Empresa de servicios públicos de Puerto Rico debe buscar un acuerdo sobre la deuda

El mes pasado un tribunal de apelación dictaminó aumentar las reclamaciones admisibles de los tenedores de bonos a unos US$8.500 millones

La AEE, como se llama la empresa de servicios públicos, lleva siete años en quiebra y busca reducir US$10.000 millones de bonos pendientes y otras obligaciones.
Por Michelle Kaske
10 de julio, 2024 | 09:27 PM

Bloomberg — La jueza que supervisa la quiebra de la compañía eléctrica de Puerto Rico ordenó a las partes que lleguen a un acuerdo consensuado de reducción de la deuda a través de la mediación y suspendió la mayoría de las presentaciones legales durante al menos 60 días para obligar al prestatario y a sus acreedores a centrarse en sus negociaciones.

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El impulso de la juez del Tribunal de Distrito de EE.UU. Laura Taylor Swain para lograr una resolución más amplia a través de la mediación se produce después de que el mes pasado un tribunal de apelación dictaminara que aumentaba las reclamaciones admisibles de los tenedores de bonos a unos US$8.500 millones desde el límite de US$2.400 millones que Swain había puesto a su gravamen no garantizado sobre los ingresos netos de la empresa de servicios públicos.

El mejor interés de todas las partes reside en una propuesta de reestructuración "muy sustancialmente consensuada", dijo Swain a la Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico y a sus acreedores el miércoles durante una conferencia de estado.

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"El trabajo de buena fe para alcanzar un compromiso comienza inmediatamente", dijo Swain.

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La AEE, como se llama la empresa de servicios públicos, lleva siete años en quiebra y busca reducir US$10.000 millones de bonos pendientes y otras obligaciones. Resolver esa deuda permitirá a la empresa de servicios públicos centrarse en actualizar su anticuada infraestructura y mejorar el servicio. Los residentes ya pagan algunos de los costes de electricidad más elevados de EE.UU. al tiempo que sufren cortes crónicos.

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La suspensión de al menos 60 días incluye la paralización de cualquier litigio potencial y también de cualquier enmienda a la actual propuesta de recorte de deuda de la AEE. En su lugar, Swain ordenó a las partes que tuvieran en mente al pueblo de Puerto Rico y trabajaran hacia un compromiso.

"El movimiento es necesario para resolver esto", dijo Swain.

Un acontecimiento puede ayudar a salvar la división. Mientras que el plan de deuda de la AEE ya incluía el uso de instrumentos de valor contingente - que pagan de forma diferente a un título tradicional de tipo fijo - las partes han estado discutiendo cómo los IVC pueden atraer a más tenedores de bonos para que acepten un acuerdo.

"Podría haber una ruptura sobre los IVC", dijo durante la conferencia Martin Bienenstock, abogado de la junta de supervisión financiera de Puerto Rico, que gestiona la quiebra de la AEE.

Shelley Chapman, ex jueza de quiebras y mediadora principal del caso, expresó sus dudas, diciendo que las partes aún no han ofrecido una propuesta o un acuerdo, ni siquiera la voluntad de acercarse.

"No tenemos motivos para creer que ninguna de las partes esté dispuesta a moverse lo suficiente como para facilitar un acuerdo realista", dijo Chapman.

Al final de la conferencia, Swain instó a la junta de supervisión y a los acreedores a demostrar que Chapman se equivoca y a trabajar juntos en un acuerdo en lugar de prolongar aún más la quiebra de la AEE con litigios y apelaciones.

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La propuesta de deuda de la AEE cuenta con el apoyo de un grupo de bonistas que incluye a BlackRock Inc. y Nuveen Asset Management LLC. Pero otros acreedores se oponen a ese plan, entre ellos GoldenTree Asset Management, Assured Guaranty Corp. y un grupo ad hoc de bonistas que incluye a Invesco Ltd. y Goldman Sachs Asset Management LP.

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