamiento en América Latina.

El Mexbol cerró con una ganancia del 0,61%, gracias al desempeño que mostraron los sectores de materiales, salud y bienes de consumo básico. Las acciones de GRUMA SA (GRUMAB) y Grupo Bimbo (BIMBOA) estuvieron entre las de mayores alzas.

Mientras que el índice peruano subió un 0,03% tras el impulso que recibió de los sectores de finanzas, industrial y materiales. Las acciones de Credicorp LTD (BAP), Cementos Pacasmayo (CPACASC1), Ferreycorp SA (FERREYC1) estuvieron entre las más destacadas de la sesión.

📉 Un mal día:

El Merval de Argentina (MERVAL) y el Ibovespa (IBOV), el principal indicador de la bolsa de Brasil, la más grande de la región por capitalización de mercado, tuvieron el peor desempeño entre sus pares de América Latina. El primero cerró con una caída de 1,02%, mientras que el índice brasileño perdió un 0,35%.

En Argentina, la salida del ministro de Economía, Martín Guzmán, y la llegada de Silvina Batakis a la cartera pudo tener un impacto en la jornada bursátil de este lunes. Hubo caídas en la mayor parte de las acciones. Cabe resaltar, que esta sesión estuvo marcada por un bajo volumen de operaciones debido el feriado en EE.UU.

El Ibovespa, por su parte, se vio afectado por el comportamiento de los sectores de servicios de comunicación, servicios públicos y productos de consumo no básico.

La bolsa colombiana (COLCAP) no operó este lunes por un feriado en el país.

🍝 El dato para la cena:

Movimientos de bitcoin sugieren que la criptomoneda tocó fondo, pero esta vez podría ser diferente. Es un ejercicio que se hace cada vez que un activo está sumido en una prolongada y profunda caída: La gente mira los gráficos, repasa los indicadores e intenta averiguar cuándo podría encontrar un piso. En el caso del bitcoin (XBT), hay mucho de esto sucediendo en este momento, entre ellas señales técnicas que en el pasado han sugerido la formación de un fondo.

Los analistas de Glassnode monitorean una serie de indicadores, desde los casos donde bitcoin cae por debajo de una media móvil hasta cuando cierra por debajo de la llamada medida de precio de equilibrio, que refleja un precio de mercado que coincide con el valor pagado por las monedas menos el valor finalmente realizado. Lo que están viendo ahora es que muchas de estas medidas muestran parpadeos similares, algo que rara vez sucede.

En los últimos cinco años, dicen los analistas, solo ha habido otros seis tramos similares, algunos de los cuales han coincidido con mínimos de mercado bajista, como en noviembre de 2018 y marzo de 2020. Pero, ¿podría esta vez ser distinta?

“A diferencia de 2018, cuando la demanda de bitcoin sí cayó durante un desplome de precios, hoy no hay señales de que la adopción se esté desacelerando”, dijo Brett Munster, de Blockforce Capital. “A pesar de la reciente caída de precios, los fundamentos de bitcoin son posiblemente más fuertes ahora que en cualquier momento de su historia”.

Así se comportaron los mercados de América Latina:

Argentina:

• Analistas dicen que el programa de Argentina de US$44.000 millones con el Fondo Monetario Internacional podría estar en peligro después de que el presidente Alberto Fernández eligiera a la economista de izquierda Silvina Batakis como nueva ministra de Economía del país. Su nombramiento, tras la repentina dimisión de Martín Guzmán el sábado, es visto por los economistas como una victoria para el ala más izquierdista de la coalición gobernante del país, alineada con la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.

Chile:

• Convención de Chile finaliza Constitución. Tras un año de trabajo, los constituyentes presentan la propuesta final al presidente Gabriel Boric este lunes en una ceremonia de clausura en Santiago. Boric firmará el decreto para convocar al plebiscito del 4 de septiembre que decidirá el destino de la nueva Carta Magna, donde el voto será obligatorio.

Colombia:

• Gustavo Petro sigue entregando nombres de quiénes lo acompañarán en el Gobierno. Este lunes, nombró a la poeta y artista Patricia Ariza como la nueva encargada del Ministerio de Cultura. En la cartera la acompañarán Jorge Zorro, María Eugenia Martínez y Santiago Trujillo, aunque aún no está definido que rol tendrá cada uno. Este es el tercer nombramiento de Petro tras los nombramientos de Álvaro Leyva Durán en el Ministerio de Relaciones Exteriores y José Antonio Ocampo como ministro de Hacienda y Crédito Público.

Costa Rica:

• Clúster de dispositivos médicos en Costa Rica trabaja para liderar la industria. Varias empresas del sector de dispositivos médicos se unieron junto con el acompañamiento técnico de la Coalición Costarricense de Iniciativas de Desarrollo (CINDE) para formar el Clúster de Dispositivos Médicos de Costa Rica que pretende impulsar la investigación y el desarrollo de esta industria en el país con el fin de posicionarse como líder de la industria.

Ecuador:

• El ministro de Economía y Finanzas, Simón Cueva, deja el Ministerio de Finanzas de Ecuador. Así lo confirmó el secretario de la Administración Pública, Iván Correa, esta mañana en una entrevista en Teleamazonas. Está previsto que mañana por la tarde el presidente Guillermo Lasso anuncie formalmente el reemplazo de Cueva y de otros funcionarios que saldrán del gabinete

Guatemala:

• Guatemala tiene la canasta básica más alta de Latinoamérica y tendencia se mantiene. Los hogares guatemaltecos perciben desde hace varios meses un incremento generalizado de precios en productos y servicios, este comportamiento es confirmado por el Instituto Nacional de Estadística (INE) en su reporte mensual del Índice de Precios al Consumidor (IPC).

Honduras:

• Banca hondureña adopta medidas para facilitar acceso al crédito a emprendedores. La Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS) anunció la adopción de una serie medidas para democratizar el crédito de las personas naturales, comerciantes individuales y pequeños emprendedores, con acceso al financiamiento hasta por un monto de un millón de lempiras (HNL), US$40.800. Para aprobar la iniciativa calificada como “oportuna” por el ente regulador del sistema financiero nacional, se hicieron ajustes normativos.

México:

• El Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador renunciará a una bolsa millonaria de recaudación este año y también en 2023 en su intento por frenar el golpe inflacionario por los precios de las gasolinas. México proyecta una pérdida de ingresos por MXN$600.000 millones para costear los estímulos fiscales a las gasolinas en 2022 y 2023, lo que implica un reconocimiento de la administración de AMLO, como se le conoce al presidente, de precios elevados del petróleo este y el próximo año, por lo que es necesaria la continuidad de la política de los estímulos.

Perú:

• Con la cuarta ola de contagios de Covid-19 en curso en Perú, el país andino está tomando medidas que han considerado como preventivas. Es así que el ministro de Salud, Jorge López, anunció este lunes que se volverá a hacer obligatorio el uso de mascarilla en espacios públicos abiertos así como ocurre en espacio cerrados, pese a que la mayoría de países en el mundo también eliminó esta medida por la vacunación contra el virus.

República Dominicana:

• Turismo de LatAm se reactiva en República Dominicana, que sigue recuperando el mercado de turistas latinoamericanos luego de la caída del sector debido a la pandemia. Tradicionalmente, los tres principales países emisores de turistas hacia el país son Estados Unidos, Canadá y Rusia, pero la presencia latinoamericana se ha dejado sentir durante el 2022. De acuerdo con los datos del Banco Central, Colombia, Argentina, Venezuela, Perú y México son los cinco países con mayor emisión de turistas de la región hacia República Dominicana, entre enero y mayo.

Uruguay:

• La habilitación de cinco cableoperadores para ofrecer internet en Uruguay, un servicio que hasta ahora solo brindaba la estatal Antel, disparó la polémica entre el gobierno y la oposición por la gestión de las empresas públicas y sus monopolios en algunas áreas. Pero más allá de este caso puntual, ¿qué ha hecho la administración de Lacalle Pou con los servicios estatales? ¿A qué se comprometió y cómo sigue su agenda? Este es el análisis de Bloomberg Línea.