Bolsas de EE.UU. cierran mixtas; cambio de gabinete en Colombia golpea al Colcap

¡Buenas tardes! OsoToro te trae el resumen diario del cierre de los mercados

🗽En las calles de Wall Street:

Las bolsas de Estados Unidos cerraron mixtas este miércoles. Las nuevas preocupaciones con respecto al sector bancario arrastraron a la baja las acciones del sector, lo que limitó las alzas durante la sesión a pesar de las ganancias de grandes empresas tecnológicas.

El S&P 500 cerró con una caída del -0,38% tras los problemas de First Republic Bank (FRC), que se desplomó un 30% en otra sesión volátil luego de que se dijera que enfrentaría posibles restricciones a los préstamos de la Reserva Federal.

Y es que una retirada masiva de depósitos en First Republic ha suscitado dudas sobre el efecto de las agresivas subidas de tipos de la Reserva Federal en los prestamistas estadounidenses y sobre lo que el banco central puede hacer para evitar que se extienda una crisis bancaria.

El Dow Jones Industrial cedió un -0,68%; mientras que el Nasdaq Composite (CCMPDL) se desligó y terminó la sesión con una suba del 0,47% con la matriz de Google, Alphabet Inc. (GOOGL) y Microsoft Corp. (MSFT) cerrando al alza luego de que ayer por la tarde superaran las expectativas de los beneficios del primer trimestre. Los valores tecnológicos también subieron tras la publicación de los resultados de Meta Platforms Inc. (META).

“Hasta ahora, los responsables de la Reserva Federal se han tranquilizado por los indicios de que la tensión [bancaria] aguda estaba contenida y no se había producido una interrupción repentina e inmediata del crédito bancario”, escribió Krishna Guha, jefe de estrategia de bancos centrales de Evercore ISI.

“Eso está un poco menos firmemente bloqueado ahora, y no podemos descartar la posibilidad de que los acontecimientos en torno a First Republic puedan desarrollarse de una manera que lleve al FOMC a omitir la subida de tipos en mayo mientras señala una subida en junio”.

🌎En la región:

La mayoría de las bolsas de América Latina cerraron con pérdidas este miércoles. Sin embargo, el Merval de Argentina (MERVAL) y el Ipsa de Chile (IPSA) lograron desligarse del mal ánimo en la región y terminaron la jornada con leves ganancias.

La bolsa argentina fue la que más ganancias registró durante la sesión entre sus pares de la región luego de sumar un 0,57%. Mientras que la bolsa chilena subió un 0,49% impulsada por el buen comportamiento de los sectores de finanzas, industrias y servicios de comunicación.

Hoy se conoció que Argentina dejará de pagar en dólares las importaciones provenientes de China y pasará a hacerlo con yuanes. La activación del swap permitirá que se reemplacen pagos por US$1.040 millones en mayo, lo que implicará un alivio para las alicaídas reservas del Banco Central.

La medida fue anunciada este miércoles por el ministro de Economía, Sergio Massa, y el presidente del BCRA, Miguel Pesce, junto al embajador chino en el país, Zou Xiaoli, y a representantes de empresas chinas en Argentina. La decisión, indicaron desde el Palacio de Hacienda permitirá, además, que a partir de mayo US$790 millones dejen de importarse en esa moneda y pasen a hacerlo en yuanes, aprovechando la activación del swap con China.

Entre tanto, el Colcap de Colombia (COLCAP) volvió a ser el indicador de la región que más cayó durante la sesión, por segundo día consecutivo. La bolsa colombiana cedió un -1,01% arrastrada por el comportamiento de los sectores de finanzas, energía y materiales.

La reorganización del gabinete del presidente Gustavo Petro luego de una serie de reveses legislativos tomó por sorpresa a los mercados. El peso colombiano se debilitó durante las operaciones del miércoles, ubicándose al final de la sesión como una de las monedas de la región que más perdió; mientras que los bonos colombianos en dólares tocaron nuevos mínimos diarios.

Bloomberg informó que los bonos con vencimiento en 2041 llegaron a su nivel más bajo en cerca de un mes. Estos se desplomaron a mínimos de sesión, con una caída de 2,5 centavos a 79 centavos por dólar.

En total han salido siete ministros del Gobierno, incluyendo el jefe de la cartera de Hacienda, José Antonio Ocampo. Por ahora, el nuevo encargado de la cartera, Ricardo Bonilla, dijo que mantendrá la estabilidad de la economía. “El mercado está a la expectativa de que el nuevo ministro dé una rueda de prensa en la cual se confirme el compromiso con la sostenibilidad fiscal del país, la independencia del Banco de la República y una transición energética gradual, segura y sostenible”, dijo a Bloomberg Línea el director de análisis y estrategia de Casa de Bolsa, Juan David Ballén.

El primer presidente de izquierda de Colombia intenta reformar el modelo económico de la nación impulsando los derechos de los trabajadores y aumentando el papel del Estado en la provisión de atención médica y las pensiones. Pero su coalición mayoritaria se ha fracturado y se enfrenta a una fuerte oposición, incluso de aliados en el Congreso y de miembros de su propio gabinete.

🍝 El dato para la cena:

China llegó a un nuevo hito en su búsqueda de reducir su dependencia del dólar estadounidense: su moneda, el yuan, pasó a ser la más usada para pagos transfronterizos en el país por primera vez en marzo.

La proporción de envíos llegó a un 48% desde casi 0 en 2010 según indicó Bloomberg Intelligence con base en datos de la Administración Estatal de Divisas. En contraste, la cifra en dólares pasó del 83% en 2010 a 47% en marzo.

Los cálculos se obtienen a partir del volumen de todo tipo de transacciones, entre ellas el comercio de valores a través de los enlaces entre China continental y los mercados de capitales de Hong Kong. Esto, no obstante, no representa las transacciones utilizadas por el resto del mundo: la cuota del yuan en los pagos mundiales apenas varió, situándose en el 2,3% en marzo, según SWIFT.

“La internacionalización del yuan se está acelerando porque otros países buscan una moneda de pago alternativa para diversificar riesgos y porque la credibilidad de la Reserva Federal no es tan buena como antes”, dijo Chris Leung, economista del DBS Bank. “Pero al mismo tiempo aún estamos hablando de un largo camino desde el dominio del dólar, y la cuota del yuan en los pagos globales podría ser siempre pequeña”.

➡️El dólar ya no es la moneda más usada para pagos transfronterizos en China