Wall Street oscila após sell-off com Fed agressivo

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Bloomberg — Os mercados de ações dos EUA se estabilizaram nesta quinta-feira depois que a ata da última reunião de política monetária do Federal Reserve forneceu mais clareza sobre a campanha do banco central para conter a inflação galopante.

O Nasdaq 100 (NDX), referência em tecnologia, recua depois de registrar sua maior queda de duas sessões em quase um mês. As ações da HP Inc. (HP) saltaram 15% depois que a Berkshire Hathaway (BRK/A), de Warren Buffett, comprou uma participação avaliada em mais de US$ 4,2 bilhões.

Os rendimentos dos Treasuries de dez anos (GT10) subiram cinco pontos base, para 2,65%, depois de saltar 20 pontos base nas três sessões anteriores. Um indicador da força do dólar manteve-se perto do maior patamar em três semanas depois que os últimos dados de emprego não fizeram nada para dissipar as expectativas de aperto agressivo da política monetária.

A ata do Fed mostrou que as autoridades estavam focadas em conter a inflação e delinearam planos para interromper o balanço patrimonial em mais de US$ 1 trilhão por ano. Embora hawkish, a ata forneceu alguma clareza para os investidores que estavam preocupados com o fato de um caminho de aperto muito acentuado poder travar o crescimento econômico. Enquanto isso, o presidente do Fed de St. Louis, James Bullard, disse que as taxas ainda precisam subir 300 pontos-base.

“Com uma visão clara da cadência e do ritmo dos aumentos das taxas e da redução dos balanços, a função de reação do mercado a comentários agressivos deve ser muito menos volátil”, escreveu Art Hogan, estrategista-chefe de mercado da National Securities. “O Fed entregou um roteiro conciso de política monetária que está bem dentro do consenso das ruas e que foi efetivamente precificado em ações e títulos do Tesouro.”

Os pedidos de seguro-desemprego caíram na semana passada mais do que o previsto, com os empregadores segurando os trabalhadores em um mercado de trabalho cada vez mais apertado, mostraram dados na quarta-feira, apoiando a afirmação do Fed de que a economia é forte o suficiente para suportar aumentos de taxas.

O Stoxx 600 da Europa ganhou cerca de 0,2%, impulsionado por um rali nas ações da Atlantia SpA, o grupo bilionário de rodovias e aeroportos da Benettons, após uma oferta não vinculativa da Global Infrastructure Partners e da Brookfield Asset Management Inc.

O setor de energia seguiu no vermelho, arrastando para baixo o índice FTSE 100 do Reino Unido, com o impacto da Shell Plc (SHEL) em sua retirada da Rússia pesando sobre os produtores de petróleo.

Commodities

Os mercados de commodities continuam a ser prejudicados pelas interrupções provocadas pela guerra da Rússia na Ucrânia e pelos esforços para reduzir os custos das matérias-primas. O petróleo WTI subiu para US$ 98 o barril, reduzindo uma queda que foi desencadeada pela decisão da Agência Internacional de Energia de implantar 60 milhões de barris de estoques de emergência.

As matérias-primas podem aumentar em até 40% - levando-as a um território recorde - se os investidores aumentarem sua alocação em commodities em um momento de inflação crescente, segundo o JPMorgan Chase & Co (JPM).

“A guerra, em sua posição até agora, foi precificada. Mas não sabemos o que Putin fará a seguir. É aí que está a incerteza”, disse Fiona Cincotta, analista de mercado sênior do City Index, por telefone. “A outra área em que se deve focar são as sanções.”

Na China, as autoridades usarão ferramentas de política monetária em um “momento apropriado” e considerarão outras medidas para aumentar o consumo, de acordo com a leitura de uma reunião do Conselho de Estado presidida pelo primeiro-ministro Li Keqiang na quarta-feira.

Principais eventos para acompanhar esta semana:

James Bullard, do Fed de St. Louis, Raphael Bostic, do Fed de Atlanta, Charles Evans, do Fed de Chicago, falam em eventos separados, quinta-feira;
Decisão da taxa do Reserve Bank of India, sexta-feira;

Alguns dos principais movimentos nos mercados:

Ações

O índice S&P 500 (SPX) subia 0,1% às 14h30 em Nova York (15h30 em Brasília);
O Nasdaq 100 (NDX) recuava 0,1%;
O índice Dow Jones Industrial Average (INDU) operava estável;
O MSCI World recuava 0,3%;

Moedas

O Bloomberg Dollar Spot Index (DXY) subia 0,2%;
O iene japonês (JPY) operava estável a 123,92;
O euro (EUR) subia 0,3% a US$ 1,0932;

Renda fixa

O rendimento dos títulos do Tesouro de 10 anos subia seis pontos básicos para 2,66%;
O rendimento de 10 anos da Alemanha subia sete pontos base para 0,71%;
O rendimento de 10 anos do Reino Unido subia seis pontos base para 1,76%;

Commodities

O petróleo bruto West Texas Intermediate (WTI) caía 0,5% para US$ 95,71 o barril;
O ouro subiu 0,7% para US$ 1.937,90 onça.

(atualizado às 15h30 com cotações mais recentes)

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