Colombia

Argos y Odinsa venderán parte de Opaín y Quiport a Macquarie Asset Management

Recibirán alrededor del $658 mil millones (unos US$2,9 millones) por parte de los activos que darán lugar a una plataforma de gestión de activos aeroportuarios

Bloomberg Línea
Por Daniel Guerrero
29 de septiembre, 2022 | 10:28 AM

Bogotá — Odinsa y Macquarie Asset Management acordaron la creación de una plataforma de inversión enfocada en la gestión de los activos aeroportuarios de la empresa de concesiones de Grupo Argos por cerca de $1,4 billones, así como en el desarrollo de las iniciativas privadas en curso en Colombia y en la evaluación de otras oportunidades en el continente americano.

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Macquarie y Odinsa, cada una, tendrá una participación del 50% en la plataforma aeroportuaria, que al cierre de esta transacción contará con el 65% de Opain (Eldorado) y del 46,5% de Quiport (Mariscal Sucre).

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Para perfeccionar el negocio, Grupo Argos le venderá a Macquarie Infrastructure Partners el 30% de Opain por $269.000 millones, para que luego este lo aporte a la plataforma.

Por su parte, Odinsa le venderá el 2,5% de Opain por $22.000 millones, así como el 50% de su propiedad en Quiport por $367.000 millones.

Adicionalmente, Odinsa aportará la participación remanente en estas concesiones a la plataforma. Dada su amplia capacidad, experiencia y conocimiento de los activos, Odinsa continuará siendo el gestor de la plataforma.

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La nueva plataforma aeroportuaria estará constituida, adicionalmente, por las iniciativas privadas que lidera Odinsa en Colombia: (i) el Nuevo Aeropuerto de Cartagena, que busca desarrollar la infraestructura necesaria para soportar la demanda de pasajeros por los próximos 50 años; (ii) El Dorado Max, una solución eficiente para maximizar el uso de la actual terminal del aeropuerto El Dorado; y (iii) Campo de Vuelo El Dorado, que plantea mejoras en las pistas y calles de rodaje del aeropuerto, con tecnología de vanguardia y la ampliación de su capacidad.

“Nos complace anunciarle al país una nueva alianza con el administrador de fondos de infraestructura más grande del mundo. La nueva plataforma sumará la experiencia, capacidades técnicas, trayectoria y solidez financiera de dos grandes empresas para desarrollar la infraestructura aeroportuaria en Colombia y la región. Este es un hito relevante en la materialización de la tesis estratégica de Grupo Argos”, dijo Jorge Mario Velásquez, presidente del Grupo Argos.

Entre tanto, Karl Kuchel, CEO de Macquarie Asset Management, aseguró que “estamos entusiasmados por nuestro continuo crecimiento en la región a través de inversiones en infraestructura de calidad que proporciona servicios esenciales. Esta inversión amplía nuestra valiosa asociación con Odinsa y esperamos trabajar en colaboración con las principales partes interesadas para seguir reforzando la infraestructura de transporte en la región”.

En junio de 2022, Odinsa y Macquarie iniciaron la operación de su plataforma de inversión en infraestructura vial, Odinsa Vías, la cual gestiona los siguientes proyectos viales en Colombia: Túnel Aburrá Oriente, Pacífico 2, Malla Vial del Meta y Autopistas del Café, así como sus iniciativas privadas.

En el marco de la alianza, previa aprobación de las Juntas Directivas de Grupo Argos y de Odinsa, se acordó la venta y aporte de las participaciones accionarias de estas compañías en las concesiones aeroportuarias, las cuales se consolidarán en el fondo de capital privado, sujeto al cumplimiento de una serie de condiciones precedentes para el cierre y perfeccionamiento de esta importante transacción.

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