Buenos Aires — La Provincia de Santa Fe colocó un bono por US$800 millones en el mercado internacional, con vencimiento a 9 años y un cupón de interés anual del 8,10% y un rendimiento del 8,3%. Es el tercer distrito subsoberano de Argentina en salir colocar deuda extranjera desde que asumió Javier Milei en diciembre del 2023. Antes ya habían hecho lo propio Córdoba y Ciudad de Buenos Aires.
Esto ocurre tras alinearse dos de las variables que necesitaba la provincia para concretar la esperada colocación de deuda: la autorización del Gobierno Nacional y un riesgo país alrededor de los 600 puntos básicos (639 este jueves).
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El bono recibió ofertas por US$1.800 millones de parte de más de 111 grandes inversores internacionales y más de 1.200 inversores minoristas, según informaron desde el Gobierno santafesino, administrado por el radical Maximiliano Pullaro.
La emisión recibió también un fuerte interés local, con ofertas de hasta US$350 millones realizada por más de 800 inversores bancarios, institucionales y minoristas de Argentina.
“Esta combinación de condiciones financieras posiciona la operación como una de las mejores emisiones argentinas en el mercado internacional, considerando tanto operaciones de gobiernos como corporativas”, informó el gobierno local.
La primera provincia en salir al mercado internacional de deuda durante el Gobierno de Milei fue Córdoba, el pasado 26 de junio: colocó US$725 millones con una tasa del 9,75%. Luego fue el turno de Ciudad de Buenos Aires, el 18 de noviembre: US$600 millones a una tasa del 7,8% (y un rendimiento del 8,1%).
Desde el triunfo de La Libertad Avanza en las elecciones legislativas del pasado 26 de octubre entre CABA, Santa Fe y los corporativos, emitieron deuda por US$5.400 millones.
Según la provincia santafesina, el resultado de esta emisión “refleja la excelente calidad crediticia de la Provincia de Santa Fe en el mercado internacional, y que esta operación representa otro hito que marca el regreso de Argentina al mercado financiero internacional”.
