Bloomberg — PicS NV, la fintech controlada por la familia multimillonaria Batista, recaudó US$434 millones de en una oferta pública inicial en Estados Unidos, según personas familiarizadas con el asunto, en el primer debut significativo de una empresa brasileña en más de cuatro años.
PicPay, como se conoce a la empresa, vendió 22,86 millones de acciones a US$19 cada una, el máximo del rango comercializado, dijeron las personas, que pidieron no ser identificadas ya que la información es privada. El banco digital ofreció acciones entre US$16 y US$19.
A ese precio, la empresa con sede en Sao Paulo tendría un valor de mercado de unos US$2.500 millones, basándose en las acciones en circulación que figuran en sus archivos.
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La OPI es el primer debut brasileño de envergadura desde que Nu Holdings Ltd. (NU), el mayor banco digital del país, salió a bolsa en la Bolsa de Nueva York en 2021. Nubank, como se conoce a la empresa, tiene ahora un valor de mercado de US$90.700 millones.
La OPI de PicPay atrajo pedidos por unas 12 veces el número de acciones disponibles, con interés de inversores en tecnología, fintech y mercados emergentes, dijo una de las personas.
Un representante de PicPay declinó hacer comentarios.
Lanzado en 2012 como monedero digital, PicPay opera ahora bajo un modelo bancario completo, con unos 67 millones de clientes en diciembre. La familia Batista, que controla JBS NV, el mayor productor de carne del mundo, compró la firma en 2015.
La fintech, que tiene licencia bancaria y opera en Brasil, hace negocios con particulares y pequeñas y medianas empresas del país. Es uno de los diversos holdings de la multimillonaria familia Batista, que construyó su fortuna a partir de JBS y ahora tiene participaciones en industrias que van desde la minería a la energía.
PicPay tuvo unos ingresos netos de R$270,4 millones (US$52 millones) sobre unos ingresos de R$7.260 millones en los nueve meses finalizados el 30 de septiembre, frente a unos ingresos netos de R$150,8 millones sobre unos ingresos de R$3.780 millones en el periodo correspondiente del año anterior, según la presentación.
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Se espera que los Batistas tengan el 98% del poder de voto en la empresa después de la oferta, muestran los archivos. Se espera que Bicycle, un fondo de capital de crecimiento dirigido por antiguos ejecutivos de SoftBank Group Corp. entre los que se encuentra el multimillonario boliviano Marcelo Claure, ancle la oferta comprando acciones por valor de US$75 millones.
Citigroup Inc. (C), Bank of America Corp. (BAC) y Royal Bank of Canada (RY) lideran la oferta. Se espera que las acciones coticen en el Nasdaq Global Select Market bajo el símbolo PICS.
Con la colaboración de Julia Leite.
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