Bloomberg Línea — Las acciones estadounidenses abren al alza el miércoles, impulsadas por la decisión del presidente Donald Trump de extender de forma indefinida la tregua con Irán, en una jornada marcada, además, por una intensa agenda de resultados corporativos.
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Los contratos del S&P 500 avanzaban 0,73%, mientras que los del Nasdaq subían 0,84%, en un contexto donde el mercado asimila la persistente tensión geopolítica en Medio Oriente y el impacto en los precios de la energía, que se mantienen cerca de los US$100 por barril.
El trasfondo internacional continúa dominado por la incertidumbre en el estrecho de Ormuz, un corredor clave para el transporte de crudo que permanece prácticamente cerrado. El Brent llegó a superar momentáneamente los US$100, reflejo de un mercado tensionado tras nuevos incidentes, incluidos ataques a buques comerciales y el movimiento de petroleros iraníes que desafían el bloqueo estadounidense.
Esta disrupción ha eliminado cerca de 1.000 millones de barriles de oferta, según estimaciones de grandes operadores citados por Bloomberg, lo que mantiene la volatilidad en niveles no vistos desde 2020.
“Los precios del petróleo siguen fluctuando drásticamente a medida que los operadores responden a un flujo de titulares confusos y a menudo contradictorios, lo que subraya la profunda desconfianza entre Teherán y Washington”, dijo Ole Hansen, jefe de Estrategia de Materias Primas de Saxo Bank.
A pesar de este entorno, los inversionistas parecen centrarse en la resiliencia de los resultados corporativos. Según datos de Bloomberg Intelligence, el 82% de las 71 compañías del S&P 500 que han reportado hasta ahora han superado las estimaciones del mercado, lo que ha reforzado el apetito por el riesgo. En particular, las empresas vinculadas a la inteligencia artificial y la infraestructura tecnológica continúan liderando las ganancias, impulsadas por una demanda sólida y sostenida.
El mercado también sigue de cerca los resultados de Tesla (TSLA), en una jornada clave para el sector tecnológico. En el segmento de semiconductores, firmas como Texas Instruments (TXN) y Lam Research (LRCX) se preparan para divulgar sus resultados, con el índice Philadelphia Semiconductor encaminado a su racha alcista más prolongada, con 15 jornadas consecutivas de avances.
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En renta fija, los bonos del Tesoro registraban compras a lo largo de toda la curva, con el rendimiento del bono a 10 años cayendo tres puntos básicos hasta 4,26%. El bitcoin (XBTUSD), por su parte, se encaminaba hacia su nivel más alto desde febrero, con precios cercanos a US$78.400 y un alza de hasta 3,6% en la jornada.
En el mercado de materias primas, el oro repuntaba más de 1% hasta superar los US$4.770 por onza, apoyado por la debilidad del dólar y la persistente demanda de refugio.
El trasfondo geopolítico sigue condicionando las expectativas. La extensión de la tregua por parte de Trump ha evitado una escalada inmediata, pero el mantenimiento del bloqueo naval introduce un elemento de incertidumbre prolongada.
“Los inversores están o bien al margen o han aceptado la influencia emocional en el mercado, sabiendo que las negociaciones para poner fin al conflicto están en curso”, afirmó Guillermo Hernández Sampere, responsable de trading de MPPM, a Bloomberg.
Sin embargo, no todos los analistas comparten el optimismo. La persistente volatilidad del petróleo y la falta de avances concretos en las negociaciones generan cautela. “Los mensajes contradictorios de Donald Trump, y la insistencia en que un bloqueo estadounidense de Irán continuará, significan que los inversores siguen jugando a adivinar”, advirtió Russ Mould, de AJ Bell.
En este escenario, el mercado parece encontrar un equilibrio frágil entre la solidez de las utilidades corporativas y los riesgos geopolíticos. La atención de los inversionistas se mantiene dividida entre la evolución del conflicto en Medio Oriente, la trayectoria del petróleo y la continuidad de una temporada de resultados que, hasta ahora, ha superado las expectativas.
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¿Cómo va el dólar hoy en América Latina?
El precio del dólar a nivel global muestra ligeros avances, mientras los desarrollos en torno al alto al fuego siguen siendo el principal catalizador en el corto plazo. BBVA dice que la decisión de Trump “reduce las tensiones inmediatas, pero deja suficiente incertidumbre como para mantener cautelosos a los inversores”.
El banco español considera que, aunque Estados Unidos busca poner fin al conflicto y alcanzar un acuerdo, las divisiones internas en Irán complican el proceso. Mientras las negociaciones sigan en marcha, el dólar podría mantenerse dentro de un rango acotado.
En medio de ese contexto, las monedas de América Latina avanzan. El peso chileno (USDCLP), el peso colombiano (USDCOP), el real brasileño (USDBRL) y el peso mexicano (USDMXN) avanzan, al igual que el peso argentino (USDARS).
En términos generales, BBVA destaca que los cambios en la narrativa del conflicto han sido el principal motor de los mercados cambiarios emergentes en las últimas semanas, aunque la sensibilidad a factores como el riesgo global o el petróleo ha disminuido ligeramente.
Las noticias corporativas del día:
- Philip Morris (PM) reportó resultados trimestrales por encima de lo esperado, con una utilidad por acción de US$1,96 impulsada por el crecimiento de productos libres de humo como IQOS y bolsas de nicotina, cuyos ingresos orgánicos avanzaron 5,3% frente al 0,9% de los cigarrillos tradicionales, consolidando su transición estratégica hacia este segmento que ya representa 43% de sus ventas.
- Boeing (BA) redujo su quema de caja a US$1.450 millones en el primer trimestre, mejor que lo previsto, impulsado por un aumento de 10% en entregas hasta 143 aviones y un crecimiento de ingresos de 14% a US$22.200 millones, en línea con su recuperación operativa y mayor producción del 737, mientras mantuvo su previsión de flujo de caja positivo entre US$1.000 millones y US$3.000 millones en 2026.
- Alphabet (GOOGL), a través de Google Cloud, lanzó nuevas herramientas de agentes de inteligencia artificial para automatizar tareas empresariales y competir con OpenAI y Anthropic, incluyendo la plataforma Gemini Enterprise con funciones de memoria y simulación. En paralelo, la compañía anunció un fondo de US$750 millones para impulsar la adopción de estas tecnologías junto a consultoras como McKinsey, Accenture y Deloitte.
- Best Buy (BBY) nombró a Jason Bonfig como nuevo CEO a partir del 31 de octubre en reemplazo de Corie Barry, en medio de una desaceleración de la demanda tras el auge de electrónicos durante la pandemia. El ejecutivo, con trayectoria interna desde 1999 y responsable de áreas clave como comercio electrónico y cadena de suministro, asume con el reto de revitalizar tiendas físicas y sostener el crecimiento apoyado en ciclos de renovación tecnológica como el Nintendo Switch 2.
