Bloomberg — La empresa de inversión de Jasper Lau, de 27 años, es a primera vista como cualquier otra que intenta hacerse rica en el mundo de las startups. Por lo general, invierte entre US$10 y US$15 millones por operación, y ha tenido su cuota de éxitos y reveses en el tumulto del mercado de este año.
Pero detrás de bastidores, Lau está creando una lista de patrocinadores (generalmente jóvenes) de casi dos docenas de familias multimillonarias de todo el mundo, lo que le permite mirar más allá del alza de tasas de interés y la inflación generalizada mientras traza las ambiciones de su 8090 Partners.
El nombre de la empresa es un guiño a las décadas de nacimiento de muchos de sus patrocinadores. Lau se inició en el mundo del capital riesgo en 2017 y pronto participó en las primeras inversiones del multimillonario clan Ozmen, responsable de la empresa aeroespacial Sierra Nevada Corp. A partir de ahí, el nativo de Ohio construyó cada vez más conexiones con familias ultra ricas, a veces conociendo a sus miembros más jóvenes en los eventos de riqueza privada de los bancos de Wall Street y organizando cenas en las que compartía sus objetivos para combinar su capital con su experiencia en inversiones de riesgo.
“Muchos de los jóvenes que conocí eran inteligentes, motivados y ambiciosos, pero carecían de acceso”, dijo Lau, socio gerente de 8090, en una entrevista reciente. “Les dije: ‘Miren, puedo ayudar a buscar estas oportunidades y poneros en marcha’”.
Con unos US$200 millones en activos, 8090 es una empresa pequeña. Sin embargo, se está convirtiendo en un competidor de los grandes bancos, que durante décadas han intentado atraer a la próxima generación de superricos con eventos, cenas y campamentos de entrenamiento cuando aún tienen entre 20 y 30 años. Lo que está en juego es enorme: en los próximos 10 años, el grupo más joven está preparado para heredar billones de dólares.
“Sentado en esas salas de conferencias con las nuevas generaciones, pude sentir la transferencia de riqueza”, dijo Lau sobre los eventos de riqueza privada a los que asistió.
Después de trabajar para las empresas de capital riesgo de San Francisco Lumia Capital y Class 5 Global, Lau fundó 8090 en junio de 2020 con un miembro de la siguiente generación de la familia Ozmen, Kerem. Su objetivo era construir una comunidad de personas con ideas afines que no solo buscan hacer crecer su riqueza, sino que también quieren tener un impacto social.
Las familias que están detrás del conglomerado tailandés Charoen Pokphand Group Co. (CPF), la empresa inmobiliaria canadiense Keltic Canada Development y Haza Group, un operador de restaurantes Wendy’s y Taco Bell en Estados Unidos, están entre los socios de 8090. El empresario indio Divyank Turakhia, que en 2016 vendió el negocio de tecnología publicitaria que creó con su hermano, también es uno de los patrocinadores de la empresa.
El ascenso de 8090 ofrece una visión de cómo el dinero de los multimillonarios está desempeñando un papel cada vez más importante en el capital riesgo. Las oficinas familiares (las empresas de inversión privada de los más ricos) han duplicado su participación en las operaciones de capital riesgo en la última década, y están dispuestas a aumentar aún más sus asignaciones, según un estudio de SVB Capital y Campden Wealth publicado este año.
Desde principios de 2021, 8090 ha apostado por más de una docena de startups en el ámbito de la salud, la energía y las finanzas, sobre todo en EE.UU. Es un importante inversor en la firma de inteligencia artificial Luminous Computing, junto con Bill Gates y el cofundador de Uber Technologies Inc. (UBER) Travis Kalanick. Luminous recaudó US$105 millones en una ronda de serie A en marzo, con planes para duplicar el tamaño de su equipo de ingenieros.
“Jasper fue la primera persona que apostó por mí cuando comencé Luminous”, dijo Marcus Gómez, director ejecutivo de la firma con sede en Santa Clara, California, que ha recibido unos US$30 millones de 8090. “Cuando tengo un problema, él es una de mis primeras llamadas, y casi siempre tiene una solución”.
Lau consiguió en parte su oportunidad en los negocios a través de YouTube.
Cuando era un estudiante de secundaria en 2011, Lau añadió al fundador de FiscalNote Holdings Inc. (NOTE) Tim Hwang como amigo en Facebook después de tropezar con imágenes en la plataforma de video del empresario recibiendo un premio.
Ambos empezaron a hablar y siguieron en contacto. Antes de fundar 8090, Lau ayudó a supervisar las primeras inversiones en FiscalNote, que, según él, han generado un rendimiento superior al 200%. Hwang más tarde presentó a Lau a Kerem Ozmen, quien proporcionó a través de la firma de inversión de su familia parte de la financiación para la compra de 180 millones de dólares de FiscalNote del negocio de medios CQ Roll Call del Grupo Economist en 2018.
Mientras que las acciones de FiscalNote han caído desde que comenzó a cotizar en agosto tras la fusión con la firma de cheques en blanco Duddell Street Acquisition Corp, 8090 aseguró ganancias del 62% en una nota convertible de US$18 millones de que venció en julio, dijo Lau.
A medida que aumentan los temores de recesión, Lau confía en que el pequeño tamaño de su empresa y sus ricos patrocinadores le den una ventaja, aunque algunos empresarios tecnológicos prefieran recibir dinero de gigantes como Sequoia Capital y Andreessen Horowitz, que han sobrevivido a anteriores recesiones. Aunque 8090 suele captar capital en función de cada operación, ahora está ultimando un fondo centrado en los fundadores de empresas tecnológicas y se centra cada vez más en las operaciones de deuda, ya que las empresas emergentes evitan desprenderse del capital en la crisis de este año.
“Uno podría pensar que las cosas se están ralentizando, pero se están acelerando”, dijo Lau. “Nuestra capacidad de ser flexibles, ágiles y rápidos en 8090 nos da una ventaja sobre otras empresas de capital riesgo que tienen que pasar por tanta burocracia”.
Tras centrarse inicialmente en los miembros más jóvenes de las familias multimillonarias, 8090 trabaja ahora también con las generaciones mayores en sus inversiones de riesgo, así como en otras áreas, como la filantropía.
La empresa, que cuenta con un puñado de empleados en Los Ángeles y Nueva York, puede tratar de conseguir más patrocinadores entre los ultrarricos del mundo, pero tienen que ajustarse a unos criterios específicos.
“Se trata de encontrar familias que encajen bien en la cultura y sean socios a largo plazo”, dijo Lau. “Queremos familias que realmente puedan añadir más color a lo que ya hemos puesto en nuestro lienzo”.
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