Bloomberg Línea — Las acciones estadounidenses lograron revertir las fuertes pérdidas registradas durante la jornada del lunes y cerraron con ganancias moderadas, en un mercado dominado por la volatilidad generada por el conflicto en Medio Oriente y por los bruscos movimientos del petróleo.
La recuperación se produjo después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, señalara que la guerra con Irán podría estar cerca de su fin, lo que ayudó a estabilizar el ánimo de los inversionistas, tras una sesión marcada por el nerviosismo.
El S&P 500 terminó la jornada con un avance de 0,83%, mientras que el Dow Jones Industrial sumó alrededor de 240 puntos, equivalente a un alza de 0,50%. El Nasdaq Composite lideró las ganancias con un incremento cercano al 1,38%, impulsado principalmente por el desempeño del sector tecnológico.
La recuperación fue notable considerando que, horas antes, los índices acumulaban pérdidas pronunciadas: el Dow llegó a caer casi 900 puntos en su punto más bajo de la sesión y tanto el S&P 500 como el Nasdaq llegaron a retroceder cerca de 1,5%.
El cambio de dirección del mercado coincidió con declaraciones de Trump a CBS News, en las que afirmó que el conflicto con Irán está “prácticamente resuelto””. El mandatario también sostuvo que las fuerzas estadounidenses se encuentran “muy por delante” del cronograma inicial de cuatro a cinco semanas que había mencionado para la operación militar.
Sus comentarios ayudaron a moderar parte de la tensión que había dominado el comercio global ante el temor de que la guerra derivara en una disrupción energética prolongada.
La volatilidad del petróleo fue uno de los factores centrales detrás de los movimientos del mercado. Durante la noche del domingo, los precios del crudo se dispararon y superaron los US$100 por barril por primera vez desde 2022, luego de que la guerra provocara el cierre del estrecho de Ormuz, un paso estratégico por donde normalmente transita cerca de una quinta parte del consumo mundial de petróleo.
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La interrupción del flujo ha obligado a varios productores del Golfo a reducir la extracción, incluyendo a Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait e Irak, ante la rápida saturación de sus instalaciones de almacenamiento. Sin embargo, las cotizaciones moderaron su avance a medida que surgieron señales de posibles medidas coordinadas para estabilizar el suministro.
El crudo West Texas Intermediate cerró finalmente en US$94,77 por barril, tras haber alcanzado un máximo intradía de US$119,48, mientras que el Brent terminó en US$98,96. La moderación de los precios estuvo vinculada a la expectativa de que los países del Grupo de los Siete analicen liberar reservas estratégicas para compensar la interrupción de la oferta. Los ministros de Energía del bloque tienen previsto reunirse virtualmente para discutir una eventual liberación coordinada de inventarios.
La interrupción del tránsito marítimo en el estrecho de Ormuz, provocada por las amenazas de Irán y por los riesgos para los buques petroleros, ha desencadenado la mayor disrupción de suministro en la historia reciente del mercado energético, según estimaciones de la consultora Rapidan Energy.
El temor a que el encarecimiento de la energía termine frenando el crecimiento global ha llevado a algunos analistas a advertir sobre un escenario cada vez más complejo para los mercados. David Kruk, jefe de trading de La Financière de l’Echiquier, resumió el sentimiento predominante entre los inversionistas. “La venta masiva gira en torno al petróleo, a la inflación que se deriva de él y al riesgo de estanflación. El mercado está anticipando el peor escenario”, reseñó a Bloomberg.
Ed Yardeni, presidente de Yardeni Research, advirtió que el shock petrolero podría elevar el riesgo de un entorno similar al de la estanflación de la década de 1970 si los precios de la energía se mantienen elevados. En ese contexto, la Reserva Federal podría enfrentar un dilema entre contener la inflación o apoyar el crecimiento económico.
En los mercados de materias primas, el oro registró descensos presionado por la fortaleza del dólar y por el aumento de los rendimientos de los bonos del Tesoro, en un contexto en el que el repunte del petróleo alimenta temores de una inflación más persistente.
El metal precioso llegó a caer cerca de 3% durante la jornada antes de moderar las pérdidas, mientras los inversionistas evaluaban la posibilidad de que la Reserva Federal mantenga las tasas de interés elevadas por más tiempo para contener presiones inflacionarias.
El mercado de criptomonedas, por su parte, mostró un comportamiento divergente frente a los activos tradicionales. El bitcoin (XBTUSD) avanzó cerca de 3% y superó los US$69.000, impulsado por renovados argumentos entre algunos inversores que lo consideran una cobertura potencial frente a la inflación, en momentos en que el aumento de los precios de la energía reaviva preocupaciones sobre el costo de vida y la estabilidad macroeconómica.
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¿Cómo va el dólar hoy en América Latina?
El dólar cayó en los mercados internacionales a medida que fue cambiando el ánimo en la sesión con las declaraciones de Trump y el retroceso en los precios del crudo.
El Bloomberg Dollar Spot Index llegó a subir hasta 0,7%, ampliando el avance de 1,3% registrado la semana pasada, lo que impulsó la búsqueda de cobertura frente al riesgo de que el conflicto se prolongue. No obstante, luego cambió la tendencia durante el día y mostró caídas de hasta -0, 17%.
En medio de ese contexto, las monedas de América Latina tuvieron un desempeño mixto. El real brasileño (USDBRL), el peso mexicano (USDMXN) y el colombiano peso colombiano (USDCOP) avanzaron, mientras que el sol peruano (USDPEN), el peso chileno (USDCLP) y el argentino (USDARS) retrocedieron.
El repunte del crudo también está reduciendo las probabilidades de recortes de tasas por parte de la Reserva Federal este año, lo que respalda la apreciación del dólar. Los inversores han pospuesto la expectativa de un recorte completo de 25 puntos básicos a septiembre.
Las noticias corporativas del día:
- Plataformas de predicción como Kalshi y Polymarket están introduciendo contratos binarios que permiten apostar de forma simple sobre niveles futuros del S&P 500, ofreciendo una alternativa más accesible para inversores minoristas frente al mercado de opciones. Paralelamente, Nasdaq avanza en la tokenización de acciones mediante alianzas con la empresa matriz de Kraken y con Boerse Stuttgart, buscando permitir que acciones tradicionales se negocien y liquiden en formato digital sobre blockchain.
- Cerca de 335 millones de acciones de Klarna quedaron habilitadas para negociarse tras expirar el periodo de restricción posterior a su salida a bolsa de septiembre, lo que podría aumentar la presión vendedora sobre una acción que ya ha caído 66% desde el IPO, reduciendo su valoración a unos US$5.000 millones. Aunque la empresa asegura que los principales accionistas aún no han presentado registros para vender, algunos analistas temen ventas adicionales.
- La empresa alemana Gabler Group, proveedora de componentes para submarinos, llegó a subir hasta 13,6% en su primer día de cotización en Frankfurt, reflejando el fuerte apetito de los inversionistas por compañías vinculadas al rearme europeo. La demanda fue sólida, con pedidos de más de 140 inversores institucionales y una sobresuscripción de siete veces, incluso en una jornada negativa para las bolsas europeas.
- El nuevo CEO de Renault, Francois Provost, prepara un plan estratégico centrado en reducir costos y mejorar eficiencia después de que las acciones de la automotriz hayan caído cerca de 20% en 2026, en medio de un deterioro de las ventas y creciente competencia de fabricantes chinos como BYD en Europa. La estrategia incluye aprovechar tecnología del socio Geely, revisar costos de modelos eléctricos como el R5 y utilizar componentes más baratos, mientras se suspenden inversiones y proyectos en marcas como Dacia y Alpine.
