Acciones tecnológicas tumban mercados EE.UU.; Merval argentino lidera en LatAm

¡Buenas tardes! Línea de Llegada te trae el resumen diario del cierre de los mercados

🗽 En las calles de Wall Street:

El nerviosismo persiste en las bolsas de Estados Unidos y la volatilidad llegó a tal punto que los principales indicadores pasaron de dar ganancias a cerrar el día con pérdidas, al punto que el Nasdaq 100 (NDX), que agrupa a las principales acciones de tecnología, acumuló una caída del 10% desde sus máximos de noviembre.

El Nasdaq Composite (CCMPDL) cerró con una pérdida de 1,30%, mientras que el S&P 500 (SPX) cedió 1,10%. El Dow Jones Industrial (INDU), que se ha visto afectado por el mal inicio de la temporada de resultados, perdió un 0,89%.

A pesar de que la liquidación de los bonos del Tesoro parece estar tomándose un descanso, la expectativa de que la Reserva Federal adopte una postura más agresiva con las tasas de interés, al punto de que podría incrementarlas cuatro o cinco veces este año, sigue jugando en contra de las acciones de tecnología, más sensibles al incremento en los tipos de referencia.

“Definitivamente ha habido mucha agitación en este mercado, y el factor más importante que ha contribuido a esto ha sido este giro masivo de la Fed”, dijo por teléfono Anastasia Amoroso, estratega jefe de inversiones de iCapital, a Bloomberg.

🔑 Claves del día:

El petróleo bajó del máximo de 2014 y la referencia Brent se alejó de la cotización de US$89 por barril, después de que las reservas de crudo de Estados Unidos aumentaran levemente. La Administración de Información de Energía informó que las existencias de crudo subieron en 515.000 barriles en la semana al 14 de enero, a 413,8 millones de barriles.

Además, el presidente Joe Biden, durante una conferencia de prensa en la noche del miércoles, se comprometió a llevar los precios del crudo a la baja y no afectar a los consumidores que se acercan a las estaciones de gasolina.

“Creo que ese es el lugar donde la mayoría de la gente de clase media, la gente de clase trabajadora es más golpeada”, dijo Biden a los periodistas. “Se acercan a una estación y, de repente, en lugar de pagar US$2,40 por galón, están pagando US$5 por galón. Eso va a ser muy difícil”.

🥇 El líder:

El Merval (MERVAL) argentino fue el índice de mejor desempeño en América Latina, con un alza de 1,91%, luego de que se contagiara del buen ánimo que llegaron a tener los mercados en Estados Unidos, antes del cambio de tendencia que hizo que las bolsas en ese país cerraran con pérdidas.

La bolsa se recuperó del mal inicio de semana que tuvo, luego de que cerrara en rojo el lunes y el martes, gracias al liderazgo de acciones como Telecom Argentina (TECO2) y Cresud (CRES), que anotaron los mayores crecimientos.

“La plaza local se contagió del optimismo con que abrió el mercado de EE.UU. y los activos de panel líder finalizaron en su mayoría en alzas, sin conocer el posterior mal desenlace de la plaza neoyorquina”, escribió en un análisis Priscila Bruno, analista de Rava Bursátil.

Pese a esto, los inversores continúan atentos a las negociaciones entre el Gobierno argentino y el Fondo Monetario Internacional, entidad a la que se le deberá pagar un vencimiento de casi US$3.000 millones en marzo.

La bolsa más grande de la región, por capitalización de mercado, fue la segunda que más creció en el día. El Ibovespa (IBOV) sumó un avance de 1,01%.

📉 Un mal día:

El principal indicador de la bolsa colombiana acumuló dos sesiones a la baja, luego de que arrancara la semana con el impulso que le dio las dos Ofertas Públicas de Adquisiciones que lanzó el Grupo Gilinski, nuevamente, sobre las compañías del Grupo Empresarial Antioqueño. Durante la semana, el Colcap (COLCAP) llegó a ver su mejor día en casi dos años, pero ahora ha retrocedido a medida que los inversores aprovecharon la ola para realizar una toma de utilidades.

El índice bursátil cerró con una caída de -2,23%, con la acciones de Bancolombia (BCOLO), que cayó desde máximos de lo que va del año, como las más afectadas en la jornada. Por sectores, el de energía y el financiero fueron los que acumularon el mayor retroceso.

🍝 El dato para la cena:

México habría entrado en recesión o, al menos, así lo indican las primeras señales sobre la actividad económica de diciembre. Con la caída de la economía en el último trimestre de 2021, pronosticada por un número creciente de instituciones que incluyen al Bank of America Corp, el Banco Bilbao Vizcaya Argentaria y Bloomberg Economics, el país habría completado dos trimestres consecutivos de contracción en el PIB intertrimestral y frenado la recuperación tras el golpe de la pandemia.

Los datos publicados esta semana por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía proyectaron que la actividad económica retrocedió 0,2% el mes pasado, lo que significaría que cayó en dos de los últimos tres meses de 2021.

La semana pasada, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe informó que espera que este año la región desacelere su ritmo de crecimiento a 2,1%, luego de crecer 6,2% en promedio el año pasado. Para la economía mexicana, calculó un alza de 2,9%.

Así se comportaron los mercados de América Latina:

Argentina:

• El Gobierno argentino redobla la apuesta y busca contener más los precios, luego de que la inflación superara el 50% en 2021. Para ello, la administración de Alberto Fernández prepara más medidas para intentar contener la suba del costo de vida en 2022, que incluiría acuerdos con algunos sectores. Además, el dólar blue, la cotización paralela en el país, continúa en máximos, en un panorama que no le cierra la puerta a los inversionistas extranjeros, pues Rob McEwen, dueño de la empresa que opera la mina de cobre Los Azules en San Juan, sostuvo que las grandes mineras están volviendo a mirar a la Argentina.

Brasil:

• El presidente del Banco Central, Roberto Campos Neto, dijo que la autoridad monetaria tiene municiones suficientes para intervenir en el tipo de cambio y aseguró que los candidatos presidenciales se están moviendo hacia el centro y que el país necesita reformas para crecer de manera sostenible. Un análisis de Marcelo Carvalho, director global de investigación de mercados emergentes de BNP Paribas, señaló que se espera que el Banco Central aumente la tasa Selic hasta un 12 % este año.

Chile:

• El presidente electo de Chile, Gabriel Boric, presentará a su futuro equipo de gobierno este viernes. Por ello, Bloomberg Línea analizó quiénes conforman su círculo de confianza. La mayor expectativa recae sobre su ministro de Hacienda y la prensa local ha especulado sobre la posibilidad de que sea Mario Marcel Cullell, presidente de lBanco Central, o el economista Guillermo Larraín.

Colombia:

• El ministro de Hacienda, José Manuel Restrepo, le pidió calma a los mercados de cara a las elecciones legislativas y a la Presidencia que se celebrarán este año. El funcionario destacó que el debilitamiento del peso local se debe a la incertidumbre generada por el proceso electoral. También, se conocieron los datos de la deuda bruta del Gobierno Nacional Central, que cerró 2021 mucho más endeudado que en la crisis del 2020. Para cerrar, le recomendamos las entrevistas con la colombiana Diana Trujillo, ingeniera aeroespacial de la Nasa, y con Cipriano López, CEO de Nequi, el neobanco colombiano.

Ecuador:

• Ecuador apostará por los “joint venture” para empujar su producción petrolera. 22 campos petroleros saldrán a licitación bajo esta figura de consorcio; el objetivo es que el Estado ecuatoriano no deje de ser parte del proceso de producción. Las ventas spot serán otro mecanismo para impulsar el sector.

México:

• Pemex concretó la compra de la refinería Deer Park a Shell. El valor de la operación por los activos de la refinería es de US$596 millones, equivalente al 50% de la participación de Shell en la deuda de la sociedad. En el sector empresarial, también se conoció que Iberdrola y sus socios enfrentan parálisis por una planta con permiso a punto de vencer. El regulador mexicano negó a la empresa la migración del permiso de autoabasto a uno de generación eléctrica. Por último, un análisis de Bloomberg Línea, mostró cómo los paquetes de infraestructura, con 68 obras, que lanzaron el presidente Andrés López Obrador y los empresarios han avanzado poco.

Perú:

• Repsol lamentó no comunicar sobre el derrame de petróleo en Perú “de forma adecuada”. Tras la catástrofe ambiental que ha dejado, hasta ahora, más de un millón de metros cuadrados de contaminación en la costa peruana, la empresa comunicó las medidas que ha tomado. Además, un análisis de Bloomberg aseguró que los inversionistas que habían sido ahuyentados de Perú por la agitación política se están entusiasmando nuevamente el país sudamericano.