Bloomberg Línea — Las acciones en Estados Unidos operan con ganancias el martes, impulsadas por una sólida temporada de resultados corporativos que volvió a fortalecer el apetito por el riesgo, mientras los inversionistas siguen de cerca las señales de distensión entre Estados Unidos e Irán.
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El avance de Wall Street lleva nuevamente al S&P 500 a máximos históricos, en una sesión en la que el sector tecnológico lidera las alzas y el mercado encuentra respaldo en unos balances empresariales que, hasta ahora, han superado ampliamente las expectativas. El Dow Jones Industrial gana 1,37% y el Nasdaq Composite suma 1%.
El buen desempeño de los resultados trimestrales ayuda a aliviar parte de las dudas que habían marcado las últimas semanas, cuando los inversionistas cuestionaban si las cuantiosas inversiones en inteligencia artificial terminarían reflejándose en un mayor crecimiento y rentabilidad. Según Bloomberg Intelligence, el 86% de las compañías del S&P 500 que han publicado resultados ha superado las estimaciones del mercado, la mayor proporción en cinco años.
Jeff Buchbinder, estratega jefe de renta variable de LPL Financial, afirmó que “la combinación de un crecimiento económico resiliente, sólidas ganancias corporativas e inversión impulsada por la inteligencia artificial sigue proporcionando un entorno favorable para las acciones”.
El experto añadió que, aunque los inversionistas mantienen la atención sobre el elevado gasto de capital de las grandes tecnológicas y sobre los acontecimientos en Medio Oriente, considera que “estos riesgos serán compensados por el poderoso impulso que aportan las utilidades empresariales”.
Entre los movimientos corporativos más destacados, Palantir Technologies (PLTR) avanza cerca de 17% después de elevar sus previsiones financieras, mientras Caterpillar (CAT) sube más de 10,7% tras presentar resultados superiores a lo esperado.
En contraste, Spotify (SPOT) retrocede después de incumplir las expectativas del mercado y Amazon (AMZN) desciende luego de que Jeff Bezos notificara la venta de más de US$4.000 millones en acciones. Pfizer (PFE) elevó su guía de ventas y Merck (MRK) también mejoró sus perspectivas de ingresos, mientras McDonald’s (MCD) registra avances tras publicar resultados en línea con las previsiones.
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El mercado también permanece atento a la publicación de los primeros resultados de SpaceX (SPCX) como empresa cotizada, un evento que antecede al vencimiento del período de restricción para la venta de acciones, que permitirá negociar hasta US$116.000 millones en títulos el próximo mes.
Chris Weston, director de investigación de Pepperstone Group, señaló que “el mayor desafío para SpaceX sigue siendo el importante volumen de acciones que podría salir al mercado”, al explicar que muchos inversionistas esperan que disminuya la presión vendedora antes de aumentar su exposición.
La evolución del conflicto en Medio Oriente también sigue condicionando el sentimiento de los mercados.
Los precios del petróleo caen con fuerza después de que el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, asegurara que existe “la posibilidad de que tengamos un acuerdo hoy o mañana” con Irán para reabrir el estrecho de Ormuz. Qatar informó que circula un borrador de entendimiento entre las partes, aunque aclaró que todavía no existe un calendario para concretar un acuerdo.
En ese contexto, el crudo Brent retrocede hasta alrededor de US$81,96 por barril y el West Texas Intermediate desciende a US$77,97, al reducirse los temores sobre una interrupción prolongada del suministro mundial de petróleo.
Aun así, la navegación por el estrecho de Ormuz continúa limitada y persisten los riesgos para el comercio energético, mientras Ucrania mantiene ataques sobre infraestructura petrolera rusa que podrían afectar los flujos internacionales de crudo.
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La caída del petróleo contribuye a estabilizar el precio del oro, que se negocia cerca de US$4.050 por onza. Los inversionistas evalúan si una eventual reducción de las tensiones geopolíticas podría disminuir las presiones inflacionarias y modificar las expectativas sobre la política monetaria estadounidense.
Goldman Sachs (GS) considera que una recuperación de las compras de oro por parte de los bancos centrales, especialmente China, podría impulsar nuevamente los precios, mientras Citi (C) estima que el metal podría mantenerse estable o incluso retroceder en el corto plazo antes de alcanzar US$4.500 por onza durante el cuarto trimestre.
En materia monetaria, la presidenta de la Reserva Federal de Filadelfia, Anna Paulson, reiteró que mantiene “una mente abierta” sobre la trayectoria de las tasas de interés y aseguró que las próximas decisiones dependerán del comportamiento de la inflación subyacente.
La funcionaria sostuvo que, si las presiones sobre los precios continúan moderándose, la política monetaria actual podría ser suficientemente restrictiva para devolver la inflación a la meta de 2%. Sin embargo, advirtió que, si la inflación permanece elevada, podrían requerirse condiciones financieras más restrictivas.
¿Cómo va el dólar hoy en América Latina?
El dólar registra un ligero avance este martes, favorecido por una reducción de la aversión al riesgo en los mercados después de las declaraciones de Bessent sobre Irán, una señal que impulsó el apetito por los activos de riesgo y presionó a la baja los precios del petróleo.
A este entorno se suma la visión de ING, que considera que el billete verde ha encontrado un soporte tras las fuertes pérdidas de la semana pasada. Francesco Pesole, estratega de divisas del banco, señala que la reciente intervención para fortalecer el yen parece haber concluido, eliminando uno de los principales factores que presionaban a la moneda estadounidense.
Pesole advierte que, para que el dólar retome una tendencia bajista, será necesario un deterioro más evidente de los datos económicos de Estados Unidos que obligue al mercado a reforzar las expectativas de una política monetaria más flexible por parte de la Reserva Federal.
En medio de ese contexto, las monedas de América tienen un desempeño mixto. El peso chileno (USDCLP), el colombiano (USDCOP) y el mexicano (USDMXN) avanzan, mientras el real brasileño (USDBRL) y el peso argentino (USDARS) retroceden.
Las noticias corporativas del día:
- Las acciones de Palantir (PLTR) subían con fuerza después de que la empresa elevara su previsión anual de ingresos hasta US$8.160 millones y su expectativa de ingreso operativo ajustado a un rango de US$4.890 millones-US$4.910 millones. En el segundo trimestre, las ventas comerciales en EE.UU. se dispararon 149% hasta US$764 millones.
- Las acciones de Spotify (SPOT) cayeron tras presentar una guía para el tercer trimestre por debajo de las expectativas, con una previsión de 788 millones de usuarios activos mensuales frente a los 793,5 millones esperados y un ingreso operativo de €670 millones (US$771 millones). En el segundo trimestre, la compañía alcanzó 777 millones de usuarios activos y 300 millones de suscriptores de pago.
- Las acciones de Caterpillar (CAT) subían tras reportar resultados del segundo trimestre muy superiores a lo esperado, con ingresos de US$20.500 millones frente a los US$19.000 millones previstos y una utilidad ajustada de US$8,17 por acción, muy por encima de los US$6,17 estimados. La compañía también alcanzó un récord de pedidos pendientes por US$72.000 millones.
- McDonald’s (MCD) nombró a Skye Anderson como nueva presidenta de su negocio en EE.UU. tras registrar el crecimiento más débil en más de un año, con un aumento de apenas 0,8% en las ventas comparables durante el segundo trimestre, por debajo de lo esperado por el mercado. Pese a ello, las acciones subían, mientras la compañía mantiene su meta de alcanzar 50.000 restaurantes a nivel mundial en 2028.
