Mercados de EE.UU. regresan del festivo más confiados en el pacto sobre la deuda

En Europa, las bolsas buscan dirección mientras los inversores vigilan los datos de inflación y los indicadores de la economía china

Las variables que orientarán a los inversores
Por Bianca Ribeiro - Michelly Teixeira
30 de mayo, 2023 | 06:31 AM

Barcelona, España — Los inversores se muestran más confiados en los esfuerzos del Gobierno de Estados Unidos para convencer al Congreso de que apruebe la propuesta de aumentar el techo de deuda, a pesar de que queda menos de una semana para ello. También tienen en cuenta que dicha aprobación supone que el Tesoro pondrá a la venta más de US$1 billón en bonos antes de finales de septiembre para reforzar su posición de tesorería, lo que podría secar la liquidez y afectar a los mercados de riesgo.

Tras el largo fin de semana con el acuerdo cerrado sobre el techo de deuda, los futuros de los índices estadounidenses cotizaban al alza. Las acciones de Nvidia Corp (NVDA) avanzaban un +3,65% en las operaciones previas a la apertura del mercado, a las 6h27 de Nueva York, en reacción a la presentación, por el CEO de la compañía, Jensen Huang, de varios productos y servicios relacionados con la inteligencia artificial.

En Europa, mientras tanto, los signos eran mixtos. Entre las más destacadas, las acciones de Nestlé retrocedían después de que la empresa anunciara la marcha del director financiero François-Xavier Rogeris. Entre los índices bursátiles asiáticos, el cierre fue mayoritariamente positivo.

En el mercado de deuda, la prima del bono estadounidense a 10 años bajaba al 3,729% a las 6h13 (hora de Nueva York). El dólar se depreciaba, mientras que la libra y el oro se apreciaban.

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Los contratos de petróleo WTI perdían valor, mientras que el oro y el bitcoin se valorizaban.

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Histórico: así Jensen Huang ganó US$6.500 millones en un día con Nvidia

→ Los factores que guían a los mercados:

🔎 ¿Freno a la inflación? Mientras el gobierno estadounidense trabaja para aprobar el acuerdo sobre el techo de la deuda en el Congreso, los analistas evalúan los detalles del plan, que aboga por un mayor control del gasto público pero apenas toca el déficit presupuestario de unos US$20 billones previsto para los próximos 10 años. Marc Goldwein, del Comité para un Presupuesto Federal Responsable, evalúa que el acuerdo podría reducir la deuda en US$75.000 millones en el primer año, o alrededor del 0,3% de la economía, lo que podría frenar las presiones inflacionistas.

😶 Sin diálogo. Pekín ha rechazado un esfuerzo de acercamiento a Estados Unidos, rechazando la petición de una reunión entre los jefes de defensa de ambos países esta semana en Singapur. El Gobierno chino exigía a EE.UU. que suspendiera, antes de esa posible reunión, las sanciones contra su general de más alto rango impuestas en 2018 por supervisar una compra de armas a Rusia.

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🌱 Agro gigante. Dos de las mayores gestoras de fondos de Canadá respaldan las negociaciones para una fusión entre Viterra y Bunge (BG) que crearía un gigante del comercio agrícola de US$25.000 millones. Según Bloomberg, Canada Pension Plan Investment Board y British Columbia Investment Management Corp. están dispuestas a canjear su participación combinada del 49,98% en Viterra por inversiones en la empresa resultante de la fusión.

🚘 Musk en China. Elon Musk ha llegado hoy a Pekín en su primera visita a China en tres años. Según Bloomberg, se espera que el CEO de Tesla (TSLA) vaya a la fábrica del fabricante de automóviles en Shanghái y se reúna con altos funcionarios del gobierno, incluido el primer ministro Li Qiang. En la agenda está la introducción de tecnología para vehículos autónomos en el país y también los trámites para iniciar la producción en pruebas de su sedán Model 3, renovado para competir mejor con sus rivales chinos.

🇨🇳 Recuperación en marcha. Dos encuestas de mayo indican que el sector manufacturero en China ha cobrado impulso respecto a abril. El Libro Beige de China, con sede en EE.UU., informó de un “notable” aumento de la actividad manufacturera durante el periodo. Goldman Sachs, por su parte, indicó una recuperación del índice de gestores de compras de las industrias emergentes, apuntando a una aceleración hasta un nivel de 49,8 para el PMI oficial de mayo, que se publica este miércoles (31), frente al 49,2 de abril.

↕️ La inflación en Europa. Los precios minoristas en el Reino Unido subieron un +9% en mayo, un nuevo récord para el índice que empezó a elaborar el Consorcio Minorista Británico en 2005. El encarecimiento de la vida en el país ha llevado a los consumidores a priorizar el gasto en energía y alimentación, buscando promociones de temporada en tiendas y supermercados. En España, por su parte, el IPC se desaceleró hasta el +2,9% en mayo, el nivel más bajo en casi dos años y por debajo de las previsiones (+3,8%).

🎢 Tras la curva. Después de perderse el reciente rally multimillonario de Nvidia (NVDA), la consejera delegada de ARK Innovation ETF (ARKK), Cathie Wood, afirmó en un tuit que las acciones del gigante del chip tienen “un precio por encima de la curva”. El gestor cerró su posición en Nvidia a principios de enero, mucho antes de que las acciones de la compañía duplicaran con creces su precio, lo que llevó a la empresa a un valor de mercado cercano al billón de dólares.

📈¿Sólo el principio? Una encuesta reciente de Markets Live Pulse muestra que la mayor parte del repunte de este año en las acciones de las grandes empresas tecnológicas aún está por llegar. La posibilidad de una recesión llevaría al 41% de los inversores consultados a buscar valores de calidad y rentables como los de Apple (AAPL) y Microsoft (MSFT), aunque tengan un precio más alto.

Los mercados esta mañanadfd

🟢 Las bolsas ayer (29/05): Dow Jones Industrials (--), S&P 500 (--), Nasdaq Composite (--), Stoxx 600 (-0,12%)

En una sesión de bolsas cerradas en EE.UU. por la festividad del Memorial Day, se registró una liquidez reducida en otros mercados bursátiles. El apetito por el riesgo, que se esperaba como reacción al acuerdo para evitar el impago de la deuda estadounidense, no se reflejó en los índices de Brasil y Europa.

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La agenda de los inversores

Estos son los eventos previstos para hoy:

EE.UU.: Índice de Precios de la Vivienda/Mar, Índice de Actividad de la Fed en Dallas/May, Confianza de los Consumidores-CB/May

Europa: Zona Euro (Confianza Empresarial y del Consumidor/May, Clima Empresarial/May, Oferta Monetaria/Abr, Préstamos al Sector Privado/Abr); Reino Unido (Índice BRC de Precios Minorista); Italia (IPP/Abr, Ventas de la Industria/Mar); España (IPC/May, Ventas Minoristas/Abr, Confianza Empresarial); Portugal (Confianza Empresarial y del Consumidor/May)

Asia: China (PMI Industrial y Compuesto/May); Japón (Ventas Minoristas/Abr, Producción Industrial/Abr)

América Latina: Brasil (Préstamos Bancarios/Abr, IPP/Abr, IGP-M/May); México (Balance Fiscal/Abr)

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Los balances del día: HP, Naturgy, EDP

🗓️ Los eventos destacados de la semana →

(Con informaciones de Bloomberg News)

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