Ciudad de México — Fibra MTY (FMTY14), un fideicomiso de bienes raíces industriales mexicano, se colocó como el ganador de la puja por Fibra Macquarie, tras una batalla de ofertas con otros competidores del sector.
El fideicomiso anunció que su oferta pública de adquisición (OPA) sobre Macquarie alcanzó una aceptación superior al 80% de los certificados bursátiles fiduciarios inmobiliarios (CBFI) en circulación, cumpliendo con éxito las condiciones necesarias. Fibra MTY ya contaba con la autorización del regulador Comisión Nacional Antimonopolio para la operación.
“Considerando únicamente los CBFIs de los tenedores que aceptaron la oferta, el valor de la transacción asciende a aproximadamente a US$1.700 millones”, dijo Fibra MTY en un comunicado este domingo.
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Fibra MTY destacó que con la operación inicia una nueva etapa de crecimiento que le permitirá consolidar una de las plataformas inmobiliarias más grandes del mercado mexicano, con activos consolidados que incrementarán a US$6.500 millones.
Fibra Macquarie (FIBRAMQ) tiene un portafolio de 245 propiedades industriales y 17 comerciales en México; mientras Fibra MTY posee 120 propiedades, 97 de uso industrial, 17 de oficinas y 6 comerciales.
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El viernes, Fibra MTY informó que su OPA había recibido órdenes y manifestaciones de participación superiores al 50% de los CBFIs en circulación, por lo que exhortó a los tenedores que no habían enviado sus cartas de aceptación a mandarlas a la brevedad posible.
La propuesta de Fibra MTY, con un factor de intercambio de 3,20x por cada CBFI de Macquarie o una opción de efectivo de MXN$44 por un máximo de $8.901 millones, se impuso a las ofertas de Fibra Prologis y Fibra Next.
La adquisición ocurre a casi dos años de otra apretada contienda por los activos de Terrafina, donde también participó Fibra MTY, pero que finalmente ganó Prologis.
