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Superfinanciera da aval a la OPA de Gilinski por Argos en Colombia

En la OPA formulada por Grupo Argos la prima que se ofreció con respecto del precio al que se negociaban las acciones en BVC fue del 22%

Este movida allanaría el camino para que Gilinski controle el Grupo Empresarial Antioqueño (GEA), también conformado por Grupo Sura y Nutresa.
08 de junio, 2022 | 06:08 PM

Bogotá — La Superintendencia Financiera de Colombia dio aval este miércoles a la OPA que lanzó la familia de banqueros Gilinski con el propósito de comprar entre el 26% y el 32,5% de las acciones de Grupo Argos (GRUPOARG).

A finales de mayo la familia Gilinski, dueña del GNB Sudameris, lanzó una Oferta Pública de Adquisición (OPA) por mínimo el 26% de las acciones del Grupo Argos, pero buscaría alcanzar hasta el 32,5%.

El precio propuesto inicialmente fue de US$4,08 por cada título ordinario de Argos, pero luego incrementaron la oferta a US$4,28.

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Este movida allanaría el camino para que Gilinski controle el Grupo Empresarial Antioqueño (GEA), también conformado por Grupo Sura y Nutresa.

De hecho, el principal obstáculo de Gilinski para alcanzar su objetivo en Nutresa fue la decisión de Grupo Argos de no vender su participación en la compañía de alimentos.

La entrada de Gilinski en el GEA se produjo con la compra del 30,7% de las acciones del Grupo Nutresa por medio de las dos primeras OPA, ya que la tercera se declaró desierta.

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Entre tanto, en el Grupo Sura sí aceptó lo propuesto para su venta en las tres OPA, en las cuales logró hacerse con una participación de 34,58% de la compañía.

En el primer trimestre de este año, Grupo Argos registró ingresos consolidados por $4,6 billones, un 24% más.

Entre tanto, el ebitda llegó a $1,2 billones, lo que supuso un aumento del 28%, mientras que la utilidad neta alcanzó los $315.000 millones, un 65% más.

“El negocio de cemento cerró el trimestre con ingresos por $2,6 billones, con un crecimiento anual del 11%. No obstante y debido al incremento en los costos que afecta a todo el sector de la construcción, el ebitda se mantuvo estable en $445.000 millones”, informó la compañía.

Fitch Ratings afirmó en días pasados las calificaciones crediticias AAA de largo plazo y F1+ de corto plazo a Grupo Argos, con perspectiva estable.

Entre otros criterios, según la compañía, “la calificación favorable tuvo en cuenta la calidad crediticia y estabilidad en el flujo de dividendos recibidos por la compañía proveniente de inversiones y habilitaron a la organización para reducir su deuda alcanzando un indicador de 3,5 veces deuda neta /ebitda, con la meta de seguirlo reduciendo hasta 3,0 veces en el corto plazo”.

“Las calificaciones también consideraron la robusta estructura de capital de la compañía, la liquidez adecuada y el sólido portafolio de inversiones en empresas ubicadas también en los mejores rangos crediticios”, indicó.

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