Bloomberg — La brasileña EQI Investimentos, que presta servicios de corretaje digital y asesoramiento en inversiones a unos 67.000 clientes, está buscando adquirir una oficina multifamiliar para hacer crecer su negocio de gestión de patrimonios.
La empresa está interesada en comprar un negocio establecido que trabaje con familias alejadas de las principales capitales estatales, un perfil similar al de muchos de sus propios clientes, que están repartidos por estados ricos en agricultura y centros industriales regionales, dijo el cofundador y CEO de EQI, Juliano Custodio, en una entrevista a Bloomberg en su oficina de Balneario Camboriu, estado de Santa Catarina.
La idea sería utilizar un equipo de mercados de deuda-capital recién formado para ayudar a las familias a aprovechar sus negocios para obtener financiación y soluciones, dijo.
“Buscamos una empresa que pueda aportar mucho know-how, para no empezar de cero”, dijo. “Dada nuestra distribución de productos y nuestra relación con el mercado, creemos que podemos atender bien a esos clientes”.
Custodio, antiguo director regional de XP Inc. que trabajó durante años como asesor de inversiones registrado independiente, fundó EQI en 2008 y la ha hecho crecer hasta supervisar más de 27.000 millones de reales (US$5.600 millones) bajo custodia. En 2020, la empresa recibió una inversión del Banco BTG Pactual SA, que ahora posee una participación del 49,9%. EQI está incorporando unos 15 asesores al mes, y su plantilla actual es de 990 personas.
Oficina frente al mar
EQI debería alcanzar unos 40.000 millones de reales bajo custodia a finales de 2024 y también pretende crear una división que atienda a instituciones, dijo Custodio. Parte del crecimiento procede de asociaciones con asesores independientes que se están incorporando a su plataforma a través de una unidad de empresa a empresa. El nuevo equipo de mercados de capital de deuda estructuró unos 1.100 millones de reales en operaciones en 2023, incluida financiación para empresas agrícolas, dijo.
Su mayor oficina, con más de 300 empleados, ocupa toda la segunda planta de un centro comercial en Balneario Camboriu, a pocos pasos de la playa. Esto, junto con unos alquileres más baratos, son argumentos de venta que Custodio utiliza para intentar atraer a más profesionales financieros de Sao Paulo y Río de Janeiro.
EQI está realizando una gira por Brasil para hablar con posibles inversores estratégicos, con una posible oferta pública inicial mucho más adelante.
La oficina de EQI ocupa toda una planta en un centro comercial de Balneario Camboriu, Brasil.
“Cuanto más tarde en salir a bolsa, mejor”, afirma. “Antes de coger dinero para entrar en los mercados públicos necesito seguir mejorando nuestra plataforma”.
Aunque EQI tiene una oficina en São Paulo a lo largo de la avenida Faria Lima (el epicentro de los mercados financieros de Brasil), el tipo de banquero que necesita para el negocio de family office tiene un perfil muy diferente, dijo.
“Necesito un family office que sea lo suficientemente rural y que encaje bien conmigo”, dijo. “Necesito un equipo de banqueros que sean menos preppy [término que se utiliza para designar a una persona vista como un estudiante de escuelas preparatorias para la universidad de EE.UU], que sean menos Faria Lima”.
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