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El ex CEO de Silicon Valley Bank Greg Becker responsabilizó a la Fed y el endurecimiento de su política monetaria del colapso de su compañía. “El mensaje de la Reserva Federal era que las tasas de interés se mantendrían bajas y que la inflación que estaba empezando a burbujear sería solo ‘transitoria’”, dijo Becker en un testimonio escrito preparado para una audiencia del Comité Bancario del Senado de Estados Unidos el martes centrada en Silicon Valley Bank y Signature Bank, que pasaron a estar supervisados por reguladores en marzo.
También cargó las tintas sobre los medios de comunicación: según Becker, las comparaciones realizadas por éstos entre SVB y Silvergate Capital Corp, que anunció planes de liquidación pocos días antes de la incautación de su banco, contribuyeron al colapso de SVB.
“El colapso de Silvergate y su relación con SVB hicieron que los rumores y las ideas erróneas se extendieran rápidamente por Internet, lo que provocó el inicio de lo que se convertiría en una corrida bancaria sin precedentes”, dijo el ex CEO.
Silicon Valley Bank trabajaba principalmente con startups tecnológicas, y su enfoque en el sector, junto con bonos a largo plazo que perdieron valor a medida que aumentaban las tasas de interés en EE.UU., la hicieron especialmente vulnerable. Su colapso catalizó otras corridas, lo que llevó a que Signature Bank corriera un destino similar días después, y el colapso de First Republic Bank.
⇒ Lee más: La Fed y las redes sociales contribuyeron al colapso de SVB, según su ex CEO
En el radar de los mercados
Los mercados siguen hoy la reunión entre el presidente Joe Biden y los congresistas estadounidenses en busca de un acuerdo para ampliar el techo de deuda y evitar un impago del Gobierno. Los inversores también ponen en la balanza los nuevos datos que indican una lenta recuperación en China y los discursos de varios directores de la Reserva Federal (Fed), después de que Raphael Bostic, de la Fed de Atlanta, se declarara partidario de pausar la subida de las tasas.
💸 Impasse de riesgos. La secretaria del Tesoro, Janet Yellen, ha reafirmado que el límite de la liquidez de EE.UU. podría entrar en vigor a partir del 1 de junio y que la incertidumbre sobre un acuerdo de deuda ya pesa sobre el coste de los bonos del Estado. El impasse tiende a generar volatilidad y afectar al mercado bursátil.
🛢️ Reposición de reservas. Los precios del petróleo suben después de que EE.UU. solicitara ofertas para reponer sus reservas de emergencia con hasta 3 millones de barriles de crudo para entrega en agosto.
🐌 Ritmo lento. China volvió a mostrar indicadores decepcionantes. La producción industrial creció un +5,6% en abril, casi la mitad de lo esperado (+10,9%). Las ventas minoristas avanzaron un +18,4%, por delante de la previsión del +21,9%, la tasa de inversión se ralentizó al +4,7% y el desempleo juvenil tocó un récord del +20,4% en abril.
➕ Musk se va de compras. X Corp de Elon Musk, matriz de Twitter, ha adquirido un servicio de reclutamiento de talento tecnológico llamado Laskie, según una fuente de Bloomberg. La adquisición es la primera desde que el multimillonario compró Twitter por US$44.000 millones en octubre.
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🟢 Las bolsas ayer (15/05): Dow Jones Industrials (+0,14%), S&P 500 (+0,30%), Nasdaq Composite (+0,66%), Stoxx 600 (+0,25%)
En una nueva jornada a la espera de un acuerdo sobre el techo de deuda en EE.UU., los principales índices estadounidenses cerraron con subidas moderadas.
La agenda de los inversores
• EE.UU.: Producción Industrial/Abr, Utilización de la Capacidad/Abr, Inventarios Empresariales/Mar, Ventas Minoristas/Abr, Índice RedBook, Índice NAHB del Mercado de la Vivienda/Mayo, Inventarios de Petróleo Crudo.
• Europa: Zona Euro (PIB/1T23, Tasa de desempleo/1T23, Balanza Comercial/Mar, ZEW Sentiment Económico/Mayo); Reino Unido (Tasa de Desempleo/Abr); Alemania (ZEW Índice de Condiciones Actuales y Sentiment Económico/Mayo); Italia (IPC/Abr)
• Asia: Japón (PIB/1T23); China (Precios Inmobiliarios/Abr)
• América Latina: Brasil (Crecimiento del Sector Servicios/Mar)
• Bancos centrales: Discursos de Loretta Mester, John Williams, Raphael Bostic y Austan Goolsbee (Fed), Christine Lagarde (BCE)
• Los balances del día: Baidu, Home Depot, Sea, Vodafone, Tencent
🗓️ Los eventos destacados de la semana →
Solo en Bloomberg Línea
• En Panamá no se registra ni la mitad de las polémicas sociedades anónimas de hace una década
• ¿Qué opinión tienen los latinoamericanos sobre la inteligencia artificial?
• Por la sequía, advierten por ruptura en la cadena de pagos del agro argentino
Por si te lo perdiste
Nueva reunión por el techo de la deuda en EE.UU.
El presidente estadounidense, Joe Biden, informó que mantendrá una reunión este martes con el republicano Kevin McCarthy, presidente de la Cámara de Representantes, y otros dirigentes legislativos, para abordar un plan sobre el presupuesto que evite un default del país norteamericano. La situación de estancamiento ha perturbado los mercados, ya que los inversores especulan sobre la capacidad de llegar a un compromiso. →
Despidos masivos con el plan de reestructuración
La nueva consejera delegada del grupo Vodafone, Margherita Della Valle, ha presentado un plan para reactivar el crecimiento del gigante de las telecomunicaciones, con la promesa de recortar empleos y simplificar la estructura corporativa de la empresa. La empresa despedirá a unos 11.000 empleados en los próximos tres años, buscará cambios en su posicionamiento en Alemania e iniciará una “revisión estratégica” de su unidad española, que está atrayendo el interés de posibles compradores. →
Aumentan las chances de destitución de Lasso
El presidente de Ecuador enfrenta una ardua batalla en el proceso de juicio político después de que Virgilio Saquicela, quien apoya su destitución, fuera reelegido como líder del Legislativo controlado por la oposición. Lasso comparecerá en el Congreso para defenderse el martes, dijo el lunes el ministro de Gobierno, Henry Cucalón, en una entrevista radial, aunque agregó que la votación final sobre el caso aún demoraría días. →
Opinión Bloomberg Línea
No combinen crisis constitucional con desastre por techo de la deuda en EE.UU.
Por la Junta Editorial de Opinión de Bloomberg
Si no se llega a un acuerdo, ¿es inevitable el impago? El Tesoro tiene otras opciones para retrasarlo, ninguna de ellas buena. Se han examinado varias alternativas en anteriores negociaciones sobre el techo de la deuda y los funcionarios sin duda están desempolvando ese trabajo. Los pagos del servicio de la deuda tendrían que priorizarse mientras se retrasan otros desembolsos, en lo que sería, de hecho, un cierre del gobierno que se ampliaría rápidamente. Evidentemente, sería un resultado terrible, aunque menos perjudicial que un impago total de la deuda, con o sin una crisis constitucional en toda regla.
🥤 Bonus Track: La OMS advierte contra los edulcorantes
La Organización Mundial de la Salud afirma que los endulzantes artificiales pueden no ayudar a perder peso, nuevas directrices que advierten contra productos como los refrescos dietéticos.
El consejo se basa en una revisión científica según la cual es probable que los productos que contienen aspartamo y estevia (a menudo comercializados como alimentos dietéticos) no ayuden a reducir la grasa corporal a largo plazo.
“La gente debería reducir totalmente el dulzor de la dieta”, dijo el lunes Francesco Branca, director de nutrición y seguridad alimentaria de la OMS. Los endulzantes artificiales también se relacionaron con un mayor riesgo de desarrollar diabetes de tipo 2 y enfermedades cardiovasculares, así como de muerte, según la OMS.
La nueva orientación se aplica a todos los edulcorantes sin azúcar, incluidos los derivados de la estevia y la sucralosa.
⇒ Lee más sobre la nueva directriz de la OMS
