Bolsas de EE.UU. inician la semana con pérdidas; Merval rompe racha negativa

¡Buenas tardes! Línea de Llegada te trae el resumen diario del cierre de los mercados

🗽 En las calles de Wall Street:

En una sesión volátil, las bolsas de Estados Unidos iniciaron la semana con pérdidas, luego de una venta de acciones de las tecnológicas en las últimas horas de la sesión.

El S&P 500 (SPX) perdió un 0,37%, mientras que el Dow Jones Industrial (INDU) se mantuvo estable. El Nasdaq Composite (CCMPDL) cayó un 0,58%.

Los inversores continúan navegando a la expectativa del ajuste de la política monetaria de la Reserva Federal, que podría realizar hasta cinco aumentos en la tasa de interés este año. Las apuestas de un discurso más duro por parte del banco central estadounidense subieron luego del informe de empleo publicado la semana pasada.

Además, las miradas estarán puestas en el dato de inflación de Estados Unidos que saldrá esta semana y que podría revelar un alza superior a una 7%, la más alta desde principios de la década de 1980.

“Las acciones estadounidenses lucharán por encontrar una dirección hasta que la inflación incline las expectativas del mercado, en cuanto a la agresividad de la Fed en lo que todavía se considera un mercado sobrevalorado. Wall Street vio presión con las ventas de las acciones tecnológicas”, escribió Edward Moya, analista de Oanda, en una nota enviada por correo.

🔑 Claves del día:

El bitcoin (XBT) continuó al alza, a medida que cede la aversión por los activos de riesgo, y superó los US$44.000. La criptomoneda más grande por capitalización de mercado sumó su quinto día consecutivo con ganancias, su racha más larga desde septiembre.

La recuperación se da luego de que el token digital cayera hasta un 50% desde el máximo histórico de US$69.000 que había alcanzado en noviembre del año pasado. El comportamiento no es exclusivo del bitcoin y el ether (XET), la segunda más grande, subía un 5,9% en el día a US$3.180,07 a las 15:30, hora de Nueva York.

Por otra parte, el petróleo detuvo el rally de la semana pasada, aunque sigue cotizando en máximos de siete años y ambas referencias se encuentran arriba de los US$91.

Los inversores están atentos al acuerdo nuclear con Irán, pues los diplomáticos volverán a Viena el martes para reanudar las negociaciones, que podrían restablecer el flujo del petróleo a los mercados globales. El viernes, Estados Unidos firmó varias exenciones relacionadas con las actividades nucleares civiles de Irán para facilitar los esfuerzos diplomáticos.

🥇 El líder:

El Merval (MERVAL) argentino fue la bolsa de mejor desempeño en el arranque de la semana y detuvo una racha de tres días de pérdidas. El comportamiento se da en medio de la incertidumbre que generan el principio del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que tendrá que ser avalado por el Congreso.

“Esta semana son varios los puntos para monitorear. Entre ellos, los pormenores del acuerdo y su posterior tratamiento en el Congreso y las señales que la coalición gobernante ofrezca sobre sus disputas internas”, escribieron analistas de Portfolio Personal Inversiones, una compañía de inversión financiera basada en Argentina.

Las acciones de Transportadora Gas del Norte (TGN04), Central Puerto (CEPU) y Aluar Aluminio Argentino (ALUA) estuvieron entre las que mejor desempeño tuvieron en la sesión de hoy.

La bolsa mexicana, por su parte, no operó por feriado en ese país.

📉 Un mal día:

El Ibovespa (IBOV), la bolsa más grande por capitalización de mercado en América Latina, cayó ligeramente un 0,22% en medio de la volátil sesión que se vivió en Estados Unidos. Los inversores también están atentos a los proyectos que permitirían al Gobierno federal reducir o eliminar algunos impuestos energéticos y que avanzan en el Congreso.

Los analistas están preocupados porque ven la iniciativa como una señal de que el presidente Jair Bolsonaro está dispuesto a gastar libremente en el período previo a la votación de octubre, reportó Bloomberg.

Los inversores también reaccionaron al informe Focus, dado a conocer esta mañana por el Banco Central, y que reveló que se espera que la inflación medida por el Índice Amplio de Precios al Consumidor aumente un 5,44% en 2022, por encima del 5,38% proyectado anteriormente.

La semana pasada, el Banco Central subió la tasa de interés clave en 150 puntos básicos a un 10,75%. La autoridad de política monetaria aumentó los costos de endeudamiento en un total de 875 puntos básicos desde marzo del año pasado, el ciclo de ajuste más agresivo del mundo tras la pandemia.

🍝 El dato para la cena:

Meta (FB) amenazó con remover a Facebook e Instagram de Europa si se le impide continuar transfiriendo datos de vuelta a Estados Unidos.

La advertencia de la empresa que dirige Mark Zuckerberg llegó en el informe anual de la compañía, luego de que las autoridades europeas decidieran evaluar regulaciones relacionadas a la manera en que la información se transfiere a través del Atlántico. La Corte Europea de Justicia determinó en julio de 2020 que el acuerdo conocido como Privacy Shield (escudo de privacidad) era inválido.

La respuesta a la amenaza de Meta por parte de algunos funcionarios europeos no se hizo esperar. El ministro alemán de Economía, Robert Habeck, dijo que “después de ser hackeado, he vivido sin Facebook y Twitter (TWTR) durante cuatro años y la vida ha sido fantástica”.

En el mismo evento en el que se encontraba Habeck, el ministro francés de Finanzas, Bruno Le Maire, añadió que “la vida es muy buena sin Facebook y que viviríamos muy bien sin Facebook”. Además, remarcó que “los gigantes digitales deben entender que el continente europeo resistirá y afirmará su soberanía”.

Así se comportaron los mercados de América Latina:

Argentina:

• La empresa YPF Luz anunció este lunes que comenzará la construcción del parque solar El Zonda, que estará ubicado en la provincia de San Juan. Se trata del primer parque solar de la compañía e implicará una inversión de más de US$90 millones. A propósito de energía, el Gobierno argentino prorrogó por tres años descuentos en el consumo energético a grandes usuarios de energía del sector industrial. La medida se publicó este lunes en el Boletín Oficial. Por otra parte, la empresa china Xiaomi comenzará a fabricar sus celulares en la provincia de Tierra del Fuego, según confirmó el diario Clarín.

Brasil:

• Justo cuando los mercados brasileños parecían estar rumbo a dejar atrás la caída del año pasado, los esfuerzos del presidente Jair Bolsonaro por reducir el precio de los combustibles está frenando lo que había sido el mejor comienzo anual en una década para los activos locales. Además, la fintech brasileña Provu, MarketUP y GrupoABL están lanzando una máquina de pago digital para clientes minoristas físicos.

Chile:

• Chile planea vender US$2.000 millones en bonos sostenibles en el extranjero este mes, lo que se suma a los US$4.000 millones recaudados en ese formato en lo corrido del año. Además, el Gobierno iniciará la vacunación con ña cuarta dosis frente al aumento de casos diarios de Covid-19.

Colombia:

• Los alimentos en Colombia nunca estuvieron tan caros y seguirán al alza. En enero la inflación anual del grupo fue de 19,98% y se proyecta que por el costo de algunos insumos para la producción se mantengan arriba unos meses más. Los analistas no descartan que el dato general aumente hasta el 8%. Por otro lado, a pesar de su vasta riqueza petrolera, Arauca se ha quedado atrás víctima del recrudecimiento del conflicto armado y un progreso que no ha tocado a todos.

Ecuador:

• Lundin pronostica aumento de producción minera en Ecuador este 2022. El año pasado, la empresa canadiense produjo 428.000 onzas de oro en Fruta del Norte, el proyecto aurífero más productivo del país.

México:

• El empleo formal en México inició el año con claroscuros. Aunque en enero de 2020 se generaron 142.271 puestos de trabajo, estos fueron insuficientes para compensar los empleos que se perdieron en diciembre del año pasado. Por otro lado, un nuevo fondo está en búsqueda de emprendedores tecnológicos que tal vez no tengan los antecedentes para acceder al capital y Pemex incumplió la meta de refinación petrolera en 2021, pese a recortes en los objetivos.