Bloomberg — Colombia acudió a los mercados globales de deuda por primera vez este año, mientras las autoridades se apresuran a cubrir las necesidades de financiamiento del país antes de las elecciones legislativas y presidenciales.
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El país está ofreciendo bonos denominados en dólares con vencimiento a tres, cinco y siete años, con precios iniciales de alrededor del 6%, 6,75% y 7,1%, respectivamente, según una persona familiarizada con el asunto, que pidió no ser identificada porque la información es privada.
BofA Securities, Citigroup y Deutsche Bank Securities están ejecutando el acuerdo, según un prospecto preliminar.
Colombia celebrará elecciones al Congreso en marzo, seguidas de elecciones presidenciales en mayo. Las primeras encuestas mostraban que el candidato favorito del presidente Gustavo Petro, el senador Iván Cepeda, lideraba la contienda presidencial. Sin embargo, una encuesta más reciente publicada el fin de semana, mostraba que el abogado conservador Abelardo de la Espriella va por delante con un 28% de apoyo.
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Los activos del país se han visto sometidos a presión en las últimas semanas después de que Petro anunciara un aumento del 23% del salario mínimo, lo que avivó los temores de inflación y una creciente brecha fiscal. Los bonos en dólares han perdido un promedio del 2,5% desde la última vez que el país vendió bonos globales en noviembre, el peor desempeño en un índice de Bloomberg, según los datos.
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