Bloomberg — Brasil celebrará en abril su primera subasta de electricidad para baterías a escala de red, y se espera que las empresas chinas -que ya han realizado grandes inversiones en el sector energético del país- sean los principales contendientes, pujando potencialmente contra empresas de la talla de Tesla Inc. (TSLA) y Petroleo Brasileiro SA. (PETR4)
Es otra oportunidad para que las empresas chinas amplíen su huella en Brasil. Entre 2007 y 2024, los proyectos del sector energético representaron el 45% de las inversiones de China en la mayor economía de América Latina, por un total de US$35.000 millones, según la organización sin ánimo de lucro Consejo Empresarial Brasil-China.
La subasta se produce después de que otros países de América Latina hayan comenzado a contratar o construir proyectos de baterías a escala de servicios públicos, según la firma de investigación BloombergNEF. Chile ha sido uno de los primeros en adoptar la tecnología y planea una importante expansión de las baterías en los próximos cinco años. Argentina adjudicó 667 megavatios en su primera subasta de almacenamiento de energía el pasado mes de septiembre, y se espera que la capacidad entre en funcionamiento en 2027. La compañía eléctrica estatal de México ha anunciado al menos 2,2 gigavatios de almacenamiento en su plan de expansión a cinco años.
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El auge mundial de la generación solar y eólica ha provocado el problema crónico de los recortes: las centrales renovables se ven obligadas a cerrar cuando no hay suficiente demanda de energía. Las baterías pueden ayudar a absorber esa energía barata y luego inyectarla de nuevo en la red cuando hay más demanda.
En 2025, Brasil perdió de media alrededor del 26% de su generación solar y el 19% de su generación eólica debido a los recortes, según Vinicius Nunes, asociado de BNEF con sede en Sao Paulo. Según una estimación, eso supondría una pérdida de 7.000 millones de reales brasileños (US$1.300 millones).
El gobierno brasileño ha dicho que espera que la subasta garantice 2 gigavatios de capacidad. BNEF calcula que las adiciones anuales de almacenamiento de energía mediante baterías en Brasil pueden alcanzar alrededor de 1,3 gigavatios en 2030.
Las empresas chinas aportan algunas ventajas comparativas, según Larissa Wachholz, socia de Vallya, una consultora centrada en China. Lideran la producción mundial de baterías y, como mayores inversores del mundo en energías renovables, se han enfrentado a los retos de integrar las baterías en las redes eléctricas.
“Ya hay un gran número de empresas (chinas) en Brasil que entienden el mercado eléctrico y se sienten cómodas ampliando su papel para incluir la operación de sistemas de almacenamiento”, dijo.
Sin embargo, no tendrán el campo de juego para ellas solas. Entre las empresas que presentaron comentarios durante la consulta pública previa a la subasta se encontraban Tesla, Petrobras y Axia Energia.
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Las empresas que esperan actuar como integradores de sistemas -combinando hardware, software y controles en un sistema de baterías- presentarán sus propias ofertas en la subasta. Las que esperan suministrar equipos se asociarán con otras empresas. Se espera que los fabricantes chinos dominen en equipamiento, independientemente de quién gane finalmente los contratos.
“China lo controla todo, desde la fabricación de células (de baterías) hasta la producción de los insumos necesarios para fabricar esas células”, afirmó Markus Vlasits, director de la asociación brasileña de almacenamiento de energía, conocida como Absae.
Entre las decenas de afiliados de Absae se encuentra el gigante tecnológico chino Huawei Technologies Co., que opera en Brasil desde hace casi tres décadas y tiene previsto participar en la subasta como proveedor de equipos.
“Nuestro enfoque es encontrar socios para trabajar juntos y ganar la subasta”, dijo Roberto Valer, director de tecnología de Huawei Digital Power Brasil. “No se trata simplemente de comprar una batería en China y esperar que llegue al lugar designado con todo en orden”.
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Más conocida por sus equipos de telecomunicaciones, Huawei ha incursionado en los últimos años en el sector energético mundial y en toda América Latina. La empresa china ha suministrado inversores para parques solares en Argentina, ha proporcionado almacenamiento de energía para hospitales en Perú y ha construido infraestructuras de carga para camiones eléctricos pesados en México. El mes pasado, la consultora Wood Mackenzie situó a Huawei como primer fabricante mundial de inversores necesarios para parques solares. Las ventas de la división de energía de Huawei aportarán casi el 10% de sus ingresos totales en 2024.
Huawei también opera como fabricante e integrador de sistemas de almacenamiento de energía mediante baterías a escala de red. Aunque no produce células de batería -que se obtienen de socios globales-, la empresa diseña y fabrica la arquitectura del sistema, incluidos los paquetes de baterías, los sistemas de conversión de energía y el software de gestión.
El pasado mes de abril, la empresa recibió en China al ministro brasileño de Minas y Energía, Alexandre Silveira, para mostrar sus sistemas de baterías. También ha trabajado de forma proactiva en la elaboración de normativas, celebrando talleres con el regulador eléctrico brasileño ANEEL y la agencia de planificación energética EPE.
Otras empresas chinas con una presencia creciente en Brasil también han mostrado interés en participar en la licitación. Entre ellas se encuentra State Power Investment Corp. Ltd., propietaria de parques solares y eólicos en el país; China Energy Engineering Corp. Ltd., que recientemente adquirió tres plantas solares; y China Three Gorges Corp., que tiene una fuerte presencia en la generación de energía hidroeléctrica y eólica.
Silveira se ha dedicado personalmente a atraer empresas chinas. Pasó esta semana en China, donde la subasta fue un tema clave en las reuniones con Huawei, Contemporary Amperex Technology Co. Ltd., Envision Energy y Sany Heavy Industry Co. Ltd., entre otras.
“Tengo clara la importancia de esta sólida relación entre el Ministerio de Minas y Energía y los representantes de los sectores energético y minero de China”, declaró el miércoles en un comunicado de prensa. El ministerio no respondió a las peticiones de comentarios.
Muchos países occidentales consideran los equipos críticos fabricados en China o por empresas chinas como un riesgo para la seguridad nacional. Pero es poco probable que Brasil “vea a las empresas chinas con este tipo de temor”, dijo Nunes, de BNEF. Y sean cuales sean los resultados de la subasta, añadió, “muchos de los equipos de las baterías van a ser suministrados seguramente por empresas chinas.”
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