Bloomberg Línea — Americanas (AMER3), que está en medio de un plan de reorganización desde el 19 de enero, quiere tomar un préstamo de por lo menos 1.000 millones de reales (US$ 197 millones) para reforzar sus niveles de efectivo y mantener las operaciones, con una posible inyección de capital de sus principales socios, según comunicado al mercado en la noche del martes.
La solicitud de financiamiento en la modalidad DIP (debtor-in-possession, para empresas con plan de reorganización), bajo análisis de la empresa, debe ser autorizada por el 4º Tribunal Corporativo del Distrito Judicial de la Capital del Estado de Río de Janeiro, ámbito en el que el su plan de reorganización.
El anuncio llega en un momento en el que la compañía empieza a despedir proveedores, recibe pedidos de desalojo de centros comerciales por retrasos en el pago de alquiler y amenazas de recortes de energía, además del recorte de subcontratados.
El efectivo de la empresa, estimado en la solicitud de plan de reorganización en alrededor de 800 millones de reales (US$158 millones), cubriría solo cuatro meses de nóminas, sin incluir otros gastos como el alquiler de tiendas.
“Si es logrado, el financiamiento DIP no deberá depender de garantías, permitirá la participación de los acreedores de la empresa y deberá tener una remuneración equivalente al costo promedio del financiamiento de la empresa antes de la solicitud de plan de reorganización”, dijo Americanas en el comunicado.
Bradesco (BBDC4) y Santander Brasil (SANB11) están entre los principales bancos acreedores de Americanas, que declaró a la justicia una deuda de 41.200 millones de reales (US$8.153 millones) con 7.720 acreedores. Inicialmente, la empresa presentó otros datos (43.100 millones de reales, o US$8.529 millones, de deuda con 16.300 acreedores).
En el comunicado al mercado, la empresa informó que ha estado discutiendo con sus accionistas de referencia la posibilidad de que éstos suscriban hasta la totalidad del monto mínimo.
Es la primera vez que 3G Capital, propiedad de los multimillonarios Jorge Paulo Lemann, Marcel Telles y Carlos Alberto Sicupira, señala un valor para la inyección de capital en Americanas, aunque los analistas dicen que los bancos acreedores esperan una mayor contribución del trío, estimada en 15.000 millones de reales (US$2.968 millones), mientras intentan recuperar los recursos prestados en una batalla legal con la empresa.
“La financiación DIP podrá eventualmente ser sustituida por nueva financiación convertible en acciones de la empresa y que asegurará el derecho de preferencia en la subscrición a todos los accionistas”, añade el comunicado.
Con más de 40 mil empleados y 2.400 tiendas – sin contar las tiendas de joint venture con Vibra Energía (VBBR3) – el grupo minorista todavía tiene la venta de activos como opción para recaudar fondos.
Propietaria de la cadena Natural da Terra con 79 tiendas y de Uni.co (propietaria de las marcas Puket, Imaginarium y Love Brands), Americanas entró en crisis tras reconocer un déficit contable de cerca de 20.000 millones de reales (US$3.960 millones) el 11 de enero. La Comisión de Valores Mobiliarios de Brasil investiga el caso con base en pruebas de uso de información privilegiada, maquillaje de balances y manipulación del mercado.
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