Bloomberg Línea — Las acciones en Estados Unidos cerraron con fuertes ganancias el martes y llevaron al S&P 500 y al Dow Jones Industrial a nuevos máximos históricos, impulsadas por el optimismo en torno a un posible acuerdo entre Estados Unidos e Irán para reabrir el estrecho de Ormuz.
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El descenso de los precios del petróleo reforzó el apetito por el riesgo después de que las negociaciones para aliviar las tensiones en Medio Oriente mostraran nuevos avances. El S&P 500 superó por primera vez los 7.700 puntos, mientras el Dow Jones sumó casi 1.000 puntos.
El Nasdaq avanzó 2,59%, apoyado por el sólido desempeño de las empresas tecnológicas y de semiconductores, cuyo índice sectorial encaminó su mejor racha de cuatro sesiones desde 2020.
Las expectativas de un acuerdo sobre el estrecho de Ormuz ganaron fuerza durante la jornada. Qatar informó que ya circula un borrador de propuesta entre las partes, mientras el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, aseguró que existe “la posibilidad de que tengamos un acuerdo hoy o mañana” para reabrir la vía marítima.
El secretario de Estado, Marco Rubio, también afirmó que las conversaciones registran avances, aunque aclaró que todavía no existe un acuerdo definitivo.
Además, diplomáticos citados por Bloomberg señalaron que Irán evalúa permitir que países europeos participen en las labores de desminado del estrecho de Ormuz, un cambio frente a su postura anterior.
El mercado interpretó esa posibilidad como una señal de que el tránsito marítimo podría normalizarse en una ruta que, antes del conflicto, transportaba cerca de una quinta parte del petróleo mundial.
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En ese contexto, el Brent cayó por debajo de US$80 por barril, mientras el West Texas Intermediate también retrocedió con fuerza. La expectativa de una recuperación de los flujos de crudo redujo las preocupaciones sobre el suministro mundial y alivió parte de las presiones inflacionarias derivadas del conflicto.
Tony Miano, estratega de Wells Fargo Investment Institute, afirmó a Bloomberg que “los mercados reaccionan ante la posibilidad de que la reapertura del estrecho de Ormuz ayude a normalizar el suministro mundial de petróleo y reduzca las presiones de corto plazo sobre los precios de la energía”.
Sin embargo, advirtió que una menor cotización del crudo no implica que la inflación regrese rápidamente a niveles compatibles con el objetivo de la Reserva Federal, por lo que los rendimientos de los bonos del Tesoro podrían mantener un margen limitado para seguir descendiendo.
El frente corporativo también respaldó el avance de Wall Street. Según Bloomberg Intelligence, el 86% de las compañías del S&P 500 que han presentado resultados ha superado las previsiones de los analistas, la mayor proporción en cinco años.
Jeff Buchbinder, estratega jefe de renta variable de LPL Financial, sostuvo que “la combinación de un crecimiento económico resiliente, sólidas ganancias corporativas e inversión impulsada por la inteligencia artificial sigue proporcionando un entorno favorable para las acciones”.
El analista agregó que, aunque persisten interrogantes sobre el elevado gasto de las grandes tecnológicas y sobre la evolución del conflicto en Medio Oriente, considera que “estos riesgos serán compensados por el poderoso impulso que aportan las utilidades empresariales”.
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Entre los movimientos corporativos más destacados, Palantir Technologies (PLTR) avanzó cerca de 29% después de elevar sus previsiones financieras, mientras Caterpillar (CAT) subió más de 5,6% tras presentar resultados superiores a lo esperado.
En contraste, Spotify (SPOT) retrocedió después de incumplir las expectativas del mercado y Amazon (AMZN) desciendió luego de que Jeff Bezos notificara la venta de más de US$4.000 millones en acciones.
Pfizer (PFE) elevó su guía de ventas y Merck (MRK) también mejoró sus perspectivas de ingresos, mientras McDonald’s (MCD) registró avances tras publicar resultados en línea con las previsiones.
En el plano macroeconómico, las vacantes laborales en Estados Unidos disminuyeron durante junio, mientras las contrataciones aumentaron ligeramente, una combinación que refleja un mercado laboral todavía sólido.
Las declaraciones recientes de funcionarios de la Fed también mantuvieron la atención de los inversionistas.
La presidenta de la Reserva Federal de Filadelfia, Anna Paulson, reiteró que mantiene “una mente abierta” sobre el rumbo de las tasas de interés y afirmó que las próximas decisiones dependerán del comportamiento de la inflación subyacente.
La caída del petróleo contribuyó a estabilizar el precio del oro, que se negoció cerca de US$4.050 por onza. Los inversionistas evalúan si una eventual reducción de las tensiones geopolíticas podría disminuir las presiones inflacionarias y modificar las expectativas sobre la política monetaria estadounidense.
Goldman Sachs (GS) considera que una recuperación de las compras de oro por parte de los bancos centrales, especialmente China, podría impulsar nuevamente los precios, mientras Citi (C) estima que el metal podría mantenerse estable o incluso retroceder en el corto plazo antes de alcanzar US$4.500 por onza durante el cuarto trimestre.
Al cierre de la jornada, la atención del mercado se trasladó a los resultados trimestrales que divulgarán SpaceX (SPCX) y Advanced Micro Devices (AMD), dos compañías llamadas a ofrecer nuevas señales sobre la demanda vinculada a la inteligencia artificial y sobre la continuidad del impulso que ha llevado a Wall Street a registrar nuevos máximos históricos.
¿Cómo va el dólar hoy en América Latina?
El dólar tuvo leves movimientos el martes, favorecido por una reducción de la aversión al riesgo en los mercados después de las declaraciones de Bessent sobre Irán, una señal que impulsó el apetito por los activos de riesgo y presionó a la baja los precios del petróleo.
A este entorno se sumó la visión de ING, que considera que el billete verde ha encontrado un soporte tras las fuertes pérdidas de la semana pasada. Francesco Pesole, estratega de divisas del banco, señala que la reciente intervención para fortalecer el yen parece haber concluido, eliminando uno de los principales factores que presionaban a la moneda estadounidense.
Pesole advierte que, para que el dólar retome una tendencia bajista, será necesario un deterioro más evidente de los datos económicos de Estados Unidos que obligue al mercado a reforzar las expectativas de una política monetaria más flexible por parte de la Reserva Federal.
En medio de ese contexto, las monedas de América tuvieron un desempeño mixto. El peso chileno (USDCLP), el colombiano (USDCOP), el mexicano (USDMXN) y el sol peruano (USDPEN) avanzaron, mientras el real brasileño (USDBRL) y el peso argentino (USDARS) retrocedieron.
Las noticias corporativas del día:
- Las acciones de Palantir (PLTR) subían con fuerza después de que la empresa elevara su previsión anual de ingresos hasta US$8.160 millones y su expectativa de ingreso operativo ajustado a un rango de US$4.890 millones-US$4.910 millones. En el segundo trimestre, las ventas comerciales en EE.UU. se dispararon 149% hasta US$764 millones.
- Las acciones de Spotify (SPOT) cayeron tras presentar una guía para el tercer trimestre por debajo de las expectativas, con una previsión de 788 millones de usuarios activos mensuales frente a los 793,5 millones esperados y un ingreso operativo de €670 millones (US$771 millones). En el segundo trimestre, la compañía alcanzó 777 millones de usuarios activos y 300 millones de suscriptores de pago.
Así se han comportado las acciones de Spotify
- Las acciones de Caterpillar (CAT) subían tras reportar resultados del segundo trimestre muy superiores a lo esperado, con ingresos de US$20.500 millones frente a los US$19.000 millones previstos y una utilidad ajustada de US$8,17 por acción, muy por encima de los US$6,17 estimados. La compañía también alcanzó un récord de pedidos pendientes por US$72.000 millones.
- McDonald’s (MCD) nombró a Skye Anderson como nueva presidenta de su negocio en EE.UU. tras registrar el crecimiento más débil en más de un año, con un aumento de apenas 0,8% en las ventas comparables durante el segundo trimestre, por debajo de lo esperado por el mercado. Pese a ello, las acciones subían, mientras la compañía mantiene su meta de alcanzar 50.000 restaurantes a nivel mundial en 2028.
Esta historia se actualizó a las 16: 07 ET con avances del mercado.
