Bloomberg — La fintech brasileña AGI Inc. recaudó US$240 millones en una oferta pública inicial en Estados Unidos, según una persona familiarizada con el asunto, después de reducir el tamaño y el rango de precios del acuerdo el martes por la mañana.
La empresa, conocida como Agibank, vendió 20 millones de acciones a US$12 la unidad, el mínimo del rango de precios revisado, dijo la persona, que pidió no ser identificada porque el precio aún no es público. Agibank había comercializado previamente 43,6 millones de acciones por entre US$15 y US$18.
Un representante de AGI declinó hacer comentarios.
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A ese precio, AGI tendría un valor de mercado de unos US$1.900 millones, según las acciones en circulación que figuran en sus registros de la Comisión del Mercado de Valores estadounidense. El acuerdo revisado fue varias veces sobresuscrito, dijeron anteriormente personas familiarizadas con el asunto.
El cambio se produjo en medio de una caída de las acciones de la competidora PicS NV, que a finales de enero se convirtió en el primer debut significativo de una empresa brasileña en EE.UU. en más de cuatro años. La fintech, conocida como PicPay, ha visto cómo sus acciones se deslizaban más de un 20% desde que recaudó US$434 millones en su OPV estadounidense.
Agibank contaba con casi 6,4 millones de clientes activos a 30 de septiembre de 2025, según la presentación. La firma fue valorada en R$9.300 millones (US$1.790 millones) en su ronda de financiación más reciente, en diciembre de 2024, cuando recibió una inversión de R$400 millones de Lumina Capital Management, un fondo brasileño fundado por el exejecutivo de Morgan Stanley Daniel Goldberg.
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Agibank registró unos ingresos netos de R$1.100 millones en los 12 meses transcurridos hasta septiembre, con una rentabilidad sobre fondos propios media del 40,9%. Uno de sus principales negocios es la concesión de préstamos a trabajadores jubilados que deducen automáticamente los pagos de sus prestaciones de la seguridad social.
Goldman Sachs Group Inc, Morgan Stanley, Citigroup Inc, Banco BTG Pactual SA, Itau BBA, Bradesco BBI, Banco Santander SA, XP Inc y Societe Generale lideran la OPV.
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