Las bolsas asiáticas se vieron presionadas el martes después de que los valores de Wall Street arañaran ganancias marginales antes del festivo del Día de la Independencia.
Los índices de referencia de Japón cayeron, mientras que los de Corea del Sur y Australia fluctuaron. El S&P 500 avanzó sólo un 0,1% en la sesión del lunes, que terminó a mediodía. El Nasdaq 100 sumó un 0,2% en una jornada en la que los datos mostraron una ralentización del sector manufacturero.
Los futuros de las acciones estadounidenses bajaron ligeramente en las operaciones asiáticas, mientras que las divisas se estabilizaron. El yen subió ligeramente, mientras que el yuan se mantuvo estable. Las dos divisas se han debilitado en los últimos meses y seguirán siendo objeto de atención el martes, al igual que el dólar australiano, a la espera de la decisión sobre los tipos de interés.
Los operadores también estarán atentos a las consecuencias que pueda tener en el mercado la escalada del conflicto tecnológico entre China y EE.UU. y sus aliados. China está imponiendo restricciones a las exportaciones de galio y germanio, cruciales para los semiconductores, las telecomunicaciones y los vehículos eléctricos.
El dólar australiano subió en las primeras operaciones tras las modestas subidas de los últimos tres días, y tanto los economistas como los operadores se mostraron divididos sobre la probabilidad de una subida de tipos o una pausa el martes. Los rendimientos de los bonos del Estado a tres años del país, sensibles a la política monetaria, subieron cinco puntos básicos, hasta situarse ligeramente por encima del 4%.
Mientras tanto, una parte clave de la curva de rendimientos del Tesoro estadounidense se acercó a su nivel más invertido en décadas, ya que los operadores prevén nuevas subidas por parte de la Reserva Federal. Los rendimientos a dos años superaron a los de 10 años en unos 111 puntos básicos. El mercado del Tesoro permanecerá cerrado el martes por el Día de la Independencia.
Las señales de enfriamiento de la mayor economía del mundo, que influirán en la trayectoria del ciclo de endurecimiento monetario de la Reserva Federal, hacen que los inversores moderen sus expectativas sobre la renta variable para el resto del año, sobre todo teniendo en cuenta que los bancos centrales de todo el mundo han mantenido su retórica de línea dura.
El sector manufacturero presentó un panorama sombrío, ya que la actividad de las fábricas estadounidenses cayó a su nivel más débil en más de tres años. Los datos de producción y nuevos pedidos también sugirieron un retroceso.
Aun así, si no se materializa una recesión económica y se evitan las crisis políticas, la inflación podría tocar fondo en el 3% antes de reanudar la escalada, según Jim Bianco, presidente y fundador de Bianco Research. Eso podría significar más subidas de los tipos de interés.
“Si la tasa de inflación toca fondo en tres y empieza a subir, la Reserva Federal lo considerará inaceptable y se producirán las dos subidas de tipos previstas para el resto del año, si no tres”, declaró Bianco en Bloomberg Television.
Mientras tanto, los precios del crudo estadounidense se estabilizaron en torno a los US$70 por barril después de que la agencia estatal de noticias de Arabia Saudí dijera que el país prolongará un mes más su recorte unilateral de la producción de petróleo, lo que mantendrá controlada la oferta incluso cuando se espera que el mercado se endurezca. Rusia, su aliado en la OPEP+, también anunció nuevos recortes de las exportaciones.
Acontecimientos clave de la semana
- Decisión sobre los tipos de interés en Australia, el martes.
- Día de la Independencia en Estados Unidos. Mercados financieros cerrados, el martes.
- China Caixin servicios y PMI compuesto, el miércoles.
- Eurozona S&P Global Eurozone services PMI, PPI, el miércoles.
- Comienza en Viena el seminario internacional de la OPEP, con la participación de los ministros de petróleo de la OPEP+, el miércoles.
- El FOMC publica las actas de su reunión de junio, el miércoles.
- John Williams, Presidente de la Fed de Nueva York, participa en una charla informal en la reunión de la Asociación de Investigación de Bancos Centrales de la Fed de Nueva York, el miércoles
- Peticiones iniciales de subsidio de desempleo, comercio, ISM servicios, ofertas de empleo, el jueves.
- Lorie Logan, Presidenta de la Fed de Dallas, interviene en un panel sobre los retos políticos de los bancos centrales en la reunión de la CEBRA, el jueves.
- Tasa de desempleo estadounidense, nóminas no agrícolas, el viernes.
- Christine Lagarde, del BCE, interviene en un acto en Francia, el viernes.
Algunos de los principales movimientos en los mercados hoy
Acciones
- Los futuros del S&P 500 apenas variaban a las 9:04 a.m., hora de Tokio, subió un 0,1%.
- Los futuros del Nasdaq 100 cayeron un 0,2%, subió un 0,2%.
- El Topix japonés cayó un 0,5%.
- En Australia, el índice S&P/ASX 200 registró pocos cambios.
- Los futuros del Hang Seng de Hong Kong cayeron un 0,3%.
Divisas
- El índice Bloomberg del dólar al contado registró pocos cambios.
- El euro se cambiaba a US$1,0911.
- El yen japonés avanzó un 0,1% y se situó en 144,52 por dólar.
- El yuan se cambiaba a 7,2549 por dólar.
- El dólar australiano se cambiaba a US$0,6676.
Criptomonedas
- El bitcoin se situó en US$31.145,65, con escasas variaciones.
- El éter cayó un 0,2%, hasta US$1.954,45.
Bonos
- La rentabilidad de los bonos del Tesoro a 10 años se mantuvo sin cambios en el 3,85%.
- La rentabilidad de los bonos australianos a 10 años avanzó cuatro puntos básicos, hasta el 4,01%.
Materias primas
- El barril de crudo West Texas Intermediate subió un 0,3%, hasta US$70,02.
- El oro al contado apenas varió.
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