Colombia

Ante Superfinanciera se tramitan solicitudes para colocar deuda por $8,67 billones

Apuntan a aprobaciones para colocar en el mercado colombiano bonos sociales, verdes, ordinarios e hipotecarios. También se buscan avales para titularizaciones

Jorge Castaño, superintendente financiero de Colombia
Por Daniel Guerrero
05 de septiembre, 2022 | 04:00 AM

Bogotá — El mercado de renta fija en Colombia sigue dinámico y con las subidas de tasas de interés por parte del Banco de la República el mercado de capitales se constituye como una alternativa más económica para las entidades que estén pensando en salir a colocar deuda.

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Es por ello que ante la Superintendencia Financiera de Colombia hay solicitudes para colocar deuda privada por al menos $8,67 billones

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Recientemente la Supefinanciera entregó las autorizaciones al Pei y al fondo costarricense Gibraltar para comenzar a cotizar en la Bolsa de Valores de Colombia y tiene pendiente por resolver una inscripción temporal de acciones de Invercolsa.

Una de las autorizaciones que estudia la Superfinanciera es la del Banco Bbva que pidió permiso para un cupo de deuda por hasta $3 billones.

El propósito de la entidad es colocar los denominados bonos sociales, que abarcan posibilidad de ser sociales y sostenibles también. Los plazos planteados para esa colocación son de entre 1 y 50 años y la operación está siendo asesorada por Garrigues.

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La Financiera de Desarrollo Nacional también está adelantando una colocación de bonos ordinarios, pero por $800 mil millones los cuales espera colocar a plazos de entre 3 y 30 años. La asesoría jurídica está a cargo de Brigard y Urrutia.

Los bonos hipotecarios que piden autorización ante Superfinanciera estarán a cargo de Credifamilia Compañía de Financiamiento. La solicitud es para colocar papeles por $500 mil millones y los plazos van desde los 10 hasta los 30 años. La estructuración jurídica está a cargo de Santiago Jaramillo Villamizar & Asociadios.

De igual forma están en trámite las titularizaciones de las troncales alimentadoras de TransMilenio de la Avenida Ciudad de Cali y de la Avenida 68 como parte de las obras de la primera línea del Metro de Bogotá.

La propuesta a la Superfinanciera es que autorice $2,99 billones para titularizar a máximo 18 años. Gómez Pinzón está a cargo de estructurar jurídicamente la iniciativa.

Finalmente, hay una petición de aval para titularizar peajes del Invías. La solicitud es por $1,38 billones y el plazo es de 15 años. Garrigues está asesorando al patrimonio autónomo en la estructuración de la operación.

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