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Negócios

Oferta da Eletrobras já atrai demanda de R$ 13 bilhões, segundo fontes

Follow-on que pode chegar a R$ 30 bilhões deve ser lançado nos próximos dias e bancos já estão em contato com investidores

Com o aumento de capital, a fatia do governo poderá cair para abaixo de 50% do capital votante da empresa
Por Vinícius Andrade y Felipe Marques e Cristiane Lucchesi
26 de Maio, 2022 | 09:40 am

Bloomberg — Um grupo de investidores sinalizou interesse em comprar cerca de R$ 13 bilhões em ações da Eletrobras (ELET3), no que pode ser uma das maiores ofertas públicas já realizadas no Brasil, segundo pessoas com conhecimento do assunto disseram à Bloomberg.

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A transação - uma oferta subsequente chamada de follow-on - deve ser lançada formalmente nos próximos dias, mas os bancos já começaram a entrar em contato com potenciais compradores, disseram as pessoas, pedindo para não serem identificadas discutindo assuntos privados. Se a operação for bem-sucedida, poderá resultar na privatização da companhia por meio da diluição da posição de controle hoje nas mãos da União.

A Eletrobras não comenta.

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Com o aumento de capital, a fatia do governo poderá cair para abaixo de 50% do capital votante da empresa. Em relatório de 22 de maio, analistas do UBS BB citaram expectativas de que a oferta levante um total de cerca de R$ 30 bilhões, incluindo a oferta primária e a secundária de ações. No primeiro caso, os recursos vão para o caixa da companhia; no segundo, para os acionistas vendedores.

A venda, que precisou ser aprovada pelo TCU e pelo Congresso ao longo dos últimos doze meses, aconteceria em meio a uma forte desaceleração das ofertas brasileiras neste ano, com a escalada de juros e expectativa de turbulência eleitoral, o que esfria o apetite por transações.

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Os bancos coordenadorers da oferta são Bank of America, BTG Pactual, Goldman Sachs, Itaú BBA, XP Investimentos, Bradesco BBI, Caixa Econômica Federal, Citi, Credit Suisse, JP Morgan, Morgan Stanley e Safra, de acordo com comunicado da Eletrobras no fim do ano passado.

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